广东
5月28日，亚星化学(600319)发布公告，拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）引入战略投资者，以优化产业布局和资本结构，推动企业高质量发展。
据公告，本次融资总金额为2.2亿元，其中1.89亿元增加亚星新材料注册资本，剩余3140万元计入资本公积。资金主要用于亚星新材料的主营业务支出。亚星新材料的投前估值为7亿元。
资料显示，亚星化学主营业务包括离子膜烧碱、高端新材料（如PVDC树脂）及水合肼等化学产品的研发与生产，属于国有控股企业。
从认购情况看，山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“动能嘉元”）拟投资1亿元，认购亚星新材料新增注册资本8572.7353万元；国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称“国运综改”）拟投资8000万元，认购6858.1882万元；山东省国控资本投资有限公司（简称“国控资本”）拟投资2500万元，认购2143.1838万元；山东国投资产管理有限公司（简称“国投资产”）拟投资1500万元，认购1285.9103万元。亚星化学、亚星新材料正与动能嘉元、国运综改、国控资本、国投资产签署相关协议。
亚星化学表示，本次引入战略投资者是为了进一步优化产业布局，推进公司新项目尤其是PVDC项目建设；同时，公司通过引进战略投资者，将进一步优化国有资本结构调整，嫁接省级等国有资本资源优势，实施战略合作，有效促进公司良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。
融资完成后，亚星化学持有亚星新材料的股权比例将由100%降至76.08%，亚星新材料仍为其控股子公司。2024年，亚星新材料净利润约亏损0.72亿元，营业收入4.94亿元。
根据协议，双方约定了回购协议，条件包括亚星新材料未能在2025年12月31日前完成PVDC产线投产，或未能在2025年12月31日前与PVDC主要客户签订正式订单；未能在本协议约定的时间内提供经审计的标准无意见的审计报告；未能按照本协议约定进行分红，且控股股东或实际控制人未能向投资方进行分红补偿，使得投资方该年度取得的年化投资收益率低于6%等多个条款。
目前，亚星化学主营氯化聚乙烯（CPE）、聚氯乙烯（PVC）、烧碱等化工产品及其延伸品的生产、加工、销售、研究开发和综合技术服务。去年以来，由于公司主营的CPE产品受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响，销售价格处于低位运行，亚星化学业绩承压，今年一季度实现营业收入1.99亿元，同比上升5.61%；但归母净利润亏损4604.51万元，同比下降31.12%。
在此背景下，今年5月12日，亚星化学公告，通过非公开发行公司债券议案，计划募集资金不超过2.2亿元。亚星化学表示，募集资金主要用于偿还有息负债及其他合规用途，旨在优化公司及其下属子公司的有息负债结构，缓解资金压力。
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