以旧换新政策下的中国家电市场阶段性总结

中国经济自2024年起呈现持续向好的发展态势。国家统计局数据显示，2024年全年GDP同比增长5.0%，其中第四季度增速进一步攀升至5.4%，展现强劲回升势头。这一良好态势延续至2025年一季度，全国GDP同比增长5.4%，增速不仅延续了去年四季度的增长动能，更超出市场普遍预期，实现稳健开局。宏观经济的持续回暖，叠加消费需求释放与国家补贴政策的双重驱动，家电市场充分展现出较强的市场韧性与发展潜力，成为内需市场复苏的重要支撑力量。

家电整体市场

国补扭转下滑颓势 行业步入"先抑后扬"稳健增长周期

自2024年起，家电国补政策的实施对家电行业发展产生深远影响，政策延续至2025年，期间市场呈现显著的阶段性特征：政策落地前，受市场饱和、需求疲软等因素影响，行业陷入深度内卷，市场规模持续收缩；随着补贴政策逐步生效，消费信心与产业动能实现双向提振，行业加速迈入以"高端化、智能化、绿色化"为核心特征的高质量发展阶段，为产业长期转型升级注入强劲动力。纵观国补前后的市场走势，国补政策对行业的驱动效应尤为显著，整体呈现"先抑后扬、回归温和增长"的走势。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月中国家电市场（不含3C）零售规模5352亿元，同比下滑3.6%；政策落地后的9-12月规模迅速攀升至3674亿元，同比大幅增长23.8%。进入2025年，政策红利持续释放，1-4月家电市场零售规模2459亿元，同比增长4.8%，展现出政策驱动与市场内生动力共同作用下的稳健增长态势。

了解更多家电市场数据

扫码申请试用

统补品类2025年表现

政策红利趋缓 行业步入结构性调整新阶段

奥维云网（AVC）推总数据显示， 2024年1-8月统补品类 （包含彩电、空调、冰箱、洗衣机、干衣机、电热、燃热、油烟机、燃气灶、洗碗机、嵌入式微蒸烤、净水器、台式微蒸烤、电饭煲） 零售规模合计4 5 85 亿元，同比下滑3. 2 %；9-12月规模合计31 25 亿元，同比大幅增长26. 5 %；2025年1-4月规模合计2 068 亿元，同比 增长 4. 4 %。 从目前市场表现来看， 家电各品类呈现 结构性分化。刚需品类中，彩电、烟灶依托技术升级和换新需求保持增长；空调、冰箱因价格竞争加剧导致利润收缩；洗衣机与干衣机形成需求互补，但行业竞争激烈；热水器市场呈现燃热强于电热的分化格局；电饭煲则在消费升级带动下呈现结构性增长，但整体需求有限。品需品类方面， 洗碗机、嵌入式微蒸烤、净水器 受益政策利好， 台式微蒸烤在嵌入式产品替代效应与 微波炉 存量用户换新需求的双重驱动下，功能集成化升级趋势显著 。 整体来看，刚需品类聚焦存量优化，品需品类则依赖政策与创新驱动增量。 各统补品类具体表现如下：

彩电：持续以技术升级驱动结构性增长，呈现量降额升态势。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年1-8月彩电全渠道零售额同比增长5.5%，9-12月增速大幅提升至29.7%，2025年1-4月 延续 5.6%的 温和 增长。相比之下，零售量增速明显滞后，国补前同比下滑7.8%，国补后分别增长7.6%和小幅下滑0.7%，呈现"量跌额涨"的特征。这一现象主要受技术迭代、产品升级与市场格局重塑，推动产品结构持续上探。从产品结构升级趋势来看，大屏化、高端化进程显著加速。奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月，线上、线下市场75寸+彩电零售额分别同比增长6.9%/5.9%；120Hz+高刷分别同比增长18.8%/1.1%；MiniLED分别同比增长34.5%/27.6%，进一步表明彩电行业正通过技术创新与产品迭代，持续推动价值增长与结构优化。

