北京
原“中国私募股权投资”
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- 来源：PE星球
- （ID：PE-China）
- 文：韦亚军
作价5.2亿美元，用时不到半年。
近日，达达集团完成了私有化交易，并从美股正式退市。
达达创立于2014年，曾获得DST、景林、京东、沃尔玛等顶级VC/PE机构和大公司的多轮投资。
纵观达达至今的整个发展历史，与京东到家的合并，成为达达最重要的转折点。2016年达达与京东到家合并为“达达-京东到家”，京东以约 47.4%的占股并成为单一最大股东。
私有化细节：
作价5.2亿美元，用时不到半年
今年初，达达集团收到京东集团提交的初步非约束性提案，京东拟以现金方式收购除其已持股份外的达达全部流通普通股，收购价格为2美元/ADS（或0.5美元/股），较该提案发出的最近一个交易日的收盘价溢价约42%。
此前达达股价在过去一年多持续低迷，2024年1月跌至2美元/ADS以下，并在2024年9月12日触底1.04美元/ADS。
收到提案后，达达董事会成立了由三名无利益冲突的独立董事组成的特别委员会，以评估和考虑该交易。
今年4月1日，达达集团宣布与京东集团达成私有化交易最终协议。6月10日，达达召开临时股东大会，公司股东投票赞成此前公布的合并协议。
上周二（6月17日），达达宣布私有化交易完成，并要求其在纳斯达克的ADS交易于当日起暂停，同时要求纳斯达克向证券交易委员会提交表格，通知公司ADS在纳斯达克的退市以及公司注册证券的注销。
整体来看，京东从提出私有化达达到完成私有化，用时不到半年时间，整个过程推进迅速，达达私有化作价5.2亿美元，而京东已持有达达63.6%股权，真正需要支付的资金为1.89亿美元。
历经多轮融资，从网页走向IPO
作为即时配送和本地零售领域的重要玩家，达达的发展历程充满了起伏与变革。
达达创立于2014年，创始人蒯佳祺毕业于同济大学和麻省理工大学，是物流工程硕士。
当时，蒯佳祺敏锐地捕捉到了即时配送的风口，带领团队开发出基于网页的最小化原型，搭建了一个连接商家和配送员的双边市场，最初的100家商户大多是花店。
随着外卖市场在2014年冬天爆发，达达抓住机会实现了快速增长，并将业务拓展到餐饮、商超、生鲜等多个领域。
天眼查数据显示，达达先后完成过多轮融资。背后投资方不乏DST、红杉、景林、京东、沃尔玛等顶级VC/PE机构和大型公司。
2015年6月，达达获得DST领投、红杉和景林跟投的一亿美元 C轮融资，当时估值已超10亿美元，进入独角兽行列。
2016年，达达与京东到家合并为 “达达-京东到家”，京东以京东到家的业务、京东业务资源及两亿美元现金换取新公司约 47.4%的股份并成为单一最大股东，原达达CEO蒯佳祺出任新公司CEO。
2018年8月，“达达-京东到家” 完成F轮5亿美元融资，投资方为沃尔玛和京东。
2020年6月，达达集团在美国纳斯达克上市，募资超3亿美元，京东和沃尔玛作为基石投资者又分别认购了6000万美元和3000万美元的ADS。
融入京东系
纵观达达至今的整个发展历史，与京东到家的合并，成为达达最重要的转折点。合并之后，京东为达达提供了丰富的业务资源和流量支持。
首先，京东到家的订单由达达配送；同时，沃尔玛战略投资新达达5000万美元后，其实体门店独家接入京东到家，也由达达负责全部订单的配送。借助京东无界零售的加持和沃尔玛，达达不断发展壮大。
不过，在2022年8月，达达创始人蒯佳祺意外出局，时任副总裁何辉剑升任达达总裁，时任京东零售CEO辛利军开始担任达达集团董事会主席。
到了2024年，京东方面多次对达达进行管理层调整，并推动达达的业务与京东即时零售战略进行更深度的协同，如京东推出 “京东秒送” 业务，达达快送更名为达达秒送等。
私有化后，达达或许能够更加灵活地进行战略调整和业务转型码。
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