信邦智能并购芯片公司方案出炉：是英迪芯微！

每经记者：赵李南 每经编辑：马子卿

5月19日，信邦智能（SZ301112，股价37.82元，市值41.7亿元）的重大资产重组方案出炉。

信邦智能拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式收购无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称英迪芯微）的控股权，并募集配套资金。

视觉中国

《每日经济新闻》记者注意到，在此次信邦智能停牌（5月6日）之前，其股价出现了大幅上涨。4月29日，信邦智能还被机构席位大笔买入。

标的公司去年亏损

今年5月6日，信邦智能公告称，其正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事项。在上述公告中，信邦智能并未披露具体的并购标的，仅表示标的公司主要从事汽车芯片的研发、设计与销售。

由于上述事项，信邦智能股票自5月6日起开始停牌。

5月19日，信邦智能发布相关预案，公司拟向Ay Dee Kay LLC（公司名）、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等40名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买英迪芯微的控股权。

信邦智能介绍称，英迪芯微系国内领先的车规级数模混合信号芯片及方案供应商。

“自2017年成立以来，标的公司聚焦汽车芯片的国产替代和技术创新，已成长为国内少有的具备车规级芯片规模化量产能力的集成电路设计企业，在汽车芯片领域累计出货量已经超过2.5亿颗，2024年实现营业收入近6亿元，其中车规级芯片收入占比超过90%。”信邦智能表示。

信邦智能称，截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，英迪芯微的评估值及交易价格尚未确定。

此外，2024年，英迪芯微亏损约2900万元，主要原因是存在股份支付费用约7500万元。

停牌前股价大幅上涨

由于假期的因素，今年4月30日是信邦智能停牌前的最后一个交易日。4月29日和4月30日两天，公司股价涨幅分别为13.83%和5.52%，累计涨幅20.12%。此外，这两个交易日，信邦智能股票的换手率分别达到33.77%和26.43%。

Wind（万得）数据显示，4月29日，有4个机构专用席位在买入信邦智能，交易金额分别约3300万元、2200万元、2200万元和1400万元。当日，买入前五大席位的净买入金额超过3500万元。

而从更长时间周期看，此次停牌前的一个交易日（即4月30日），信邦智能的股价在盘中创出了今年以来的高点，即31.81元，相较于其4月9日的股价低点18.6元涨幅约71%。

信邦智能在公告中表示，其重大资产重组停牌前第21个交易日（即4月1日）收盘价格为25.66元，停牌前一交易日（即4月30日）收盘价格为31.52元，股票收盘价累计上涨22.84%。

据信邦智能公告，上市公司、公司控股股东、公司实际控制人以及本次交易的40个交易对方皆进行了保密承诺。按照承诺，相关承诺人及相关人员不存在利用本次交易筹划信息在二级市场买卖上市公司股票行为，亦不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

此外，对于本次并购的目的，信邦智能表示，上市公司在原有工业机器人系统集成装备或解决方案业务发展的同时，切入汽车芯片领域，有助于直接改善上市公司资产质量、增强持续经营能力及抗风险能力，符合全体股东的利益。