空调： 销售节奏较往年有所前置 ，但 零售整体表现保持平稳态势 。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月空调全渠道零售额同比下滑10.9%，9-12月增速大幅提升至30.5%，2025年1-4月保持3.5%的平稳增长。步入2025年 一季度 受资源竞争驱动，空调零售市场销售节奏较往年有所提前 ，但 恰逢空调销售淡季，终端零售增长乏力 ，到了4月 空调市场出现 明显 回暖， 当月 零售额 实现 15.0% 同比增长。 均价 表现上， 线上、线下产品均价呈现明显分化态势。奥维云网（AVC）监测数据显示， 线上市场以 2 000-3000 元 中低端 价格段 为主导， 2025年1-4月 该价格区间市场份额高达41. 2 %，同比增长 4.2 % ；线下 市场则呈现 中高端产品结构升级 ， 7 500 -115 00元 价格段的柜机份额提升明显， 同比增长 9.0%。

冰箱：弱需求成行业共识，新一轮价格战凸显。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月冰箱全渠道零售额同比下滑1.1%，9-12月增速大幅提升至23.1%，2025年1-4月小幅下滑0.3%。然而，随着政策红利边际效应减弱及需求前置压力显现，2025年初冰箱市场显著承压，企业面临价格下行加剧与创新突围的双重挑战。均价表现上，奥维云网（AVC）监测数据显示， 2025年1-4月，线上、线下市场冰箱均价同比分别下滑4.3%和增长4.3%；进一步从细分市场来看也并不乐观，以2025年1-4月对比2024年9-12月线上市场均价为例，十字4门、对开门、法式多门均价降幅分别为10.0%、14.7%、8.8%。同时，2025年1-4月线下市场十字4门、法式多门规模同比增长15.7%和29.7%， 表明 消费者更倾向于选择 分区 精细 存储或嵌入式设计的 多门冰箱，线下市场结构升级的底层逻辑仍持续成立。但从线下市场法式、十字、对开门体价格指数看，以产品形态升级为抓手的产业升级方式面临瓶颈，冰箱市场的产品溢价需向智能化、健康功能等产品形态以外的维度突破。

洗护：干衣机的低频与洗衣机的高频需求形成流量互补，但行业 同样 面临价格内卷压力。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月洗护全渠道零售额同比增长1.8%，9-12月增速大幅提升至20.4%，2025年1-4月 呈现 5.9%的 韧性 增长。国补驱动洗衣机产品端的结构升级，奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月，线上、线下市场12kg洗衣机零售额分别同比增长185.6% 和96 .3%；分区洗产品零售额分别同比增长2.4% 和 14.6%。同时，伴随干衣机普及率的快速提升，洗护产业正从单一洗衣机消费向"洗+干"组合消费模式转型，部分企业甚至开始引入衣物护理概念，构建"洗+烘+护"一体化场景。均价表现上， 洗护 双线呈现价格分化特征，线上均价同比由2024年9-12月的下滑0. 6 %回升至2.6%，线下均价同比增速则从12.0%回落至3.5%，价格竞争逐步加剧。

热水器：整体产品驱动换新不足，需求侧重一二线的燃热增速好于需求偏三四线的电热。 奥维云网（AVC）推总数据显示， 2024年1-8月 电热全渠道零售额同比下滑2.5%，9-12月增速回升至7.2%，2025年1-4月呈现小幅下滑1.2%； 2024年1-8月 燃热全渠道零售额同比下滑1.5%，9-12月增速回升至25.0%，2025年1-4月 维持 3.4%的 稳定 增长，整体来看，电热表现不及燃热。主要原因有三：其一，电热产品因客单价低、补贴敏感度不足，政策效果有限；其二，下沉市场饱和，存量更新周期长，用户增长乏力，难以支撑电热市场持续增长；其三，燃热依托技术、品质升级与国补优势，消费者对燃热产品的认知和接受度显著提升。均价表现上，线下热水器市场价格结构持续上行，线上均价同比则呈现下滑趋势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月，电热、燃热线上市场均价同比分别下滑8.0%和5.2%。

烟灶：一二线换新大周期或将来临，延续高增长。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月油烟机全渠道零售额同比下滑0.5%，9-12月增速大幅提升至40.0%，2025年1-4月保持12.1%的平稳增长；燃气灶全渠道从国补前的零售额同比增长2.0%，再到国补后的37.4%和11.7%，烟灶市场持续引领厨卫行业韧性增长。从品类关系看，与其他厨卫品类相比，燃气灶换新体量大、消费者使用频率高、消费 者感知度强、消费门槛低的特性，而烟机作为灶具的强关联互补品，这种深度绑定的品类关系，放大了政策刺激下的需求弹性，成为烟灶市场穿越周期的关键韧性来源。均价表现上，烟灶双线市场价格结构加速升级，其中线下市场结构升级更为明显，奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月油烟机、燃气灶线下市场均价同比分别增长5.4%和13.9%。

