中信证券助力中建三局集团成功发行全市场首单“支持民营经济发展”“中小微企业支持”...

近日，中建三局集团有限公司（以下简称中建三局集团）在上海证券交易所成功发行全市场首单“支持民营经济发展”“中小微企业支持”“科技创新”供应链资产证券化产品，中信证券担任计划管理人。本产品发行规模9.28亿元，其中优先级发行规模9.27亿元，期限1.94年，票面利率1.95%，认购倍数3.7倍。

缓解民营、中小微供应商回款压力

本供应链资产证券化产品设计反向保理交易结构，在优化中建三局集团应付账期管理的同时，实现了其上游供应商应收账款的提前回款，缓解其回款压力，达到实质融资效果。本产品共选取228家供应商入池，其中民营、中小微供应商212家，入池金额占比超过95%。入池民营、中小微供应商单户回款金额最低至10万元，平均回款金额327万元，有效降低了其融资门槛；供应商涵盖湖北、江苏、安徽、浙江、河南等多个省份，产品惠及范围广泛。

本产品将中建三局集团的融资信用有效输出至上游民营、中小微供应商，在促进了建筑产业链稳定发展的同时，成功引导金融资源向民营、中小微领域倾斜，为普惠民生建设添砖加瓦。

丰富科创客户融资序列

中建三局集团是全国首批科技创新型建筑企业、上海证券交易所科创债券常发行主体，最近三年年均研发支出达69.78亿元，拥有超过4,500项已授权专利，科创属性突出。中建三局集团在超高层建筑领域拥有行业领先的技术实力，于北京、天津、武汉等地承建多项当地最高建筑工程。其超高层建筑科研团队曾荣获“中央企业优秀科技创新团队”，研发的“空中造楼机”等核心技术成果实现了高层建筑施工效率及安全性的显著提升。

本次是中建三局集团作为科创主体首次发行资产证券化产品，丰富了中建三局集团的融资序列，可进一步助力其提升在主营业务领域的新装备、新材料、新工艺研发工作，培养和引进更多科研人才。

践行普惠金融、科技金融理念

服务实体经济

中信证券作为本产品的计划管理人，一方面积极协助中建三局集团筛选民营、中小微供应商作为入池对象，另一方面推动其以科创企业身份盘活存量应付账款、提高资金周转效率，实现了供应商与中建三局集团的“双赢”，也将普惠金融、科技金融的理念落到实处。

关于中建三局集团

中建三局集团是世界500强企业中国建筑的骨干子企业，成立近60年来，中建三局集团在完全竞争的市场环境中发展壮大，逐步成长为年合同额超10,000亿元、年营收超4,000亿元的多元化、全球性、综合性投资建设集团，是全国首家行业全覆盖的房建施工总承包特级资质企业。中建三局集团在建项目超2,500个，遍布国内31个省、自治区、直辖市以及东南亚、南亚、中东、北非、中东欧的20多个国家。中建三局集团综合实力稳居中建集团子企业前列，位居湖北省百强企业第一名。

(中信证券)