湖南
美股研究社讯，北京时间6月25日，信也科技（NYSE：FINV）宣布总额为1.5亿美元、将于2030年到期的可转换优先票据发行完成。
此前的6月20日，信也科技宣布启动1.3亿-1.5亿美元可转债融资。这意味着本次发行因超额认购倍数较高，投资人踊跃，最终启动了“绿鞋机制（超额配售选择权）”，即本次发行的初始认购人全额执行了额外2000万美元债券的购买权。
有接近本次发行的投行人士表示，信也科技上市以来保持了稳健增长态势，已在海内外服务超100家金融机构，并向超3000万用户提供信贷科技服务，其优质的海外增长数据和积极的远期计划尤其得到了国际资本市场高度认可。
信也科技表示，此次募集所得净收益拟用于支持公司国际业务拓展、补充营运资金，以及用于开展同步回购。
本次发行的票据为公司无担保的优先债务，年利率为2.50%，自2026年1月1日起每半年于每年1月1日及7月1日支付，将于2030年7月1日到期，除非在此之前根据相关条款被回购、赎回或转换。
此外，票据持有人可在票据到期日前第三个预定交易日收盘前的任何时间，自行选择将票据转换为现金、公司美国存托股票，或现金与ADS的组合，具体由公司决定。初始转换比率为每1000美元票据面值可转换为80.8865份ADS，对应初始转换价格约为每份ADS 12.36美元，较2025年6月18日公司ADS在纽交所的收盘价9.51美元溢价约30.0%。
在本次票据发行的同时，公司亦通过初始承销商或其关联机构（作为公司代理）与部分票据认购方达成协议，从中回购共计6,377,740份ADS，回购价格为每份ADS 9.51美元，即2025年6月18日公司ADS在纽交所的收盘价（该交易称为“同步回购”），同步回购金额近6100万美元，已在公司于2023年8月及2025年3月宣布的现有股份回购计划下执行。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
