GCMD最新报告：114家船东/运营商的观点汇总！

面对全球日益紧迫的气候变化议题，航运业如何加速脱碳转型？这一问题在近日发布的《全球海事脱碳调查报告（第二版）》（第一版于2023年发布）中得到了深刻回应。这份报告由全球海事脱碳中心（Global Centre for Maritime Decarbonisation, GCMD）与波士顿咨询公司（Boston Consulting Group, BCG）联合发布，基于对114家全球航运企业的系统调研，覆盖船型、船队规模、年收入与区域的广泛差异，并首次引入来自五大全球主要加注港口的港方视角，全面呈现出一幅当下航运业脱碳的“真实图景”。

净零雄心持续攀升，但落实之路依然曲折

报告指出，全球航运企业的脱碳雄心仍在上升。77%的受访者将“实现净零排放”视为高优先级事项（上一轮调查为73%），其中37%甚至视为企业战略的核心。此外，60%的企业已设立净零目标，高于上轮的54%，其中有40%的企业不仅制定了2050年目标，也同步设定了2030年前的阶段性目标。与之配套的组织能力也在增强——63%的公司设立了专门的可持续发展团队，而制定了明确脱碳路线图的比例则从27%跃升至54%，显示出更多企业已从“理念”迈向“行动”。

技术采纳普遍增长，新兴解决方案仍处于早期阶段

从具体行动来看，航运企业对各种脱碳方案的采纳率普遍提升。在燃料层面，生物混合燃料的采用比例从22%提升至46%，甲醇的采用比例从3%升至6%。同时，风助推进、太阳能、主机优化、空泡润滑等技术的部署也在扩大，尤其是成熟技术如船体涂层优化、慢速航行、螺旋桨维护等在业内普遍推广。

然而，值得注意的是，虽然采用比例在上升，但部署规模仍显有限。例如，大部分使用生物燃料的公司仅在其不到五分之一的船队上实施。甲醇燃料的用户则更为集中，所有受访企业均表示其部署比例未超过20%。这反映出行业在新兴解决方案方面仍处于“试水期”。

在技术成熟度方面，报告评估了包括双燃料氨发动机、船载碳捕集系统（OCCS）、风能和太阳能装置等新兴技术的“技术成熟度等级”（Technology Readiness Level, TRL）。其中，双燃料甲醇引擎和风助推进等已达到TRL 9的成熟等级，而氨发动机从前一年的TRL 4提升至TRL 5，预期将在2026年前进入商用交付阶段。

高成本与“缺乏基础设施”仍是核心障碍

尽管技术正趋于成熟，经济可行性却依然是推广的主要障碍。52%的受访者指出，生物燃料在成本方面仍难与传统燃料竞争；对甲醇与氨燃料而言，这一比例分别为44%与39%。根据BCG的建模分析，2030年绿色甲醇与氨的单位能量成本将分别为51-84美元/GJ与46-72美元/GJ，而传统低硫燃油目前仅为13美元/GJ，这一巨大价差直接影响了行业采用意愿。

同时，大部分受访者亦表示，新技术的高CAPEX投资回报周期过长，加上当前市场需求不确定性，使得企业在投资低碳燃料发动机和OCCS等系统时持观望态度。即便愿意投资，也难以在缺乏岸基基础设施的情况下形成闭环。例如，多个港口受访方坦言，他们虽已具备绿色燃料供应意愿和配套激励政策（如港口费减免、注册税优惠等），但缺乏航运公司明确的长期燃料需求信号，导致“先有鸡还是先有蛋”的基础设施投资困局。

从船东分型看产业进化路径

延续第一版报告的框架，本次调研再度将航运企业划分为三大“减碳原型”：领跑者（Frontrunners）、跟随者（Followers）与保守者（Conservatives）。这三者在行动策略、资源投入与面临障碍方面存在显著差异：

• 领跑者多为固定航线集运企业或拥有百艘以上船队的大公司，他们通常具备专职可持续团队、较强资本实力，并在燃料转型上走在行业前列；

• 跟随者虽有一定脱碳愿景，但在技术选择、投资规模及知识认知上仍显保守；

• 保守者则普遍缺乏可持续专岗团队，尚处在“入门阶段”，且对成本问题最为敏感。

报告显示，在参与两次调研的42家重复受访企业中，有14家成功“晋级”至更积极的原型类别，表明行业内部正在经历真实而广泛的结构性进化。

IMO“净零框架”或成变局关键

值得一提的是，报告所调研时间早于2025年4月IMO MEPC 83会议，因此未反映业界对新通过的“温室气体燃料强度（GHG Fuel Intensity, GFI）定价机制”的反馈。但GCMD与BCG明确指出，该机制未来或成为扭转经济障碍的“游戏规则改变者”。

根据机制设定，船舶若超过目标排放强度将需缴纳每吨二氧化碳100至380美元不等的惩罚费用；而使用超低排放燃料（如氨或生物甲醇）的船舶则可获得“剩余单位”奖励，用以抵扣未来碳账或进行市场交易。这不仅为绿色燃料建立起更强的市场激励，也有望强化投资者信心，从而带动港口和燃料生产侧的供给扩容。

三大行动建议：制度、基础设施与数据

在总结行业挑战与趋势后，报告提出三项关键赋能路径：

1. 推动全球一致的监管体系与激励机制：为避免早期行动者被“成本劣势”边缘化，也为更多保守企业提供经济支撑；

2. 加强港口支持与船岸协同机制：明确长期需求信号，提升岸基低碳燃料与碳捕集设施的可投产性；

3. 增强数据共享，提升信任与知识普及：当前行业数据封闭严重，导致对新技术效益缺乏信心，报告呼吁行业建立标准化、可信的数据共享平台。

报告也警示，当前全球宏观环境愈发复杂，美国新能源补贴暂停、全球关税战风险加剧、地缘冲突与选举周期干扰公共资源分配，可能分散各国对气候议题的关注度。正因如此，航运业的每一次制度进步、每一个技术验证、每一次跨界协作，都显得弥足珍贵。

“脱碳转型既是挑战，也是契机”，报告强调。“唯有在制度推动、技术赋能与商业逻辑三者交汇之处，才能开辟出航运未来的净零之路。”

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