河北
6月18日，A股三大指数午后翻红。截至收盘，上证指数涨0.04%，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.23%。全市场成交额为12217亿元。
从今日盘面上看，半导体产业链午后崛起，同花顺元件、PCB（线路板）、CPO（共封装光电）、存储芯片、AI PC等板块涨幅居前。草甘膦、美容护理、稀土永磁板块跌幅居前。
PCB龙头沪电股份（002463）午后涨停，截至收盘，该股获主力资金净流入7.18亿元，位居A股第一名。
公司日前披露的投资者关系活动记录表显示，AI驱动的服务器和高速网络基础设施需求持续增长，公司加大对关键制程和瓶颈制程的投资，预计2025年下半年产能改善，提升市场竞争力。公司一季报显示，一季度实现营业收入40.38亿元，同比增长56.25%；归母净利润7.62亿元，同比增长48.11%，业绩高速增长。
中信建投研报称，端侧AI应用商业化提速，AI手机、AI PC渗透率快速提升，智能车、机器人、可穿戴（XR、AI眼镜、耳机）、智能家居等正进行AI化升级。AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装、先进存储需求高涨，相关厂商积极扩产。
CPO板块午后拉升
今日午后，CPO（共封装光学）板块拉升。截至收盘，科翔股份“20CM”涨停，联特科技、生益电子等跟涨。
市场研究机构YOLE Group在最新研报中表示，人工智能的迅猛发展，尤其是大语言模型和生成式AI的兴起，正在推动CPO的广泛应用。YOLE预计，CPO市场价值到2030年将达到81亿美元，复合年增长率达137%。这一增长主要由从可插拔光模块向CPO、以及从铜缆向光通信的转变所驱动，旨在应对功率、密度、可扩展性、带宽和传输距离等方面的挑战。
摩根大通近日发布的研报认为，CPO技术正在加速迈向商业化，行业龙头已在关键赛道上占据有利位置，或将成为下一轮成长周期的核心受益者。
国元证券研报认为，CPO技术虽然当前产业规模仍较小，但其性能优势显著，长期来看或为数据中心光电转换模块的终局结构，远期渗透空间广阔。看好客户资源优异、在CPO的CW光源及光源模块布局较早的相关标的。
固态电池板块震荡回升
午后，固态电池板块震荡回升，普路通、诺德股份涨停，金银河涨超10%。
消息面上，据天眼查显示，6月13日，小米汽车申请的“固态电池复合电极与制备方法及包含其复合电极的固态电池”专利正式公布，该专利的申请日为2023年12月12日。专利摘要显示，该固态电池复合电极有效缩短了金属离子在厚电极中的传输路径，加快了金属离子在电极之间的传输速率，具有较高的电极载量和倍率性能。
此外，首届“硫化锂与硫化物固态电池论坛”将于6月25日在苏州召开。论坛涉及议题包括全球硫化锂最新技术与产业化应用进展，硫化物固态电解质和硫化物固态电池的应用等。
中国银河证券研报称，当前，固态电池是锂电产业链核心主线之一，企业争相发布半固态/固态电池新品，核心固态电解质材料景气度高涨，同时硅基负极、高压实密度磷酸铁锂、单壁碳纳米管等材料产业化加速并逐渐规模起量，一系列增量变化不断为行业带来渐进式升级，相关企业成长、估值空间弹性大，建议关注领先的电芯、材料企业。
转自：中国证券报
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