北京
6月20日，正式进入6月末，也就是2季度末，流动性的收缩已经肉眼可见，A股弱势行情的同时，成交量也在不断萎缩，这是一个季度末的正常现象。 从技术趋势分析，衔接度那A股上证指数下放支撑点位，是3333点的60日均线，该点位可能会有一轮不错的反弹。比较令人忧虑的点是，6月还有10天，6个交易日，空方似乎在时间上占有优势，如果借着月底流动性枯水期发难，多头压力会比较大。 好消息，是政策面已经确定了全年通过以旧换新国补政策来支持消费，并分批下发资金，这让当前A股最大的权重板块的下半年经营预期趋于稳定。 对于家电这一块，我想格力，美的，海尔大家还是比较熟悉的，不再重复。如小米，石头科技，科沃斯等等智能家电和扫地机器人，可能会成为今年的新爆款。对应上市公司股价，应该能够维持强势，直到年底政策退出。
板块上，白酒行业有了一针强心针，官方媒体提出“不要一刀切”，官方媒体是风向标，如果有这样的声音，那么一般来说，未来针对白酒的禁令会有所缓和。
当然，官方媒体也强调常态化监管，只不过在我看来，所谓常态化监管是官方媒体“端水”的习惯性动作，大概率，白酒的桎梏会有所缓解甚至解除。
如今，茅台酒价格跌到2000元以下，这让茅台酒的性价比回升，这个价位上，大约很多年轻人结婚宴也用得起。实际上，茅台的定价本不应该过高，保持以产定销的状态，对茅台挺好的。
毕竟茅台1500的出厂价，外面茅台天价，对茅台厂也没有太大影响。大概率，会像2012年那样，受到短暂影响。长期，茅台作为白酒天花板，会受益于中国经济发展。
板块上，提一嘴存储芯片。当前存储芯片的利好，主要包括DDR5\HBM等高性能存储芯片。而最近，DDR4的板块好像很热，原因是大型存储芯片生产商开始停产DDR4，将主力放在DDR5和DDR6，甚至GDDR7，比如英伟达50系显卡就是GDDR7内存。
当然，主流内存是DDR5。很多人认为，大厂停产利好DDR4厂商，其实我的认识恰恰相反，这是DDR4的利空，说明DDR4要淘汰了。
你如今，觉得DDR、DDR2和DDR3这类内存还有价值吗？市面上完全没有需求量，数码产品是会被淘汰的，一旦DDR4被停产，短期看，的确，市场上DDR4可能更贵，但长期看，淘汰的东西，需求量只会越来越少。
而对于企业，如果这个时候不开发出DDR5，那么未来，就只有被淘汰的命。所以，国内内存企业需要新一轮技术竞赛，来开发DDR5。
现阶段，见效比较快的可能是澜起科技，其实DDR5控制芯片制造商。合肥长鑫是国内最早攻克DDR5的，也是HBM的顶流，但这家企业没有上市，可惜。DDR4相关的企业，比如复旦微、兆易创新、江波龙等等，关注其升级DDR5的信息。
最后，谈一谈创新药。我知道最近创新药出现了一轮剧烈的回调。这的确是不好看，但我们要知道，医药板块的特点就是慢牛，从2018年带量采购导致板块下行，医药板块的寻底用了6年，今年才开始起色，那么医药板块今年开始的牛市，至少也会持续2-3年。而前段时间的涨幅，显然是过快了。
其中主要驱动因素是BD交易，BD交易的确能带来资金，但这笔钱是一次性的收入，对股价的影响，肯定也是“瞬时性”的，所以，跳高了，势必要往回收。
未来的创新药大方向依然向上，但上涨节奏会慢一点。和整个市场慢牛的节奏同步。这也未必是坏事，拉长了看，在A股，真正赚钱的是长期投资者，无论是茅台，恒瑞，长江电力，比亚迪，哪个牛股不是慢慢爬升市值？心急吃不了热豆腐，慢慢来吧。
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