北京
智通财经讯，富卫集团(01828)于2025年6月26日-2025年7月2日招股，拟全球发售9134.21万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。每股发售股份38.00港元，每手100股，预期股份将于2025年7月7日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。
据悉，公司是一家泛亚洲人寿保险公司，采用以客为先及科技赋能的模式。公司于2013年由李泽楷先生成立，愿景是开闢属于公司的道路，以期成为亚洲领先的保险公司。富卫矢志“创造保险新体验”。公司建立了与公司愿景一致的领导团队及文化。
通过适应不断变化的市场趋势和客户需求，公司已在泛亚地区建立业务。公司已採用多渠道分销模式，投资于数码基础设施及数据分析能力，并扩大合作及转介机会。根据NMG的资料，公司目前市场的人寿保险总承保保费预计将由2023年的约4070亿美元增长至2033年的5790亿美元，提供了庞大市场机遇。公司认为，结构性人口和中产阶级扩张、财富持续积累、巨大保障缺口(即充分满足身故及健康保障需求估计每年所需的额外人寿保险保费)等宏观经济因素以及数码化加速发展，都是泛亚地区保险业增长的主要动力。
公司已从最初的叁个市场发展到十个市场，业务遍佈中国香港(及中国澳门)、泰国(及柬埔寨)、日本及新兴市场(包括菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚)(统称及各自称为“富卫市场”)。公司已通过获得新牌照(例如在菲律宾及印尼)，或通过收购在当地有限经营的持牌人寿保险公司(例如在新加坡、越南、马来西亚及柬埔寨)，从而进入当中某些新市场。公司的香港(及澳门)、泰国(及柬埔寨)、日本及新兴市场业务于2024年分别贡献公司34.2%、32.6%、15.7%及17.5%的新业务合约服务边际。公司的地理覆盖範围为公司提供了在香港(及澳门)及日本等发达保险市场的增长机会，同时也为公司提供了进入东南亚的机会，当中包括全球一些增长最快、人口不断增加但保险覆盖不足的保险市场。公司的东南亚市场(包括泰国(及柬埔寨)、菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚)于2024年贡献公司约50%的新业务合约服务边际。根据NMG的资料，公司于2023年为东南亚市场按年化新保费计的五大保险公司及顶尖银行保险公司。
自2014年首个完整营运年度以来，公司于2024年的年化新保费取得5.2倍增长，由2014年的3.09亿美元增至2024年的19.16亿美元。公司的年化新保费于2022年至2023年按固定汇率计增加18.3%，并于2023年至2024年按固定汇率计增加18.6%。公司多元化的泛亚业务为公司提供了在香港(及澳门)及日本等发达保险市场的增长机会，同时也为公司提供了进入东南亚的机会。公司在东南亚的稳固立足点是公司增长的核心来源，而公司预期该趋势将持续到未来。于2024年，公司的东南亚市场贡献公司52%的集团年化新保费，此乃由于公司抓住了这些市场对保险产品不断增长的需求。
公司已与MC Management 10 RSC Ltd、T&D United Capital Co., Ltd.订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可按总金额约2.5亿美元购入的有关发售股份数目(向下约整至最接近整手买卖单位100股股份)。基石投资者将认购的发售股份总数将为5131.57万股发售股份。
公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约29.534亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据公司的增长策略，公司拟将全球发售所得款项净额用于提高保险集团监管制度下的资本水平，并为营运实体提供增长资金，用于加强公司的股本、偿付能力及核心流动资金，以及建立超出适用法定要求的资本缓衝。该等有助于提高公司资本充足率的金额亦构成所需监管资本基础的一部分，以支持增长及抓住将公司业务进一步向客户及渠道覆盖渗透的机会，包括深化公司的数码能力及策略。提高公司的资本状况亦可能涉及减少公司的整体债务。任何减少公司债务(包括中期票据、次级票据、次级固定期限资本证券、永续证券或银行借贷)的决定将视乎相关时间的市场状况、合约限制、公司的资本要求及董事会可能认为合适的任何其他因素而定。
本文源自：智通财经网
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