广发银行：17年来首次营收净利双降 合规处罚连连 新帅何解

上市梦多年未圆，曾经叱咤信用卡领域的王者广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）光环消退。

2024年，广发银行实现营业收入692.37亿元、净利润152.84亿元，同比分别减少0.63%、4.58%，为该行近17年来首次营收净利双降。

核心业务中，2024年，广发银行利息净收入496.51亿元、手续费及佣金净收入109.74亿元，同比分别减少2.78%、7.43%。

作为曾经的王牌业务，广发银行的信用卡业务不良率、投诉量攀升。截至2024年末，该行信用卡透支规模为3928.46亿元，较上年末减少320.33亿元，降幅约为7.5%，占个人贷款的比例也已缩水至18.44%。同时，该行信用卡透支不良率大幅提升至2.19%，近年来首次突破2%。

面对利率市场化冲击、信用卡业务转型阵痛、严监管常态化三重考验，广发银行的上市之路似乎愈发遥远。在股份制银行竞争白热化的当下，这家老牌银行能否重振雄风？

17年来首次营收净利双降

年报显示，2024年，广发银行实现营业收入692.37亿元，较上年减少4.42亿元，同比下降0.63%；净利润152.84亿元，较上年减少7.34亿元，同比下降4.58%。

截至2024年末，广发银行总资产3.64万亿元，同比增长3.9%，存、贷款余额分别增至2.26万亿元和2.13万亿元。

作为国内唯二还没有上市的股份制商业银行之一，广发银行拥有37年的发展历史。而全年营收净利双降，为近17年来首次。

与其他同行相比，广发银行明显逊色不少。与广发银行“同龄”的兴业银行，在2024年实现营业收入2122.26亿元、归母净利润772.05亿元，同比增长0.66%、0.12%。截至2025年3月末，兴业银行资产规模已达到10.63万亿元。

包括兴业银行在内，A股9家股份行中，7家在2024年实现净利润增长。

对于业绩下降，广发银行给出的理由是，该行积极落实国家各项政策，降低企业和居民融资成本，利息净收入同比减少。

年报显示，2024年，广发银行实现利息净收入496.51亿元，同比减少14.17亿元，降幅2.78%。其中，特别是在公司类贷款利息收入持平的情况下，该行个人贷款利息收入460.26亿元，同比减少71.79亿元，降幅达到13.49%。

报告期内，广发银行净利息收益率、净利差分别由2023年的1.6%、1.46%减少至1.54%、1.4%。

不仅仅是息差承压，2024年，广发银行的中间业务亦有明显收缩。2024年，广发银行实现手续费及佣金净收入109.74亿元，同比减少8.8亿元，降幅7.43%。

而依靠金融资产投资收益，广发银行的营收降幅才得以收窄。2024年，该行投资收益、公允价值变动收益分别为66.72亿元、14.5亿元，同比增长20.13%、65.01%。

值得关注的是，业绩压力下，广发银行已从员工身上“开源节流”。2024年，广发银行的员工费用为159.49亿元，同比减少3.47亿元，降幅2.13%。通常而言，银行的员工费用主要由员工薪酬、福利等构成。

信用卡规模缩水王牌业务跌落神坛

20年前，广发银行率先发行广发人民币VISA信用卡，这也是国内首张符合国际标准的信用卡。

20年后，作为曾经的王牌业务，广发银行的信用卡优势已逐步消退，取而代之的是不良率、投诉量攀升。

截至2024年末，广发银行贷款余额2.13万亿元，较上年末增长2.78%，其中个人贷款余额8559.11亿元，较上年末减少276.62亿元，降幅3.13%。

广发银行的个人贷款主要由个人住房按揭、信用卡透支、个人其他贷款三个部分构成。截至2024年末，广发银行信用卡透支规模为3928.46亿元，较上年末减少320.33亿元，降幅约为7.5%，占个人贷款的比例也已缩水至18.44%，而在巅峰时期，2017年末，广发银行信用卡透支规模占个人贷款的比例一度高达65.98%。

截至2024年末，广发银行全行不良贷款余额324.72亿元，较上年末减少1.36亿元，不良贷款率1.53%，较上年末减少0.05个百分点，实现不良双降。

但广发银行个人贷款不良率由上年末的1.26%提升至1.53%，其中信用卡透支不良率大幅提升至2.19%。

若将时间线拉长，2018年至2023年末，广发银行信用卡透支不良率分别为1.3%、1.65%、1.98%、1.54%、1.58%、1.59%，均未超过2%。

黑猫投诉平台上，关于广发信用卡的投诉量接近1.66万条，投诉内容包括催收、高额息费等。

除了消费者投诉之外，广发银行的合规经营也亮起了红灯，信贷业务成为违规被罚重灾区。

今年5月，广发银行济宁分行因贷款管理不到位被山东金融监管局处以罚款30万元，时任客户经理被警告。

今年4月，因未按规定统计贷款数据，广发银行常州分行被常州金融监管局罚款25万元。

今年3月，广发银行旗下十家分支行因贷前调查不尽职、贷后管理不到位、贷款资金被挪用等问题，合计被河南证监局处罚500万，10名相关责任人也受到了相应处罚。

从信用卡时代的弄潮儿到如今的多面承压，广发银行的转型之路注定艰难。在利率市场化、严监管、同业竞争的多重挤压下，这家老牌银行能否破局重生？或许需要一场彻底的"刮骨疗毒"。

4月29日广发银行召开第十届董事会第十六次会议，选举蔡希良为该行董事长。新帅上任，压力山大。