英伟达，和“科技公司”说再见

英伟达，和“科技公司”说再见

原创菠萝蜜C次元2025年05月22日 08:03上海

作者丨菠萝蜜

责编丨北 岸

编辑丨王 越

就像电力或互联网基础设施需要很多的“工厂”，英伟达正在建造的东西，本质上就是人工智能时代的“工厂”。

5月19日上午，黄仁勋在COMPUTEX 2025发表了主题演讲，台下观众席坐着的，除了亚洲供应链的合作伙伴，还有黄仁勋的父母，他们也来到了演讲现场。

演讲前夕，黄仁勋在最喜欢的“砖窑古早味怀旧餐厅”宴请了多位供应链伙伴，宴请名单几乎涵盖了电子和半导体领域的“半壁江山”，如台积电董事长魏哲家、广达董事长林百里、和硕董事长童子贤、宏碁董事长陈俊圣、华硕董事长施崇棠以及联发科执行长蔡力行等。

近期，英伟达的业务发展遇到了一些挑战，在十字路口，无论是19日的公开演讲，还是怀旧餐厅的私人晚宴，黄仁勋都对外释放了两个重要信号：

一是，加速英伟达转型；

二是，供应链规模扩容。

黄仁勋在演讲现场公布了英伟达未来五年的AI技术路线图，还多次谈及对AI需求的判断和公司的研发进展。他借此机会告诉业界，英伟达的企业定位已有重要调整，将不再只是一家科技公司了，而是一家人工智能基础设施公司。

供应链扩容，则是为公司转型服务的。

台媒报道了晚宴的更多细节，此次聚会是为了庆祝英伟达Blackwell系统的成功量产，“砖窑”餐厅的碗盘碰撞声中，黄仁勋向所有大佬表达了扩大“朋友圈”的决心，还公开赞扬了台积电的先进制程，称这是英伟达实现人工智能愿景的关键。

01

从芯片到AI基础设施

黄仁勋的演讲，从讲故事开始，他梳理了英伟达过去十几年的历史，和每一次重要的转型。

最初，英伟达是一家芯片公司，目标是创建一个全新的计算平台，直到2006年，公司推出超级程序员工具CUDA，它彻底改变了计算的实现方式。

十年后的2016年，英伟达意识到全新的计算方法已经出现，技术栈的每一层都需要彻底重塑。英伟达推出新系统DGX-1，并将第一台DGX-1捐赠给OpenA，由此开启了AI革命。

英伟达于2019年收购了Mellanox，将整个数据中心转变为一个单一的计算单元。在这个时代，数据中心即计算单元，它不仅只是一台个人电脑，也不再只是一台服务器，而是让整个数据中心运行同一个任务。从此，英伟达的数据中心开启了新的征程。

当下，是英伟达的又一个转折点。

“我们已经认识到，现在的英伟达是一家AI基础设施公司。每个区域和每个行业，都将构建这样的基础设施，如同电力或互联网基础设施一样。这样的新概念，可能听起来有些费解，但我保证，十年之后再回首，你们会发现，AI已经融入万事万物。”

英伟达准备怎么做？

黄仁勋演讲时做了一个比喻，就像电力或互联网基础设施需要很多的“工厂”，英伟达正在建造的东西，本质上就是人工智能时代的“工厂”。人工智能及其基础设施的发展，亦将成为电力和互联网之后的第三次“工业革命”。曾经，英伟达凭借其硬件优势，成为“卖铲子”最成功的公司之一，如今嗅到新的商业机会，黄仁勋的野心，将从AI基础设施的“圈地竞赛”开始。

基础设施公司是英伟达转型的方向，在人工智能时代是不可或缺的。“历史上，没有任何一家公司，当然，也没有任何一家科技公司会一次性公开长达五年的发展路线图。没人会告诉你，公司接下来会推出什么，这通常是高度机密的商业秘密。”

黄仁勋表示，英伟达之所以拿出未来几年的路线图，是因为有底气让所有人知道，公司正在做什么。

就像此前的工业革命，西门子在世界各地建设新的基础设施，很多人才开始意识到，有一种叫做电力的新技术，且这种技术有广阔的商机。英伟达如今在AI领域的努力，就像西门子昔日在电力领域所做的创新。

在黄仁勋看来，无论什么领域，参与者们都愿意斥巨资建造工厂，是因为大家都深谙一个朴素的商业逻辑：买得越多，制造的就越多，从而赚取的利润也就越多——这便是工厂经济学的核心所在。

02

AI生态全面深化

这次演讲，黄仁勋官宣了两个决定。

一是，英伟达将建立中国台湾地区的办事处，这一项目被黄仁勋称为“公司有史以来最大的产品之一”。

通过演讲现场公布了一张渲染图，可以看出办事处大楼的设计风格十分类似宇宙飞船，未来感十足，目前被命名为NVIDIA Constellation（英伟达星座）。黄仁勋还表示，办事处将加快建设的脚步，尽快为当地员工提供舒适的研发和办公环境。

二是，将在中国台湾地区率先构建AI基础设施和AI生态系统，与台积电、富士康等伙伴合作，为该地区打造第一台巨型人工智能超级计算机。

前文已经提到，黄仁勋在最喜欢的怀旧餐厅宴请宾客，其中就有台积电董事长魏哲家、矽品董事长蔡祺文、广达董事长林百里、广达副董事长梁次震、光宝科总经理邱森彬、和硕董事长童子贤、纬创董事长林宪铭、宏碁董事长陈俊圣、华硕董事长施崇棠、联发科执行长蔡力行、鸿海旗下工业富联董事长郑弘孟等人。

晚宴结束之后，他还亲自送魏哲家上车回家，并当众称对方为“My Hero”（我的英雄），是“全世界最好的CEO之一”。

声势浩大的晚宴安排，对合作伙伴的高度评价，是为了扩大英伟达的供应商“朋友圈”，为制造巨型AI超级计算机做准备。在演讲中，黄仁勋公布的合作伙伴名单已从过往的40+家扩大到120+家，涵盖了电子、教育、医疗和金融等领域，还新增了多家高校和科研机构。

“大约每十年，英伟达能将AI计算性能提升约一百万倍，直到现在，我们依旧稳健地走在这条发展轨迹上。”

黄仁勋表示，想要维持这样的性能飞跃，仅靠提升单一芯片的性能是无法实现的，因为芯片的速度和尺寸有有其物理极限。针对这一难题，台积电与英伟达紧密合作，共同开发了CoWoS工艺，让巨型芯片的愿景能成为现实。

演讲尾声，黄仁勋再次感谢了合作伙伴。

“一台完整的机柜级AI超级计算机，包含约120万个独立组件，内部铺设长达2英里的铜质线缆，集成130万亿个晶体管，总重量高达1800公斤。每一个晶体管，每一颗螺栓，每一个环节，都凝结了合作伙伴的卓越工艺。”

在这场演讲之后，被黄仁勋提及的多家供应商股票于次日上涨，其中不乏电子领域的新晋供应商，成长空间较大。

几乎与COMPUTEX演讲同步，黄仁勋确认了上海扩建研发中心的消息。黄仁勋的“AI核弹”已经扔下，伴随着整个人工智能产链生态的横纵向延伸，接下来的一些动作，还将继续成为产业变革的风向标。