电饭煲：统补推动了零售额增长与结构升级，但整体需求未显著扩容。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月电饭煲全渠道零售额同比下滑5.0%，9-12月增速提升至5.1%，2025年1-4月保持6.0%的平稳增长。均价表现上，电饭煲双线市场价格结构提升显著，奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月，线上、线下均价同比分别增长14.5%和9.2%。作为2025年首次纳入国补范围的品类，政策对中高端产品结构升级的拉动效应显著，但电饭煲作为传统刚需品类，市场规模已趋近饱和，整体增量空间有限。产品趋势上，以健康为核心诉求的"0涂层"技术渗透率持续提升，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月，线上、线下0涂层零售额同比分别增长10.9%和13.6%， 成为 驱动 规模 增长的关键引擎。

洗碗机、 嵌 入式微蒸烤、 净 水器 ：统补利好，三大品类均保持稳健增长。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月洗碗机全渠道零售额同比增长3.9%，9-12月增速大幅提升至36.9%，2025年1-4月保持5.7%的平稳增长；嵌入式微蒸烤全渠道从国补前的零售额同比增长0.9%，再到国补后的41.1%和5.1%；净水器全渠道从国补前的零售额同比下滑1.3%，再到国补后的42.3%和24.0%。三大品类在统补政策驱动下均实现显著增长，但细分市场特征差异明显，洗碗机与嵌入式微蒸烤受限于消费者认知度较低、产品门槛较高且安装需适配厨房空间，增长动能呈现“政策刺激强但长期渗透慢”的特点；净水器因消费者教育成熟、购买门槛较低，成为增速最快的品类，政策红利与市场自然增长形成叠加效应。均价表现上，奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月洗碗机、嵌入式微蒸烤、净水器线下市场均价同比分别增长5.1%、9.3%和5. 7 %，线下价格结构性增长优于线上。

台式微蒸烤： 嵌入 式产品 替代与 微波炉 存量 换新驱动下的功能集成升级 双重作用凸显 。 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-8月 台式微蒸烤 全渠道零售额同比下滑1.5%，9-12月增速回升至9.9%，2025年1-4月微增0.4% ， 市场整体呈现相对平稳的发展态势 ， 主要受两方面因素影响：一方面，随着家电家居一体化趋势深入发展，嵌入式微蒸烤产品对传统台式机型形成明显替代，特别是在中高端消费群体中，嵌入式产品凭借空间利用率和美观度优势获得更多青睐；另一方面，中国家庭微波炉保有量 较高 ，这部分存量用户在设备更新时更倾向于选择集微波、蒸汽、烘焙等多功能于一体的台式微蒸烤产品，推动了该品类在存量市场的渗透率提升。 此外，奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-4月台式微蒸烤线上、线下市场均价同比分别增长12.1%和41.5%， 这一价格增长主要得益于"一机多用"产品设计的市场认可度提升，其有效解决厨房空间局限的痛点，促使消费者愿意为多功能集成支付产品溢价。

2025全年展望

在调整中寻找确定性的发展机遇

当前家电行业 正经历 " 增速换挡与结构优化"的深度调整期。 短期需在高基数压力与政策效应递减的挑战中锚定二、三季度冲刺窗口，通过预期管理、节奏把控与竞争逻辑重构稳住基本盘；长期则要以AI技术渗透与适老化改造为战略支点，在存量市场中开辟 " 智慧化 " 与 " 适老化 " 新增长极。

对企业而言，唯有将短期业绩冲刺与长期能力建设有机结合——既抓住营销节点实现“产品结构升级+渠道创新”的精准突破， 又以用户资产运营为核心构建“技术迭代-场景创新-服务增值”的长期价值链条， 才能在行业深度调整期穿越周期，将结构性压力转化为高质量发展的动能。2025年的家电市场，注定属于那些在波动中坚守战略定力、在变革中深挖用户需求的“精耕者”。 企业需以“短期有章法、长期有方向”的双轨思维，在调整期夯实技术底座与用户根基，为行业从“政策驱动”向“内生增长”的全面转型提供持续动能。

了解更多家电市场数据

扫码申请试用

每日分享

峰会

06-2025

关键词：洗碗机 报名参会

月报

06-2025

关键词：智能门锁