贵州
昨天经贸磋商首次会议，结果出来了。简单总结就是，双方达成了框架，但没有透露实质性消息、具体细节。梳理下的消息：盘前，卢特尼克称，美国与我们达成的贸易框架和落实计划，应能解决稀土和磁材的限制问题。
盘中消息，双方进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。
盘后，正式发文
晚上，普子发文，达成协议。美国55%，这包含了第一任期的25%，20%芬太尼税，以及10%基础税。我们关税10%，应该就是10%基础税的反制。
接下来就看利好哪些板块？稀土肯定是最受益的，毕竟我们手上最重要的牌。陆续开放稀土出口，接下来就是闭眼数钱。限制的这几个月，部分中重稀土的海外价格涨了100-200%，部分境外车企甚至停产，这个时候基本上产多少卖多少，而且价格还很优厚。昨天北矿科技三连板，中科磁业则更强，三天63个点。昨天早上提到的$稀土ETF(SH516780)$，最高涨近5个点，接下来就是继续格局了。
剩下的利好板块是EDA、半导体、部分工业配件。虽然我有很大一部分仓位在科技股，但是说实话走势一般，科技股更受成交量的影响，如果有1.5万亿以上，那么这些板块都能涨起来。1.2万亿的市场，大金融推个指数，流动性被吸的差不多了。
今天走势也很好判断，如果依然是上证带着指数走强，那么看科技股是否强势，如果量够，很有可能会走一波高质量反弹（最好的医药+科技带队）。如果量不够，那么警惕回落。
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