具身智能热潮下的冷思考：技术攻坚与商业化爆发的黎明时刻

《科创板日报》6月30日讯（记者 余诗琪） 在“2025年会员代表大会暨首届湖北科技创新与产业融合发展论坛”上，由《科创板日报》主持策划的圆桌论坛邀请到光谷实验室首席战略科学家房超教授、天风证券股份有限公司董事、副总裁赵晓光、光源资本合伙人刘佳宁、创世伙伴创投合伙人聂冬辰、手智创新创始人李淼教授多位重量级嘉宾，汇聚了一二级市场投资人、顶尖科学家与一线创业者的多元视角，围绕“AI驱动具身智能落地与挑战”展开深度碰撞。

当下，具身智能企业的技术路径“百花齐放”，量产、商业落地也开始被提上议程。在这个从技术突破到商业落地的关键节点上，行业正在快速演进。这种演进没有预设剧本——技术路线仍处发散期、成本结构尚未固化、商业模式亟待验证，整个产业恰似一个巨大的开放实验室。以上嘉宾将从他们的观察与实践中，为我们带来具身智能产业化路径的思考与洞察。

正从技术验证向商业化过渡

具身智能究竟走到了哪一步？

在房超教授看来，答案复杂而多维。不同行业处于截然不同的发展阶段：工业机器人已在许多场景进入使用阶段，而医疗、养老等领域仍处于技术探索期，甚至存在需求真实性存疑的问题。“很多需求看似庞大，但都还没经历真正的验证。”房超以养老陪护机器人为例指出，技术或许能解决端茶送水等基础服务，但无法替代子女探望的情感价值。

这种差异源于各领域对技术要求的根本不同。工业场景中设备失误可能造成经济损失，但医疗或养老机器人一旦出错，后果可能危及生命。

房超教授进一步表示，技术验证、商业试水和规模推广并非线性递进，而是相互缠绕、动态演进。他以电商发展历程类比：“早期网购被认为‘非常方便’，但直到一线城市用户养成习惯，三四线城市需求才真正显现。具身智能同样需要场景反复验证。”

在发展过程中，具身智能企业随着迭代又会面临新的瓶颈。创世伙伴创投合伙人聂冬辰表示，为了追求操作上的高度稳定性，现在机器人产品的核心零部件已经用到了“航空级”产品。这种部件以前全国仅1-2家企业能稳定供货，当具身智能企业快速成长，以往的供应量已经跟不上需求增长的速度，反向影响了具身企业的出货能力。

软件层面则面临数据荒——缺乏海量优质训练数据支撑具身智能的复杂决策。目前机器人公司多依靠真人演示采集数据，仿真环境生成的数据又存在严重偏差。这意味着，现在的具身企业从模型到算法都还有巨大的提升空间。

对正在一线创业的李淼来说，当前的具身智能离“完全体”状态还非常遥远，在毫米级误差处理、突发阻力应对等柔性任务中仍显笨拙，更遑论家庭场景的复杂操作。常见的表演任务中，机器人甚至会在舞台上踉跄踩到观众。

但是在发展过程中，技术链上的“子技术模块”已经开始向成熟场景渗透。一个很直观的例子就是割草机器人的爆发，搭载了环境感知、导航规划的割草机器人几乎颠覆了传统割草机，同类创业公司已经有了相当可观的订单落地。

光源资本合伙人刘佳宁也有类似的观察。他认为，具身智能行业整体处于 "技术验证阶段向商业化过渡期"，但更靠近技术验证一侧。核心制约在于技术路径尚未收敛，各个创业企业带领供应链正在不同的技术路线上、不同的应用场景里进行创新和尝试，尚未进入一个行业商业化阶段所需要的技术一致性和效率显著提升的状态。

但与此同时，中国市场拥有全球最强的供应链能力、开放的应用场景和资本支持潜力，长期来看必然会成为全球市场上的核心玩家，但短期仍需耐心——行业爆发需等待技术路径清晰化与成本可控性突破。

三叉戟突破：工业、特种与本地服务

具身智能的爆发点将出现在何处？嘉宾们普遍聚焦三大核心方向：

工业场景成为最确定赛道。 房超教授强调中国制造业的全球优势：“无论产能还是技术都领先世界，为具身智能提供天然试验场。几位嘉宾都认为工业场景具备优先落地的可能，如危险作业（如电力巡检）、高技术门槛（如精密焊接）、劳动力短缺（如纺织行业500万从业者缺口）等。

极端环境特种应用蓄势待发。李淼教授描绘出清晰场景，如高危废料处理车间需要耐70℃高温的清洁机器人，化工管道检测需适应高腐蚀环境。“这些地方人类根本无法操作。”他预判政府主导的公共安全、环保领域将率先规模化应用。

本地化服务缺口催生刚需。在工业化场景之外，李淼教授看到了更多可能。 “制造业可迁移至成本更低地区，但小区保洁、餐厅服务等本地化需求无法外包。”他表示：当前城市服务从业者多来自近郊，随着老龄化加剧，当这批人“退休”后将出现劳动力断层。“5年内必然爆发，且规模远超工业场景。”

与之呼应，光源资本刘佳宁观察到中国创业者正精准定义需求：“豪华创业团队深谙产品逻辑，他们知道如何找到客户的痛点并利用当前技术去解决痛点。”

如何跨越产业化的临界点？刘佳宁从资本视角给出关键路径：清晰的需求定义与极致供应链整合。在汽车生产线上，主机厂能精确指出某工位的技术需求和工作量，这种量化需求使机器人公司可针对性开发，从而加快机器人公司的商业化进度。而在消费场景中则需要顶级产品经理对需求边界的精准把握。

中国市场兼具供应链敏捷性与需求复杂度。当具身智能技术进入成熟阶段，赛道里的创业团队将消费者普遍存在的迫切需求，通过供应链高效落地，规模化爆发便水到渠成。

多位嘉宾都提到底层创新是根本驱动力，且具身智能不是人形机器人的独角戏，工业场景、服务场景的轮式、四足机器人等多元形态将共同构成生态。