广东
5月22日，三大指数开盘后震荡走低飘绿。盘面上，AI手机、无线充电、汽车芯片等概念涨幅居前。截至发稿，中证软件服务指数小幅下跌0.02%。
相关ETF方面，软件ETF（159852）现涨0.38%，成交额突破3000万元，交投活跃。成分股方面，石基信息涨超1%，国联股份、中科创达、中科星图等多股跟涨。
值得关注的是，近期软件ETF（159852）“吸金”效应明显。据Wind金融终端，软件ETF（159852）5月20日—21日累计获资金净流入9966万元。
软件ETF（159852）紧密跟踪中证软件服务指数，为全市场相关挂钩产品中规模最大。该指数覆盖了30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。软件ETF（159852）还配备了场外联接基金（A类：012619；C类：012620）。
消息面上，据中国日报，腾讯的大模型战略第一次全景亮相。5月21日，在2025腾讯云AI产业应用峰会上，从自研的混元大模型、到AI云基础设施，再到智能体开发工具、知识库以及面向场景的应用，腾讯大模型矩阵产品全面升级。汤道生在会上宣布，在全球公认的权威大语言模型评测平台Chatbot Arena上，混元TurboS排名已攀升至全球前八，国内仅次于DeepSeek。其中，代码、数学等理科能力，混元TurboS也进入全球前十。
国信证券认为，随着外部扰动暂缓，叠加美股科技公司业绩展示出健康的企业需求，看好人工智能行业开启反弹周期。如谷歌、METE一季报显示广告需求健康，且公司已在主营业务上看到明显AI提效，由此坚定其Capex年度投资计划、甚至上修全年资本开支。随着国内互联网公司一季报陆续发布，能够看到亦存在一定分化，竞争格局较好的赛道公司保持良好的增长势头，而电商行业的战火则蔓延至即时零售场景，对各平台后续的利润率带来压力。同时尽管云CAPEX受供应链限制环比下降，但收入继续加速。全年维度，我们认为人工智能产业趋势仍为国内互联网巨头重要股价驱动因素。互联网巨头的业务场景，云计算、广告以及以程序员为主导的成本结构，将显著受益于AI。
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