Q1'25 国内消费级AI/AR市场销量同比涨45%，结构性变革加速

导语： 2025年初，国内消费级AI/AR市场迎来增长。CINNO Research数据显示，2025年一季度国内消费级AI/AR眼镜市场销量达9.6万台，同比增长45%。未来，随着技术成熟度、政策友好度与场景丰富度的共振，国内消费级AI/AR眼镜市场或将迎来从"尝鲜"到"刚需"的质变，重塑人机交互逻辑，成为智能生活的重要硬件。

CINNO Research 简评

2025年初，国内消费级AI/AR眼镜市场迎来增长。根据CINNO Research数据显示，一季度AI/AR眼镜，同比增长45%，其中带屏AR眼镜（包含一体式和分体式）占据80%市场份额，无屏AI眼镜占比达20%，市场呈现显著结构性分化特征。这一增长由三大核心驱动力支撑：

1. 标杆效应显现：海外Ray-Ban Stories智能眼镜凭借时尚设计与实用功能引爆市场后，其"硬件+生态"模式成为行业范本，有效激活国内AI眼镜消费需求；

2. 技术迭代催生替代需求：一季度，Birdbath+Micro OLED方案占整体AR眼镜85%的市场份额，但缺少创新，促使消费者短期内逐渐转向轻量化AI眼镜，其具有实时翻译、语音交互、信息提示等AI功能，尤其是价格方面也成为消费者核心购买要素；

3. 国家政策补贴支持：在无屏AI眼镜和带屏AR眼镜差异化竞争前提下，国家补贴为该市场注入新活力。无屏AI眼镜中更加细分音频AI眼镜主要集中在<1,000元价格段，音频+拍照AI眼镜主要集中在1,000~2,000元价格段，主要以亲民定价覆盖大众市场；带屏AR眼镜更加细分为分体式AR眼镜（Birdbath方案）主要集中在1,000~3,000元价格段，一体式AI+AR眼镜（光波导方案）主要集中2,000~4,000元价格段，其锚定中高端用户，分别形成差异化竞争格局。

一、AI/AR眼镜市场技术演进路径：从显示依赖到AI赋能

当前，以Birdbath方案为主的分体式AR眼镜销量逐渐趋于饱和，双目全彩AR眼镜因显示与算力技术制约尚未普及，而无屏AI眼镜已凭借性价比优势成为市场渗透先锋，根据CINNO Research数据显示，一季度无屏AI眼镜（音频AI眼镜、音频+视频拍照AI眼镜）整体销量达1.9万台，同比增长显著。因此，AI/AR眼镜市场技术路径正呈现显著分化：

· 分体式AR眼镜：目前分体式Birdbath光学方案仍占主流，但从二季度起市场份额预计将受AI眼镜冲击出现下滑。

· 无屏AI眼镜：采用音频交互、音频+视频拍照AI眼镜两条技术路线，2025年将经历产品迭代潮。根据其核心价值在于培养用户佩戴习惯，为全功能一体式AI+AR设备铺平认知通路。

· 一体式AR眼镜（带屏AI眼镜）：集成AI大模型、第一视角高清拍摄、多模态交互的一体化AR眼镜成为终极形态。

二、AI/AR眼镜品类中，雷鸟断崖式领先，从显示技术到终端垂直布局

在消费级AI/AR眼镜市场中，头部品牌与新兴势力正上演着激烈的角逐。根据CINNO Research最新数据，2025年一季度国内消费级AI/AR市场销量中，头部品牌雷鸟创新以45%的市场份额，断崖式第一，展现出“硬件+算法+生态”的垂直布局实力；XREAL销量份额占比18%，排名第二；星纪魅族第三。

雷鸟创新：垂直布局+多元化产品矩阵引领市场

头部品牌雷鸟创新以45%的市场份额断崖式第一，主要是旗舰级产品矩阵展现出显著的技术迭代优势与场景覆盖能力，其中分体式Air系列眼镜凭借高性价比和均衡的性能表现，成为市场热门选择。而今年1月份发布的雷鸟V3 AI拍摄眼镜，进一步丰富了产品线。CINNO Research监测数据显示，2025年一季度AI眼镜市场雷鸟创新销量份额已迅速攀升至80%，其中，仅AI拍摄眼镜品类中，雷鸟V3 AI眼镜销量份额占94%。此外，雷鸟创新在AI/AR眼镜赛道展现出深厚的技术底蕴，依托雷鸟在Micro LED领域的技术储备、自研开发光学引擎与多模态AI能力布局，其旗舰产品雷鸟X3 Pro搭载彩色Micro LED光波导光学方案，在显示亮度、色彩还原度、彩虹纹抑制及佩戴舒适度上实现全面突破，并在今年5月底正式量产发布。雷鸟创新通过垂直布局，不仅巩固了其在高端市场的领先地位，更以多元化的产品矩阵覆盖更广泛的用户需求。

