消金行业大挑战：规模收缩中，限薪缩编进行时

刚刚发布的《2025年5月金融统计数据报告》显示，前五个月住户短期贷款减少2624亿元，表明消金行业规模还在收缩中。这影响着金融机构的人员安排。近期汇丰控股旗下恒生银行因业务架构调整，就裁减了部分核心业务员工，并精简高管人员编制。

消金界发现，恒生银行的变化并非个案，背后是金融业迎来了调整期。2024年末恒生银行资产总额为17952亿港元，同比增长6.09%；但是不良贷款比率上升至6.12%，达到10年以来最高。

另外与业内多家机构沟通时发现，2024年至今国内多家银行持续降薪缩编。虽然没有前几年猛烈，但是新职员招聘、老员工涨薪和晋升等都明显收紧了。

多家消金机构从业人员反馈，2024年的年终奖有的直接打5-8折，有的直接没有了，有的也没有说没有，一直拖着；有的机构扩大薪酬递延的范围，当年到手的薪水下降了20-50%。当行业发展失速，外部机会有限、盈利承压时，“镰刀向内”降本增效成为必然。

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消金行业规模收缩中

央行6月13日发布的数据显示，前五个月住户短期贷款减少2624亿元，也就是消费贷款量还在收缩。梳理行业数据发现，消金行业目前保增长确实有些“难”——

2020-2021年：消费金融行业规模快速增长，全行业风险好转。

2022-2023年：消金行业增速放缓，2023年下半年行业风险上升；其中，头部助贷平台（低定价）逐渐保守、腰部以下中小助贷平台（高定价）规模还在较快增长。

而从2024年至今：消金行业整体规模停滞，有所收缩，存量竞争加剧。

单单从消费金融公司来看，2024年全国31家消费总规模余额约 11000亿元，同比降约12%。

分析来看，消金行业规模收缩的原因，除了信贷需求已经被大部分满足、首贷户增长低位等，宏观经济和个人对收入预期等也是重要影响因素，再参照前五个月住户存款增加8.3万亿元这一数据来看，住户信心不足，增加储蓄的趋势还在持续中。

另外，助贷新规出台，24+以上的资产正在快速缩减，部分银行为了合规起见更加保守，削减了这部分的资金。这些因素共同导致消费金融市场持续收缩。

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限薪缩编成趋势？

以消费信贷业务为主的中小金融机构，不得不降本增效。加之破除“金融精英论”“唯金钱论”等错误思想，多家机构人士反馈“薪酬受限”。当各家金融机构的规模增长放缓、息差收窄、利润承压等，但是股东和利润目标却依然保持高位，可变动的成本项目——人工成本，成为各家调整的一大方向。

有业内人士表示，其所在的金融机构的规模和收入没有什么增长，利润却增长了，原因是集体薪酬结构调整，实际就是变相降薪和拖延发放，而且还打着降本增效、共克时艰的名义。

2022年5月，原银监会发布《商业银行稳健薪酬监管指引》，要求商业银行高管基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%；高管及重要岗位员工绩效薪酬40%以上应采取延期支付方式，延期支付期限不少于3年。

2022年8月财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知财金〔2022〕87号》，要求合理控制岗位分配级差，向一线员工倾斜工资总额；建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制；高管及重要岗位员工绩效薪酬40%以上至少延期3年支付。

近两年行业还有一个明显感受就是“人员缩编”，从前台商务/产品/运营等到中后台的人力/风控/合规/技术等。分析原因主要有几点：

一是金融机构面临规模增长放缓、息差收窄、利润承压等问题，裁员或者缩编成为降本增效的重要手段；

二是线下网点业务需求下降，线上服务替代率提升，导致一些岗位需求减少和人员汰换；

三是数字化转型，资源更多向这个方面倾斜，传统岗位编制进一步被压缩。

近几年金融机构的降本增效情况如下图：

行业从业者当下的情绪，焦虑占据了主流。交流中发现，除了行业内多家机构的高管频繁变动外，普通打工人也缺少安全感。有的行业专家，今年初刚从某大机构跳槽到36%为主的中小平台，10月助贷新规实施后，业务可能被限制，每天上班就担心岗位不保。

在行业调整期，建议大家守住主业，降低业务、利润、薪酬等预期。虽然行业高速增长时代已过去，但是市场规模和利润还在，合规先行、拥抱变化，坚持就是胜利。