上海
近日，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）成功为深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）承销2025年度第一期科技创新债券——25东方富海PPN001（科创债）。本期债券为首期发行，发行规模人民币4亿元，期限为5+3+2年，由中债信用增进投资股份有限公司提供担保，获得了首批央行风险分担工具的支持。
据了解，该项目是全国首单成功挂网、首单亮相资本市场、首单簿记发行的民营股权投资机构科技创新债券，更是自债券市场“科技板”以来全国首个获得央行风险分担工具直接支持的科技创新债券。渤海银行参与此次承销标志该行在支持科技创新发展和服务民营经济融资上迈出了坚实一步。
精准供给 推动科技与金融“双向奔赴”
据悉，25东方富海PPN001（科创债）募集资金主要用于科技创新领域创投基金出资及置换等，最终投向人工智能与数字经济、新材料与新能源、半导体、生物医药等行业，不仅有助于推动科技创新企业的快速发展，也为资本市场梯度培育创新型企业提供了新的格局。
同时，本期科技创新债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额担保，借助科技创新债券风险分担工具这一央行政策性工具的支持，债券信用等级达到AAA评级，极大地增强了投资者的信心，为债券的顺利发行提供了坚实的保障。
25东方富海PPN001（科创债）一经推出，便获得了市场的广泛认可，共10余家投资机构参与认购，认购达到6.325倍，利率低至1.85%，创造了我国所有民营企业10年期债券的最低成本。本次债券的成功发行，通过债券市场与科技创新的深度融合，成功以股权、基金出资等方式为科技型企业提供股性资金支持，进一步壮大了耐心资本，引导资金“投早、投小、投硬科技”，激发科技创新动力和市场活力，助力培育新质生产力。
通过参与这一具有里程碑意义的金融创新产品承销，渤海银行在做好“科技金融大文章”上再次做出生动实践。自5月债券市场“科技板”新政发布后，该行作为首批落地科技创新债券发行的十家金融机构之一，积极发挥专业优势，先后承销5家企业全国首批科技创新债券、发行首期科技创新债券，上线市场首批科创债篮子成分券之一的“渤海银行-中信证券京津冀科技创新债券联合报价篮子”，展示了支持服务科技创新领域的坚定决心。
下一步，渤海银行将持续以高灵活性与敏捷性的金融服务适配新质生产力，继续深化科创金融服务水平，不断壮大债券市场“科技板”规模，进一步畅通直接融资渠道，为经济高质量发展注入新的动力。
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