2025 CGMA® “AI引领创新 数据赋能未来”论坛在沪成功举行 | SAIF动态

由CIMA英国皇家特许管理会计师公会主办，上海交通大学上海高级金融学院（高金）提供学术支持的“2025 CGMA®AI引领创新 数据赋能未来”论坛于6月11日下午在上海前滩圆满举行。

本次论坛汇聚了来自金融科技、产业转型与会计教育等领域的专家学者与行业领袖，围绕人工智能与数据技术在财务领域的应用展开深入探讨，共同探索AI时代财务职能演进、组织智能决策推进与管理会计人才体系重塑的新路径。

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AICPA & CIMA北亚区总裁李颖女士（FCMA, CGMA）首先发表欢迎致辞。

她指出：“在AI时代，真正的危机不在于技术替代，而在于思维的僵化。唯有保持创新精神与人机协同能力，才能把握‘数据驱动决策、AI赋能管理’的行业先机。”

她强调，CGMA管理会计体系持续推进人才培养体系与国际认证升级（如数字化管理会计DMA项目），致力于打造面向未来的财务人才框架。

AICPA & CIMA副总裁兼全球学习教育与发展董事总经理 Ash Noah先生（FCMA, CGMA）随后带来题为《重塑可持续世界的财金格局：CGMA智启AI与数据新纪元》的主旨演讲。

他从全球宏观趋势切入，指出财务职能正由传统支持角色，转变为企业价值创造的核心力量。

他将现代财务管理者比喻为企业的“Co-pilot（副驾驶）”，强调批判性思维、数据解读能力、决策力和执行力是未来不可或缺的能力。他同时介绍了即将于2026年全面升级的CGMA考纲，聚焦AI时代对财务战略领导力的更高要求。

高金实践教授、金融硕士项目学术主任、职业发展中心学术主任、中国金融研究院副院长李祥林教授发表了题为《AI在金融中的应用》的主旨演讲。

他首先指出，“AI正在重构金融行业底层逻辑”， 并表示：“金融AI化的核心障碍不是技术而是认知惯性；未来不是AI替代人，而是懂AI的人替代不懂AI的人”。

在谈到金融和财务人才培养上，他认为，“复合型人才是金融AI时代的决胜关键，当下的金融教育必须打破学科壁垒”。

世界生产力科学院院士、美国国家人工智能科学院通讯院士、中国科学院大学刘世平教授则围绕“AI大模型赋能金融创新”深入剖析行业痛点。

他指出，通用大模型虽具备强大能力，但在处理金融行业复杂、敏感的数据场景中仍存在诸多局限。未来真正推动AI落地的关键，将是融合行业知识、业务流程和数据规则的垂直领域大模型。

同时，他强调，未来AI要实现从“看起来很强”到“真正好用”，关键在于打造融合业务逻辑的垂直领域模型，并推动知识标准化与财会职能重塑。

随后，上海国家会计学院副教授、硕士生导师刘梅玲教授（ACMA, CGMA）以“DeepSeek等人工智能大模型赋能财务创新增值”为题，分享了她在财务智能化培训与咨询中的一线观察。

她指出，随着生成式AI技术的快速发展，财务工作正从“任务执行”走向“智能协作”，大模型将重塑财务人员的角色定位与能力结构。

在她看来，AI的真正价值不在于取代人，而在于推动财务人员向更高价值链跃升，实现从“工具使用者”向“智能设计者”和“业务决策支持者”的转型，“未来的财会人才不仅要懂提示词与验证，更要具备一定的编程能力与数据思维，主动参与系统建设。”

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在圆桌对话环节，论坛以“AI × 数据：驱动金融创新与企业跃迁的新引擎”为主题，由三井住友海上火灾保险（中国）有限公司财务负责人曾洁女士（FCMA, CGMA）担任主持，来自金融、科技、制造等领域的专家带来了精彩观点与深度分享。

中银金融科技有限公司创新与数字拓展服务部业务总监陈丹女士介绍了人工智能在普惠金融、科技金融及绿色金融中的实际应用，并强调“业技融合、双向奔赴”将为银行服务能力带来质的飞跃。她认为，AI不是取代人，而是赋能人，是推动业务智能化转型的关键力量。

众安保险首席数据官段朝阳先生分享了其团队如何构建基于数亿用户行为数据的大模型及私有化蒸馏路径，在客服、质检与理赔等多个场景中提升效率与准确率。

他指出，模型的定制化和强化学习是中小机构平衡安全、算力与成本的关键手段，AI将为企业客户服务与增长带来结构性突破。

上海汉得信息技术股份有限公司大数据事业部总经理熊禹博士（FCMA, CGMA）则从企业数字化转型服务商角度出发，强调AI在企业内部效率提升与客户服务优化中的广泛应用。

他指出，数据平台的统一建设与端到端的业务打通，将成为推动企业实现智能化财务和精细化管理的核心路径。

深圳市和意精工智能制造有限公司副总裁于忠岩先生（FCMA, CGMA）以工业机器人为例，指出大模型并非适用于所有场景，强调“Physics-informed AI”在工业应用中的重要性。

他总结道，企业应主动理解、欣赏并适应AI带来的系统性变革，建立跨部门协作的共识与机制。

大华银行（中国）有限公司CFO、CDO、CSO朱轩先生（ACMA, CGMA）从财务管理者视角出发，强调AI时代财务职能正经历从“数据记录者”向“战略推动者”的根本转变。

他强调，真正有价值的财务工作，是将数据洞察转化为可执行的业务建议。他也特别指出，AI伦理与“人机协同”（Human-in-the-loop）原则，是金融机构应用AI时必须恪守的两大基石。

主持人曾洁女士在总结中指出：“AI与数据的融合不仅是技术革新，更是思维与组织方式的重构。技术为基、人才为核、生态为势。唯有在创新与平衡中动态前进，企业才能赢得这场变革的主动权。”

嘉宾们一致认为，开放的思维模式与持续学习能力，是组织和人才面对智能浪潮时的核心竞争力。

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