智能终端从“硬” 到 “软”，下一个爆点在哪？

当芯片制程逼近3纳米极限，折叠屏沦为“形态内卷”，消费者对“AI手机”无感——智能终端的下一个爆点，究竟在哪？下一个万亿级市场是什么？

带着疑问，工信智媒体（通信世界）总编辑与深耕智能终端产业十余年的资深专家、联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟聊了聊他眼中智能终端的未来。

01

从“硬件竞赛”到“软硬共生”

近年来，全球智能手机出货量数据不容乐观。国际数据公司（IDC）最新发布的《全球手机季度跟踪报告》显示，2025年全球智能手机出货量预计将同比增长0.6%，达到12.4亿部。由于宏观经济挑战导致消费者支出放缓，IDC将该预测从2月份的2.3%下调至0.6%。中国市场受益于国家补贴，预计2025年全年将同比增长3.0%。而苹果因竞争、经济放缓及补贴受限，预计全球出货量将下降1.9%。

与此同时，逐渐退潮的低端价位段换机需求以及不明朗的全球地缘政治环境与地方政府政策的多变性将为今年的市场增长带来挑战。市场调研显示，消费者的换机周期也大幅延长，平均换机周期从2016年的21个月延长至2024年的31个月。曾经作为行业风向标的苹果，其新品发布也很难再像过去那样引发消费者的狂热追捧。

屏幕尺寸、处理器性能、摄像头像素，消费者已经很难感知到硬件层面的差异化体验，创新乏力成为手机厂商共同的痛点。陈丰伟分析指出，智能手机的创新乏力源于三重因素：首先是革命性技术还没有真正到来，3G到5G的通信制式迭代带来的换机潮已退去，芯片制程逼近物理极限；其次是经济环境影响，全球消费力疲软导致手机厂商在推出高端、创新产品时更加谨慎；最重要的更深层的原因，则是时代范式的转换——从“硬件定义软件”转向“软件定义硬件”。

“过去是有什么硬件，就开发什么应用，”他指着手腕间的智能手表说道，“现在反过来了。比如这块表，它的价值不在于显示时间，而在于内置的健康监测算法和云端数据联动。AI时代，硬件只是载体，软件才是灵魂。”

的确，在AI时代，硬件性能提升不再是智能手机的唯一创新点，用户需求多元化却难以被满足，产品同质化严重，折叠屏等新技术也未成主流，厂商只能在价格战中挣扎，难以激发消费者购买欲望，市场亟待新的突破。

与智能手机的低迷形成鲜明对比的是，AI智能眼镜市场正呈现出爆发式增长。据市场研究机构的数据，AI智能眼镜市场正呈现爆发式增长。2024年全球AI智能眼镜销量152万副，同比增长533%，预计2026年销量有望达1000万台。其中，RayBanMeta销量为142万副，相比于2021年9月推出的RayBanStories约30万副的销量，增长超过300%。AI技术的进步，各大厂商积极探索端侧AI应用场景，一部分品类的知名度和普及度渐渐提升，智能眼镜成为当前重要的AI硬件落地形式。

在陈丰伟看来，AI时代的智能终端产业正在经历一场认知革命，智能终端产业正从单一的硬件创新转向软硬件结合的创新模式。

荣耀就是一个典型案例，其通过自研的MagicOS系统与AI芯片协同，构建起强大的平台能力。MagicOS不仅拥有智慧互联、YOYO大模型等先进技术，还通过开放生态，与众多合作伙伴共同打造丰富的AI应用。这种软硬件结合的模式，让智能终端不仅能提供更智能的语音交互、图像识别等服务，还能根据用户的使用习惯进行深度学习，不断优化用户体验。AI技术的融入，使智能终端的硬件性能得以充分发挥，软件功能也更加强大，二者相互促进，推动着智能终端产业不断迈向新的高度。