XREAL：空间计算芯片赋能沉浸式体验

紧随其后的是XREAL，以18%的市场份额位列第二。作为分体式AR眼镜的深耕者，XREAL凭借年末发布的XREAL One眼镜强势崛起。该款眼镜搭载自研X1空间计算芯片，提供原生3DoF空间计算能力，为用户带来极致的沉浸式增强现实体验。另外，XREAL还与海信视像达成深度合作，首款 AR 高端观影产品预计将于今年下半年正式面世。XREAL在分体式AR眼镜领域的持续创新，不仅提升了产品的交互性和实用性，更在市场中树立了技术标杆。

星纪魅族：手机基因赋能跨界布局

排名第三的星纪魅族，以14%的市场份额展现出跨界玩家的强劲实力。依托手机领域的品牌影响力，星纪魅族快速切入AR眼镜市场，并凭借较高的性价比赢得消费者青睐。其AR眼镜产品不仅延续了手机端的优秀设计基因，更在生态协同上展现出独特优势。通过Flyme AIOS操作系统，星纪魅族打通了手机、汽车与AR眼镜的跨端协同，为用户提供了多场景无缝切换的智能体验。

VITURE：高端定位俘获游戏发烧友

VITURE以中高端产品定位，虽然市场份额相对较小，但在游戏发烧友群体中拥有较高口碑。其产品凭借出色的细节处理和优秀的显示效果，为玩家带来了沉浸式的游戏视觉体验。尽管价格相对较高，但VITURE对品质的坚持和对游戏场景的深度优化，使其在游戏细分领域占据一席之地。

若琪（Rokid）：以AI+AR眼镜驱动场景覆盖

若琪目前在售的仍然是以分体式眼镜为主，如Max2，在销量上不及其他品牌。若琪的重心已经开始转向AI+AR眼镜的技术突破与跨界生态合作，巩固其在消费级市场的领导地位，同时试探B端工业场景的应用潜力。Rokid Glasses预计2025年第二季度正式发售，定价策略瞄准高端消费市场。其一体式设计、AI交互及生态兼容性有望成为AR眼镜的“终极形态”标杆，推动行业从“极客玩具”向“大众必需品”跃迁。

三、消费电子巨头及跨界企业入局，呈现出多元化发展的强劲态势

随着智能穿戴设备市场的持续升温，AI/AR眼镜赛道正迎来前所未有的跨界热潮。在CES 2025展会上，海尔旗下的创客品牌雷神科技以雷霆之势推出三款智能眼镜新品，涵盖AR眼镜、AI眼镜及AI+AR眼镜三大品类，其中AI眼镜和AR眼镜已有销售，销量表现不俗。与此同时，小米、华为、vivo、传音等消费电子巨头亦不甘落后，相继发布AI眼镜产品，通过眼镜与手机、智能家居的无缝连接，实现了跨终端的数据协同与功能延伸，但其策略重心显然放在全生态布局层面，虽然手机厂商在硬件参数与功能创新上均有亮眼表现，但其市场策略却相对保守，更侧重于通过生态协同提升用户粘性，而非单纯追求短期销量突破。更值得关注的是，百度、阿里、字节等互联网巨头已加速入场，纷纷推出自研AI眼镜，使得行业竞争格局呈现出前所未有的多元化态势。

四、市场展望：临界点临近与生态重构

2025年AI/AR眼镜正处爆发前夜，技术成熟度、政策友好度与场景丰富度形成共振。未来三年，这一设备将从"尝鲜玩具"进化为"生产力工具"，重塑人机交互逻辑，成为元宇宙时代首个全民级入口终端。当前AI/AR眼镜市场的跨界竞争，有望从小众极客玩具走向大众消费级市场，成为智能生活的重要组成部分。