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据港交所6月25日披露，浙江凯乐士科技集团股份有限公司向港交所主板提交上市申请，国泰君安国际、中信证券为联席保荐人。
综合 | 招股书 编辑 | Echo
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
招股书显示，凯乐士是综合智能场内物流机器人专家，致力于通过前沿具身智能机器人技术重新定义供应链的运作模式。
公司提供以三大核心产品线为主的全功能机器人产品：多向穿梭车机器人(MSR)、自主移动机器人(AMR)以及输送分拣机器人(CSR)。公司的机器人产品组合具备存取、分拣及搬运的核心功能，覆盖整个场内物流的业务范围。
值得注意的是，凯乐士是全球少数掌握全栈机器人技术并拥有全面自主研发机器人产品组合的企业，更是少数实现了场内物流核心功能全覆盖，可以全面满足所有高度、负载的全场景需求的企业之一。
基于这一技术实力， 十多年来，凯乐士坚定不移地致力于场内物流自动化的创新，按2024年的收入计，凯乐士科技已成为中国前五大综合智能场内物流机器人公司之一。于2024年，公司的四向穿梭车及极窄巷道自主移动机器人(VNA AMR)等主要类别的尖端智能机器人的出货量亦处于领先地位。
公司深耕国内市场的同时，也战略性地扩大全球布局。通过多年的专注努力，公司成功培育了12个国家和地区的广泛且地域多元化的客户群。
截至2024年12月31日，凯乐士累计服务客户达779名，覆盖28个行业，累计获取项目数量超1500个，待交付合同总金额高达人民币21亿元。这些亮眼成绩不仅展现了凯乐士卓越的技术实力，更印证了其商业规模与技术创新能力的协同发展。
研发是公司企业文化的核心，而公司开发新技术、探索新产品机会和追求现有产品技术突破的能力对于保持公司的市场地位至关重要。公司的研发团队下设机器人研发中心、系统研发中心和AI智能研究院三个研发部门，在支持公司的研发战略方面均发挥独特作用，并致力于不断推动技术能力和研发流程的创新。
凯乐士致力于利用前沿AI技术，特别是数字孪生、大模型和具身智能的开发和应用。通过将先进的AI技术进一步融入公司的机器人及系统，公司不断探索和完善AI驱动的方法，以新颖的方式解决关键的行业痛点并优化业务流程。
智能场内物流机器人行业竞争激烈，技术的快速进步带动国内和国际市场。虽然凯乐士强大的研发能力为公司提供了竞争优势，但公司面临着来自提供端对端系统（涵盖存取、分拣和搬运作业）的综合智能场内物流机器人公司、专注于特定机器人类别的专业厂商，以及从事非核心但具有较大商业影响的场内物流机器人业务的公司的激烈竞争。
竞争的关键方面包括产品组合能力、技术能力、牢固的客户关系及深入的行业理解，这对于争夺市场份额至关重要。核心机器人技术及AI整合的进步（例如具身智能的出现），为拥有颠覆性技术的新进入者带来了重大机遇，进一步加剧了竞争。
财务方面，于2022年度、2023年度及2024年度，凯乐士实现收益分别约为6.57亿元、5.51亿元、7.21亿元人民币；同期，公司实现毛利分别约为1.03亿元、9166.7万元、1.14亿元人民币。
由于公司持续扩大客户群及有效提升运营效率，公司的年度亏损由2022年及2023年的2.10亿元及2.42亿元收窄至2024年的人民币1.78亿元；公司的经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）由2022年及2023年的1.17亿元及1.23亿元减少至2024年的人民币5050万元。
本次凯乐士香港IPO募资金额拟将用于以下用途：推进公司的核心机器人产品线，以加强公司的市场地位，拓宽公司的解决方案供应，并加强公司在场内物流机器人领域的领导地位；研发公司的底层技术和软件能力开发，以加强公司的技术能力并提升公司的产品性能，使公司能够为客户提供更智能和高效的解决方案；产能扩张和制造能力提升；执行公司的全球市场扩张战略，这对于建立公司的国际影响力和在关键的海外市场捕捉机会而言至关重要；及用作营运资金及其他一般公司用途，以支持公司的日常营运及整体业务增长。
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