“传统思维总盯着带屏设备，其实生态创新的空间远不止于此。”他列举出智能眼镜、同声传译耳机、家庭算力中心等案例，“这些不带屏的设备，正在构建以手机为核心的‘终端生态圈’。就像百慕大战中的智能眼镜，本质上是手机算力的延伸。”

02

将隐性AI功能转化为显性指标

在AI时代，AI技术正全面融入智能终端的方方面面，带来多样化、专业化的设备形态。在智能手机领域，从拍照场景识别、语音助手到智能优化和安全保护，功能丰富多样。智能眼镜则能实现信息提示、导航等功能。智能家居设备借助AI可自动化控制和远程管理。智能穿戴设备可监测健康数据等。

这种软件定义硬件的方式，极大提升了智能终端产品的灵活性，让产品能快速适应市场需求和用户个性化需求的变化，为用户带来更便捷、个性化的使用体验。

然而，消费者偏好“显性卖点”，这使得AI功能的隐性价值难以被感知。“消费者喜欢显性的卖点，比如说4G和5G的差别、单卡和双卡的差别、大屏和小屏之间的差别、折叠和直板之间的差别。”陈丰伟坦言，当软件定义硬件的时候，很多软的功能没有明确的边界，在使用的过程当中才可能感受AI的好处。所以，未来智能终端的创新要考虑如何把隐性的卖点翻译成显性卖点。

比如，现在的AI手机，都说自己有大模型，但用户根本不知道怎么衡量。对此，陈丰伟提出关键建议：建立AI手机分级标准，从算法（是否搭载端侧小模型）、数据（自有数据处理能力）、算力（端云协同能力）三个维度量化评价体系。“就像智能驾驶分级一样，让消费者一眼就能看懂，‘这是搭载10B参数模型的4级AI手机’，这样才有说服力。”

对于这个行业标准由谁来制定，陈丰伟认为，中国TOP6的厂商就能占到95%的市场份额，如果TOP6的厂商能达成一个共同的认识，或者一个统一的标准，就可以代表市场的一个标准。

此外，从产业链角度看，手机、PC等传统消费电子终端在AI赋能下，设备硬件面临更高性能需求，中上游各环节有望迎来革新机遇。

比如AI上机带来的算力提升，将对散热、存储、电池等硬件提出更多要求：石墨烯、VC均热板等更高价值量的方案有望加速渗透，终端存储容量和速率需升级、电池续航充电速率等性能升级。同时，在消费者需求驱动下，智能手机光学升级持续，后续将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新、大像面传感器应用等光学创新展开。

03

从“速度”到“深度”

下一个万亿级市场在哪？

过去40年，中国通信业以“速度竞赛”为核心驱动力，从2G到5G的网络迭代、宽带从50兆升级至万兆，展现了跨越式发展。但当下产业主题已转向“融合创新”，亟需从规模扩张转向生态深耕。而地缘政治的影响促使行业反思沉淀，此前被速度掩盖的核心技术短板（如芯片、底层软件）成为突破重点。

如今，在技术深耕层面，中国正加速破解“缺芯少魂没面子（屏幕）”困境：中国显示产业规模持续位居全球首位；终端芯片预计两三年内实现基本自给；开源鸿蒙系统已形成与安卓、iOS三足鼎立的态势，未来有望凭借技术迭代成为全球主流。在通信技术演进上，中国5G基站数量超全球其他国家总和，6G研发领先欧美2-3年，AI领域亦在应用场景中展现适配优势（如适合本土的大模型DeepSeek）。

这种“蹲下来蓄力”的阶段，实则为产业链在硬件制造、软件研发、市场推广等维度的全面夯实。那么，在产业链不断夯实的基础上，下一个万亿级市场在哪？

“AI无处不在的时候，算力也一定是无处不在的。未来智能终端的增长空间来源于家庭”，话题转向智慧家庭的发展趋势时，陈丰伟的眼神亮了起来。“一个人平均每天在家待十几个小时，但现在的家庭智能设备大多只是‘能联网的电器’，缺乏真正的计算能力。”

