6月5日精选热点：海外巨头纷纷押注核电，核心公司将迎来暴涨

1、商业航天：苹果参股公司推进卫星扩容计划

近日，美国联邦通信委员会（FCC）太空局批准了Globalstar公司扩大其第二代“直连设备”（D2D）卫星星座的申请，该计划旨在为苹果设备提供网络覆盖服务。据了解，2024年11月，Globalstar宣布了新一代C-3卫星系统的计划，该计划包括苹果公司向Globalstar支付高达11亿美元，以增强iPhone的非地面网络连接能力。此前，苹果公司还斥资4亿美元收购Globalstar20%的股权。

航天技术的快速进步推动了全球航天经济指数级增长。2024年世界经济论坛发布的报告显示，全球航天经济规模预计将从2023年的6300亿美元增长至2035年的1.8万亿美元，年均增长率高达9%，远超全球GDP增速，将是未来十年推动全球经济增长的重要引擎。美国联邦航空管理局也预测，商业航天活动将呈现强劲增长态势。

华西证券表示，当前，全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，中国商业航天迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点。在火箭制造端，多家商业航天头部企业密集开展可复用液体火箭的飞行验证；在卫星制造端，更大的制造产能和更低的制造成本正在实现。在卫星应用端，包括手机直连卫星、汽车直连卫星、算力卫星、太空宽带等应用场景不断涌现。

A股上市公司中

天银机电：公司控股子公司天银星际是专业研发生产星敏感器的商业公司。天银星际陆续开发了纳型、皮型、展开式等新一代星敏感器和高精度、超小型太阳敏感器，并参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。

硕贝德：公司已完成低轨卫星通信天线的研发。

上海瀚讯：公司覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。

2、核电：AI推动需求上涨，微软、谷歌、Meta纷纷押注该领域

当地时间周二，科技巨头Meta与美国最大的核电站所有者ConstellationEnergy达成一项为期20年的协议，旨在满足人工智能(AI)热潮催生的电力需求。

今年以来，以微软、谷歌、亚马逊、Meta为代表的科技巨头正强势押注核能，市场普遍认为，这意在为AI业务发展提前筹划补能。

甬兴证券研报表示，2025年核电相关支持政策暖风频吹。国务院核准核电站建设，持续加码核电新技术攻关。据国家能源局综合司副司长张星表述，4月27日，国务院常务会议决定核准浙江三门三期工程、福建霞浦压水堆1、2号机组、山东海阳三期工程、广东台山二期工程、广西防城港三期工程等5个核电项目，我国在运和核准在建核电装机容量超过1.2亿千瓦。此外，国家发改委、国家能源局将大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术的研发攻关。

A股上市公司中

兰石重装：核能产品覆盖从上游核燃料领域装备，中游核电站装备，到下游核乏燃料循环、核环保装备的核能装备全产业链，取得了中核集团、中广核集团等40余家核电业主单位供应商资格。公司生产的核电站压力容器、储罐（核安全2、3级）、板式换热器（核安全3级）、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL电加热器等产品已应用于国内多个核电站及相关示范项目。

保变电气：于2022年在互动平台表示，目前在国内已投运和在建的核电项目中的变压器产品占有率约为50-60%，主要产品客户有中核公司、中广核公司、国核技公司等公司。