深化合作，共赢未来   渣打证券助力海尔融资租赁两项目成功落地

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近期，渣打证券（中国）有限公司（渣打证券）成功助力公司重要战略客户——海尔融资租赁股份有限公司（海尔融资租赁）成功落地两单融资项目，为双方互信共赢的合作关系开启了新的发展篇章。

2025年4月，渣打证券作为独家销售机构，助力海尔融资租赁在上海证券交易所成功发行 “海尔租赁14期资产支持专项计划”，发行总规模10.52亿元。本次发行的优先A级规模7.79亿元，评级AAA，票面利率2.80%；优先B级规模2.20亿元，评级AAA，票面利率2.80%。优先A档证券由渣打银行（中国）有限公司（渣打银行）定制及投资，优先B档证券由渣打证券独家销售。同时渣打银行担任本交易专项计划的托管银行。

本次发行中，渣打证券依托全面的投资者触达和对市场动态的准确研判，无论从投资者覆盖还是定价结果，均受到了发行人的充分认可。这也是渣打证券第二次服务海尔融资租赁完成的交易所企业资产证券化项目，体现了发行人对渣打证券结构化融资专业实力和服务水平的肯定。

除此之外，渣打证券还与渣打银行还实现了跨平台、跨部门的紧密协作，通过整合投行服务、产品投资、产品销售与托管能力，为客户提供了一站式融资解决方案，体现出渣打证券在提升渣打集团服务在华服务客户能力、完善集团业务布局方面的战略价值。

随后不久，渣打证券还作为承销团成员助力海尔融资租赁在上海证券交易所成功簿记2025年首期公司债。这也是渣打证券继两次支持海尔租赁发行资产证券化项目以来，首次协助发行人完成交易所公司债发行。本次非公开发行的中小微企业支持债券规模5亿元人民币，票面利率2.50%，期限为1+1年。

在助力海尔融资租赁项目的发行过程中，渣打证券通过内部高效协同、紧密配合，展现了一流的专业水平和服务质量，持续获得发行人高度认可，也体现出渣打证券专注交易所市场固定收益类产品的竞争优势。

有关海尔融资租赁：

海尔融资租赁是中国境内资本市场活跃的固定收益类产品发行人，知名民营企业发行人。母公司海尔集团与渣打集团合作历史超过20年，在境内外各商业银行领域均有广泛的银企合作。

作为海尔产业金融在金融服务领域的核心企业，海尔融资租赁为客户提供以融资租赁业务为核心的综合金融解决方案，帮助客户解决发展过程中所遇到的资金问题，并积极为客户提供财务管理、技术交流、管理咨询及多元资源整合等全方位增值服务，推动中国融资租赁行业的不断发展。

(渣打集团)