随着万兆宽带入户，家庭对算力的需求愈发迫切。家庭算力中心作为“智能大脑”，可以连接所有终端设备。比如，当用户想要寻找2018年春天在青岛拍的照片时，算力中心能通过AI图像识别技术瞬间定位；孩子上网课时，它能实时优化带宽分配；在元宇宙场景中，它还能支撑起虚拟世界的渲染计算。

可以预见，在智能手机创新乏力的当下，AI智能眼镜和家庭算力中心正展现出巨大的发展潜力。市场研究机构的数据显示，中国智能终端行业市场规模已突破17.53万亿元，家庭智能终端市场作为其中重要的组成部分，正处于快速增长阶段，家庭算力中心市场规模未来几年有望呈现指数级增长，成为下一个万亿级市场。

而运营商将在这个万亿级市场中扮演重要角色。众所周知，AI的普及极大增强了对网络连接的需求，无论是云端模型还是端侧模型，都离不开网络支持。“在移动互联网时代，失去网络意味着失联，而在AI时代，失去网络就等于失去智能。”陈丰伟表示，稳定、高速的网络连接是AI终端发挥其强大功能的基础保障。

在他看来，运营商的核心优势在于“连接+算力”的双重基因。“全时空连接是基础——光纤+Wi-Fi 7+5G+卫星通信，构建无缝网络；算网融合是升级，把算力像水电一样输送到家庭。”

在全时空连接服务方面，中国联通充分发挥自身优势，为产业链AI终端产品提供FTTR+Wi-Fi 7、5G-A、卫星通信等领域的全时空连接服务。无论是在家庭、办公还是出行等场景下，用户都能享受到稳定、高速的网络连接，确保AI终端设备始终保持最佳运行状态，为用户带来流畅的使用体验。陈丰伟透露，预计到今年年终，联通华盛将布局50余款接入元景大模型的AI终端。

在AI时代，运营商通过建设通信网络、推出优惠套餐等，为智能终端普及创新提供基础。手机厂商凭借技术研发与产品设计，推动产品升级与功能创新。而专业品类厂商在细分领域深耕，以差异化产品满足特定需求。三者协同合作，共同构成推动智能终端产业创新的强大力量。

中国通信业的深度发展不仅指向技术突破，更致力于构建多极化的全球生态。凭借通信基础设施优势与AI技术积累，中国可成为“一带一路”国家的赋能者，通过标准输出与产业协同实现共赢。正如手机行业历经30年形成头部品牌，未来十年，AI领域有望涌现垂直领域的领军企业，推动中国从技术追赶者转变为规则制定者，在智能制造与智能终端领域树立全球标杆。

04

记者手记：在变革中蓄力

采访结束时，陈丰伟的智能手表日程提醒闪烁着，下一场会议即将开始。回顾这场意犹未尽的对话，他总结道：“现在的行业就像深蹲的运动员，看似暂时放慢脚步，实则在积蓄跳跃的力量。当软硬融合的临界点到来，当家庭算力中心成为标配，当AI像水电一样无处不在——那个时候，我们会看到一个全新的智能世界。”

从智能手机的创新焦虑，到家庭算力的蓝海市场，从运营商的转型阵痛，到全球产业链的重构机遇，陈丰伟的思考勾勒出智能终端产业的变革轮廓。在这个算力即生产力、软件即竞争力的时代，中国产业界正以“深蹲”的姿态积蓄能量，等待下一次跨越式的起跳。而那些像陈丰伟一样忙碌在一线的行业操盘手们，正是这场变革的亲历者与推动者——他们深知，在AI时代的竞赛中，没有旁观者，只有破局者。

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作者：刘启诚 梅雅鑫

责编/版式：王禹蓉

审校：王 涛 梅雅鑫

监制：刘启诚

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