调研速递|江波龙接受招商证券资管等26家机构调研 精彩要点披露

近日，江波龙举行了投资者关系活动，吸引了招商证券资管、宏源汇富、申万宏源证券等26家机构参与。以下为本次活动的详细情况：

基本信息

• 投资者活动关系类别：特定对象调研、电话会议
• 时间：2025年6月24日（周二）上午11:00 - 12:30；2025年6月26日（周四）下午13:30 - 15:00
• 地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2301
• 参与单位名称：招商证券资管、宏源汇富、申万宏源证券、中金资管、江苏瑞华、中信保诚、宝盈基金、天弘基金、鹏华基金、长江证券、上海证券、中信保诚、国投证券、兴业证券、广发证券、国联基金、银华基金、山东鲁商基金、华西基金、明世伙伴、农银汇理、泰信基金、衍航投资、纽富斯投资、景顺长城
• 上市公司接待人员姓名：副总经理、董事会秘书许刚翎；投资者关系经理黄琦；投资者关系资深主管苏阳春

精彩要点

1. 与闪迪合作及TCM模式影响：江波龙与闪迪合作，基于自身在主控芯片、固件研发和封测制造等优势，以及闪迪在NAND Flash技术和系统设计优势，面向移动及IOT市场推出定制化高品质UFS产品及解决方案。其搭载自研主控芯片的UFS4.1产品性能优于市场主流。TCM模式是公司核心能力凝结出的业务模式革新，除闪迪外已与传音、ZTE等Tier1客户达成合作，未来有望在大客户合作上持续突破，提升高端存储市场占有率。
2. 企业级存储增长空间：江波龙是极少数能披露具体企业级存储产品组合（eSSD和RDIMM）业绩的A股上市公司，具备“eSSD + RDIMM”产品设计、组合及规模供应能力。2025年产品组合继续突破，获不同行业知名客户认可。随着AI应用加速，考虑到本地化、信息安全等因素，国产企业级存储产品需求增加，公司企业级业务有望在重要客户处取得突破。
3. 自研主控芯片运用情况：公司自研主控聚焦高端产品客户需求，已推出用于eMMC、SD卡、车规级USB产品的三款主控芯片，累计应用量超3000万颗，且已成功流片首批UFS自研主控芯片。搭载自研主控芯片的产品有性能和功耗优势，2025年自研主控芯片应用规模预计明显放量增长，同时公司将保持与第三方主控芯片厂商合作。
4. 存储价格走势：各大存储晶圆原厂减产或控产，2025年第一季度后半期存储产品市场价格及心理预期上扬，下游客户库存消化结束，需求实质性增长，半导体存储市场自3月底逐步回暖，预计DRAM价格Q3上涨5%-10%，eSSD在Q3也将出现5% - 10%的上涨。
5. 内存涨价与库存策略：受存储晶圆原厂战略性部分退出DDR4业务及下游服务器市场放量影响，部分DDR4和DDR5价格上扬。江波龙作为领先独立存储器厂商，推进PTM及TCM模式，采用以需求为牵引结合市场因素的采购策略，随销售规模增长灵活调整库存策略，优化库存管理，提升运营效率。

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转自：新浪证券-红岸工作室