上海
话说今天高层又开了一个会——中央财经委员会第六次会议。
那么本次中财委开会讨论了什么。
就2件事——
1.纵深推进全国统一大市场建设
2.海洋经济高质量发展
第2个可以忽略不计，不是说它不重要，而是这个议题过于具体，不够宏观，如果炒股的话可以关注一下统一大市场、海洋经济、航海军备、海上风电等板块。
我们再看第1个，今天会议重点只有一个：——
依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
简单来说就是反内卷。
电车：又在曲曲我，光伏：你报我名字得了
个人觉得，要买电车的可以抓紧了，以后可能不会这么大打价格战了，甚至还可能涨价。像另类特斯拉，反内卷不是口嗨，是真涨价，真落地，非常听话，长续航甚至涨了1万……
这次似乎要以行政手段干预市场定价，兜底价格，甚至拉升价格，毕竟CPI、PPI也摆烂一年多了。
首先得让企业有钱赚，经济才能上得去。
另外还有一个数据是6月的消费品PMI和财新制造业采购经理PMI数据双双站上50.4%的荣枯线，时隔多月重回扩张区间；
这组数据反映的是沿海中小企业的状况，而这些企业正是就业市场的“毛细血管”，就业稳了，收入就有了暴涨，消费复苏的底层逻辑自然就通了；
对了，说到沿海中小企业，就不得不提一下汇率
人民币汇率昨天到了7.15。如果从今年最高位7.42算起，人民币升值了将近4%。
这个其实挺不好的，因为中国的外贸企业，无论出口到哪个地方，人民币汇率这个涨幅相当于给自己加了百分之将近4%的税。这次如果关税谈下来，对于下半年那些外贸企业其实是有挺大的压力的。
但是另一面，这也预示着人民币计价的资产，尤其是股市，带来了利好。现在中国资产的核心，肯定不是砖头，而是中国的优质企业，尤其是一些行业龙头。这些龙头企业，具备在全球攻城略地，不断创造财富的能力。
港股市场上半年非常活跃，涨幅20%，全球排名第四。现在香港市场流过去的钱，很多就是前些年流到新加坡日本美国的，随着美元的不断走低，相信也会有部分流入A股市场。
由于港股的赚钱效应，熟悉的味道也扑面而来
有机构做过统计，2025年香港股票融资已经达到330亿美元，创下了4年的高点，相比去年同比增加673%。
但港股的规模就那么大，每天几个来融资再好的市场都承受不了，从近期走势看确实有被拖累了。
对了，A股也逐步放开ipo了，6月单月受理150家，占比上半年总数的84.75%。怪不得6月份涨不上去。
单纯从数据面来看，确实有些可怕了。
不过仔细看IPO的种类，觉得也能理解。由于申请流程的不同，看起来这么大量的数据里面，大部分是北交所的IPO。
其次科创板数量也明显增多，很典型的就是，对最近科技市场影响较大的沐曦和摩尔线程，正式递交科创板上市招股书。
从政策面来看，也是很符合上面的意图：金融投资将帮助科技发展，而不去“和老百姓抢饭吃”以及“增加内卷焦虑”。
所以今天的市场也没有出现什么“意外”情况。
对了，今天市场盘中还公布了公募基金中报业绩排名，其中业绩前十的产品有7只均为医药主题基金，惊不惊喜，意不意外。
话说我的葛兰中欧医疗还亏着
上一次医药股的小牛市还要追溯到19-21年，当时诞生了许多十倍牛股，这次以创新药为主题的机构抱团熟悉氛围又回来了，此次创新药的发展主要的逻辑是国产替代+自主可控。
当前我国进口药仍占医药市场的30%左右，一旦国际形势恶化，美国可能在高科技医药领域对我们实施封锁，如果我们不能掌握创新药的核心技术，医疗体系将面临重大挑战。
如今随着国产创新药的突破发展，我们正在逐步摆脱对进口药的依赖，所以今天板块的爆发不仅具有市场预期，更体现了国家在医药安全领域的战略远见。
最后讲一下黄金，目前大概在3300美金左右。黄金跟美股其实是此消彼长的一种关系。昨天美股稍微有点滞涨，就是涨不上去之后，黄金出现了反弹。
另一个跟黄金最近有很大关系的就是美元指数昨天跌了，跌破了97。美元指数上半年的表现过去20年当中最差的半年表现，跌幅非常的巨大。美元指数或者美元的下跌给了黄金或者贵金属黄金的底气。
但整体上来看，大家可以看到一个关税的缓和。另外一个方面，中东事件最近两天没有太多的谈及，所以这对于黄金的整体的上来讲都是一个利空。
今天是下半年第一天，然后整个市场的感觉气氛就是大家都在等一个更大的事件发生，就关税也好，降息也好，或者中东的火药桶也好，关注我们，投资不迷路。
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