北京
2025年7月2日，中国现代牧业控股有限公司（股份代号：1117.HK，以下简称“现代牧业”或“公司”）成功完成3.5亿美元5年期高级无抵押可持续发展债券的发行。这标志着现代牧业时隔4年后成功重返境外债券资本市场，也是公司发行的首笔可持续发展债券。
此次发行获得全球多元化投资者的高度认可，超过120个机构投资者参与下单，订单认购峰值突破23亿美元，超额认购倍数近6.6倍。公司精准把握了市场相对平稳、人民币对美元汇率稳定升值的有利时间窗口，择机采取了一日开簿定价策略，最大程度避免市场波动风险，最终圆满完成定价。本笔债券实现零发行溢价，充分彰显了投资者对公司稳健信用资质的高度认可。
本次发行是亚太地区首单由食品饮料企业发行的可持续发展美元债券，同时也是全球乳业首单，为行业树立了典范。交易路演充分覆盖了欧洲和亚洲核心投资者群体，尤其吸引了多家环境、社会及治理（ESG）基金。最终，订单簿实现了多元化认购，其中资管、基金及保险类投资者分配占比高达42%，来自欧洲、中东及非洲投资者分配占比达到8%。此次债券的成功发行是现代牧业在境外资本市场的又一里程碑，不仅体现了国际资本市场对其主体信用与发展战略的认可，也为公司进一步拓宽了可持续融资渠道，为未来的高质量发展奠定了坚实基础。
(现代牧业)
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