AEBS新规解读：从“推荐”到“强制”，中国汽车安全标准迎来历史性跨越

汽车安全迎来革命性时刻：2025年5月，国家标准化管理委员会正式发布《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》征求意见稿，标志着中国将正式告别"自愿安装"时代，迎来AEBS强制标配的新纪元。这一新规不仅将覆盖M1类乘用车，首次将N1类轻型载货汽车纳入监管范围，更对系统性能提出更高要求，包括对行人、自行车、摩托车等弱势交通参与者的识别能力考核，以及新增仿真测试项目。业内预计，新规实施后，中国轻型汽车AEBS装配率将从目前的不足60%迅速提升至100%，市场规模有望从2024年的380亿元激增至2026年的1200亿元，形成千亿级蓝海市场。

一、AEBS新规：政策升级背后的安全承诺

《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》新规的出台，是中国汽车安全标准体系的一次重大变革。从性质上看，该标准由原来的推荐性国标(GB/T39901-2021)升级为强制性国标，这意味着所有相关车辆必须配备AEBS系统，而不再只是"鼓励"。从适用范围来看，新规将M1类乘用车(轿车、SUV、MPV等)的监管范围扩展至N1类轻型载货汽车(总质量≤3.5吨的载货汽车)，覆盖范围扩大约30%。据中汽数据测算，2024年中国M1类乘用车销量约2100万辆，N1类轻型货车销量约350万辆，新规实施后每年将有近2500万辆新车必须装配AEBS系统。

政策实施时间表明确且分阶段推进：营运客车、载货汽车、牵引车辆和危险货物道路运输车辆需在2026年底前完成改造；所有新申请型式批准的M1和N1类车辆自2027年1月1日起必须满足新标准；在产车型则给予一年过渡期，最迟于2028年1月1日全面达标。这种"新车新标准、老车过渡期"的推进策略，既保证了政策力度，又给予产业链合理调整时间。

二、AEBS：从单一功能到多维感知

AEBS(Advanced Emergency Braking System)，即自动紧急制动系统，是汽车主动安全技术的核心组成部分，也是实现高阶智能驾驶的基础功能。该系统通过感知-决策-执行三大模块协同工作，能够在驾驶员未能及时反应的情况下自动启动制动，有效减少因驾驶员分心、疲劳等原因引发的追尾、碰撞事故。

下表对比了新旧标准的主要技术差异：

三、行业现状与市场缺口：从"哑铃型"分布到全面覆盖

中国AEBS市场渗透率呈现显著的"哑铃型"分布。根据乘联分会2025年2月发布的汽车智能网联洞察报告显示，今年前两个月，中国乘用车AEBS整体装配率为56.5%，其中新能源乘用车装配率相对较高，达到62.9%。

然而，不同价格区间的车型装配率差异巨大：32万元以上的高端车型装配率超过93%；24万-32万元的车，装配率在83.5%；16万-24万元的车，装配率在70.2%；8万-16万元的车，装配率刚刚过50%；而8万元以下的入门级车型，装配率仅2.6%。这种结构性缺口意味着政策落地后，将有数百万辆经济型车辆面临系统加装需求。

新规实施后，市场规模将实现爆发式增长。据市场人士测算，新规落地后，AEBS市场规模或从2024年的380亿元激增至2026年的1200亿元。这主要源于两个因素：一是适用范围扩大至N1类载货汽车，新增约350万辆/年的市场空间；二是8万元以下入门级车型的AEBS装配率将从2.6%迅速提升至100%，填补巨大的市场空白。

四、产业链投资机会：国产化加速，千亿市场开启

AEBS产业链分为感知层(传感器)、决策层(算法/芯片)和执行层(线控制动)三大模块，新规的实施将为整个产业链带来确定性增量。机构表示，渗透率提升有望催化投资机会，感知层中摄像头和毫米波雷达、决策层的算法与芯片、执行层的制动系统等环节都将充分受益。

感知层是AEBS系统的基础，如同为汽车赋予了"火眼金睛"。目前，感知层主要由摄像头和毫米波雷达构成，部分高端车型开始引入激光雷达。根据佐思数据，2024年中国乘用车毫米波雷达装配量达到1093.3万辆，装配率52.0%；2024年1-7月装配量数据达到653.1万辆，装配率升至57.3%。预计2024年全年，毫米波雷达市场规模将突破60亿元。

决策层是AEBS系统的"大脑"，负责处理传感器数据并做出制动决策。在这一领域，地平线的征程系列芯片市占率已达28%，仅次于英伟达，成为国内决策层的领军企业。公司通过算法优化和芯片升级，不断提升系统对复杂场景的识别能力。

执行层是AEBS系统的"肌肉"，主要由线控制动系统组成。据高工智能汽车研究院数据，2024年我国乘用车线控制动渗透率为50.8%，市场规模约250亿元。国产厂商市场份额正在不断扩大，预计2025年渗透率将增至65%。

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来源丨投资快报

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本期编辑 黎雨桐

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