上海
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中信建投证券研报称，GoogleI/O 2025开发者大会举行，展示了公司在AI、多模态模型、跨设备整合与开发者工具方面的最新成果，展现的不仅是模型的性能提升，更是AI从“信息工具”进化为“通用智能体”的进步。谷歌表示，系统每月处理的token数量激增，从去年的9.7万亿增加到现在的480万亿，增长将近50倍，Gemini的App每月有4亿多活跃用户，未来将在Chrome浏览器、搜索以及Gemini的App中推出智能体模式。目前，通信板块估值仍处历史较低位置，我们建议关注：一是优质红利资产电信运营商；二是算力板块景气度持续，可精选高增速、低估值、强预期的个股配置；三是需求或逐步恢复，业绩和估值可能修复的军工通信、海缆、物联网与智能控制器板块。
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