越南健康医养服务展市场攻略之一：美妆蓝海先机

越南美容美发市场特征

1. 市场规模与增速

越南美容美发行业近年来呈现高速增长态势，2019年市场规模约为30亿美元，预计到2025年将突破40亿美元，年复合增长率达10%。2024年市场规模已接近1.5万亿越南盾（约合640亿美元），中高端市场占比分别为60%和20%，低端市场占20%。这一增长得益于越南年轻人口红利（35岁以下占比超50%）、中产阶级崛起（占总人口30%以上）及消费升级趋势。

2. 需求品类与消费偏好

· 护肤品类：防晒（高SPF值产品）、美白（含烟酰胺、维生素C）、抗皱（视黄醇）及天然成分（椰子油、绿茶提取物）产品需求旺盛。

· 彩妆类：自然裸妆（轻透粉底、BB霜）及便携式产品（迷你套装）受Z世代追捧，韩国品牌影响力显著。

· 护发与美发工具：针对湿热气候的滋养发油、染发剂及家用美容仪器（射频仪、激光脱毛仪）需求激增。

· 天然与可持续产品：有机成分、环保包装（竹纤维、再生塑料）成为差异化竞争关键。

3. 技术研发与应用

越南本土企业研发能力较弱，主要依赖进口技术。国际品牌如欧莱雅（L'Oréal）、联合利华（Unilever）依托全球研发成果进行本地化产品适配；中国品牌则通过平价策略切入市场，例如完美日记、Colorkey等主打高性价比彩妆。近年来，功能性成分（如红毛丹提取物）的应用成为创新方向，巴斯夫（BASF）在越南推出的Nephydrat™（红毛丹果皮提取物）即通过生物活性技术增强保湿功效。

电商渠道是推动市场增长重要动力

1. 销售渠道与电商爆发

2024年越南电商用户渗透率已达31%，2024年在线美容产品销售额同比增长约30%。TikTok Shop、Lazada等平台贡献超90%的线上销量，美妆品牌通过直播带货与短视频营销实现快速增长（如Shein通过TikTok达人合作推广“越南限定”彩妆系列（单价3-5美元），结合“1美元闪购”活动，单月GMV突破2000万美元）。

2. 进出口贸易格局

· 中国对越出口：2024年前11个月中越双边贸易额达1.67万亿元人民币，同比增长15.3%，其中中间产品（化妆品原料、包装材料）占比69.8%。

· 越南对华进口：2024年中国化妆品在越南电商平台销售额达10,050亿越南盾（约合2.9亿元人民币），同比增长3倍，主要品牌包括Focallure、Judydoll等。

3. 贸易壁垒与市场准入

· 关税政策：越南通过RCEP、EVFTA等自贸协定将化妆品关税降至0-5%，但需满足本地增值35%的原产地规则。

· 认证要求：进口化妆品需通过越南卫生部（MOH）认证，流程约3-6个月；环保包装需符合ISO 14001标准。

产业扶持政策与中越合作机遇

1. 越南政策红利

· 税收激励：高科技美容制造企业可享“四免九减半”所得税优惠（前4年免税，后9年税率5%）。

· 电商支持：政府提供跨境电商培训补贴，鼓励企业通过TikTok、Facebook推广。

2. 中企投资与合作案例

· 供应链布局：中国企业在越南设立生产基地（如科玛河内工厂），利用本地劳动力成本优势（月薪约300美元）及关税减免政策。

· 品牌本土化：完美日记通过越南网红营销+线下体验店（如河内Mint Cosmetics）提升品牌认知度，线上复购率超50%。

· 技术合作：巴斯夫与越南农村经济发展中心合作开发红毛丹提取物，实现原料本地化供应。

越南美容美发用品经营企业名单

类别

企业名称

市场份额/特点

本土品牌

Saigon Cosmetics

拥有近50年历史，旗下知名香水品牌西贡小姐（Miss Saigon）热销多个国家和地区

Lemonade Cosmetics

针对越南湿热气候和女性黄肤色特点，开发控油、防水、高防晒产品线

国际品牌

L'Oréal Vietnam

市场份额10%，主打抗衰与防晒产品

Unilever Vietnam

护发与身体护理领域领先

中国品牌

Focallure

TikTok爆款眼影盘，越南线上销量TOP1

Perfect Diary（完美日记）

通过网剧植入+直播带货打开市场

探索越南健康产业市场的黄金窗口

展会名称：2025越南国际健康产业及医养服务博览会（WELLNESS EXPO)

WELLNESS EXPO Health Industry & Medical Service Show 2025

时间：2025年10月30日至11月02日

地点：河内AGRITRADE展览馆

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

展出范围：康复理疗设备•可穿戴智慧康养设备•家庭医疗设备·运动健身设备•水疗/足浴/按摩设备•养生产品•保健食材

配套活动计划

1. 越南国际康养产业合作与发展论坛

2. 越南健康保健及医养服务体系宣讲会

3. 越南银发康养产业品牌发展研讨会

4. 中越康养器械用品供需企业对接活动

5. 智慧康养现场演示和体验系列活动

6. 跨境电商选品与直播带货现场互动

7. 市场考察&探企&经销圈链路参访

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