北京
日前，南都电源宣布拿下印度1.4GWh的储能系统订单，上能电气也与土耳其新能源公司Arde Enerji签订500MW储能产品供货协议，但这只是中企海外签单的冰山之一角。
实际上，整个上半年，得益于全球能源转型加速及各国电力系统的建设需求，中国涉储企业在全球市场的订单量持续攀升。有数据显示，今年上半年有公开报道的，中国企业斩获的储能订单量累计已突破250GWh。
01
全球订单潮“涌动”
10GWh级订单接连出现
机构统计数据显示，2024年全球储能电芯出货量超320GWh，Top9为中国企业，中国储能锂电池出货在全球市场占比超过93%。2024年中国储能电芯出货量达301GWh，出口量超130GWh。据预测，2025年全球储能电芯出货量将超390GWh。
无独有偶，外资机构高盛集团在今年年初也发布了一份格外乐观的报告，明确提出：储能系统将成为全球电池市场的下一轮增长引擎。并预测，到2030年全球储能累计装机将达3.2TWh，年复合增速将高达70%。
事实似乎也正朝着这个方向发展。相关统计显示，今年上半年中国企业涉及储能电芯、储能系统的订单容量已达190GWh，且10GWh级别的储能订单接连出现。
例如，今年1月，比亚迪与沙特电力公司(SEC)签约，将在沙特多个地点建设合计规模达2.5GW/12.5GWh的电池储能项目;宁德时代将为阿联酋RTC项目提供19GWh的天恒储能系统;3月，宁德时代还与Quinbrook合作，将在澳大利亚部署3GW/24GWh的EnerQB长时储能系统;4月，亿纬锂能与沃太能源达成10GWh战略合作……
值得一提的是，今年上半年储能电芯最大的订单，来自亿纬锂能与海博思创在2月签订的2025-2027年度50GWh电芯产品战略供应合作。
从各家企业签订的订单总量看，亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧分别以63GWh、43.3GWh和22.5GWh的容量规模，位列前三。比亚迪、海辰储能、远景储能、楚能新能源、力神(青岛)、鹏程无限、野牛兄弟、国轩高科、新能安、阳光电源、蜂巢能源等均有亮眼表现。
02
海外订单“贡献”一半
中东、欧洲、东亚等储能需求爆发
海外需求仍是储能市场的一大亮点，从订单规模看，今年上半年中企签订的海外订单总规模近125GWh，也就是说，海外订单占据了中国企业储能订单总量(约250GWh)的半壁江山。
从订单分布区域看，中东、欧洲、东亚、澳洲最为火热，其中中东凭借超35GWh的订单居于首位，澳洲、东亚、欧洲的规模分别达到33GWh、24GWh和18GWh。此外，南北美洲的订单也都在5GWh以上。
在中东，除了宁德时代、比亚迪斩获的10GWh级别大单外，以中国能建、中国电建为首的中国EPC企业，凭借技术整合能力和成本优势，在当地也相继拿下总包项目;在澳洲，宁德时代、天合光能、阿特斯、南都电源、晶科储能等，均签订了相关的储能项目订单;
在日本，宁德时代、阳光电源、国轩高科、东方日升、野牛兄弟等多家中企，相继拿下了不等量的储能订单;在欧洲，德赛电池、楚能新能源、蜂巢能源、思格新能源、首航新能源等，在德国Intersolar展期间合计签下了超10GWh订单。
值得一提的是，今年4月西班牙经历的大规模停电事故，曾引发广泛关注。据了解，今年以来，包括葡萄牙、乌克兰、巴基斯坦、南非、美国德州等地也相继经历了停电危机，储能的作用越来越受到重视，或将推动这些地区电力储能系统的建设。
03
上游磷酸铁锂赛道正经历“大洗牌”
值得注意的是，储能锂电池订单的持续火爆，理应带动上游磷酸铁锂正极材料市场需求的不断增加，但今年上半年该领域呈现的却是“冰火两重天”的图景：一面是头部磷酸铁锂供应商被锂电池企业频频“锁单”，一面却是部分新建或现有磷酸铁锂相关材料项目停工、暂缓的消息频传。
今年6月，中核钛白、川金诺相继叫停了其磷酸铁锂正极材料建设项目。此前，芳源股份、金浦钛业等多家企业，也已先一步叫停了其各自的部分磷酸铁锂相关项目;与此同时，富临精工、万润新能、龙蟠科技等企业，则接连宣布获得头部电池厂商大额订单的消息。
业内专家分析认为，目前磷酸铁锂市场处于“低端过剩、高端偏紧”的状态，中小企业在磷酸铁锂成本线挣扎徘徊时，头部企业凭借技术迭代构筑起的壁垒正“狂揽大单”。行业洗牌正持续演化，企业在“阵痛”中也推动着产业不断向高质量发展迈进。
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