「前瞻分析」2025年中国包装行业企业细分市场规模及企业竞争分析

行业主要上市公司：山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

行业发展历程

我国包装行业经历了高速发展阶段，现在已经建立起相当的生产规模，已经成为我国制造领域里重要的组成部分。我国包装行业政策发展历程主要可分为三个阶段，十二五时期以前，我国包装行业处于初步成长期，政策集中在产品技术规范、市场准入制度等基础制度及规范的完善;2010-2020年，随着国家对环保的重视程度不断提高，包装行业开始向绿色包装方向发展，政策着重于限制过度包装、体长绿色消费、构建绿色包装标准体系等方面;2021年以来，我国包装行业进入快速发展期，绿色包装建设取得初步进展，国家政策集中在进一步完善包装产业链建设，实施“可持续包装战略”加速构建绿色发展体系，同时，综合利用5G、物联网、工业互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等新一代信息技术，推进行业数字化转型和智能化升级，发展先进制造业集群。

塑料包装和纸包装合计市场份额过半

从各细分市场来看，2024年塑料包装和纸包装占市场超半数份额。塑料包装制品及材料完成累计主营业务收入5620亿元，占比27.19%;纸包装制品及材料，营业收入5476亿元，占比26.50%;金属包装约1508亿元;玻璃包装约 651亿元;木包装约207亿元;包装印刷约5624亿元;包装机械约1581亿元。

中国包装行业上市公司业务业绩对比

从目前包装行业的上市公司业务布局来看，山东药玻、双星新材、力合科创、永新股份等企业业务布局较广，业务布局覆盖了北美、欧洲、日本、东南亚等地区。从业务布局来看，山东药玻、正川股份等为国内领先玻璃包装制造企业;大胜达、万顺新材和森林包装等主要布局纸包装领域;嘉美包装、昇兴股份、英联股份等主要布局金属包装;华源控股和永新股份在塑料包装领域也开展了相关业务。

包装行业上市公司汇总及基本信息

我国包装行业产业链建设较为完善，形成的上中下游产业间紧密联系，相互协同发展。在上游，涵盖了丰富多样的原材料供应，包括通用塑料、包装用纸等，代表企业有金发科技、太阳纸业、泰瑞机器等。中游的包装制造企业是产业链的核心环节，依据包装材料和形式的不同，主要划分为纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等类别，代表企业有山东药玻、嘉美包装、万顺新材、紫江企业等。产业链上市企业汇总如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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