行研精选丨首款折叠屏iPhone新进展来了；世界无人机大会将举行

2025.05.09

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行研精选

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1、世界无人机大会将举行，工业级无人机行业市场规模明年或超3000亿

2、供应链公司称首款折叠屏iPhone关键部件已送样，产业链或迎成长机遇

1、世界无人机大会将举行，工业级无人机行业市场规模明年或超3000亿

2025第九届世界无人机大会将于5月23日到5月25日在深圳举行，本届无人机大会主题为“步入低空经济新时代”。

据悉，本届大会预计有100多个国家和地区的万余名行业专家、学者、企业家参会，围绕无人机与低空经济、低空数字交通、低空飞行服务、eVTOL技术创新与应用等主题，设置了40多场平行论坛和60多场产品技术交流会。

中泰证券表示，从目前产业化进展来看，无人机业务发展已较为成熟，近年来载重无人机的发展及应用持续突破，有望率先在低空领域迎来订单及业绩的释放。中国工业级无人机行业市场规模从2016年的43亿元已增长至2021年的381.8亿元，年复合增长率为54.7%，预计至2026年可达到 3018.5亿元的市场规模。

西南证券表示，国家层面高度重视低空经济行业发展，各地区各部门接连做出部署，低空经济应用场景逐渐铺开。关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。

相关标的：

（1）上游部件：******、******、******、******、******；

（2）整机厂：******、******、******、******；

（3）空管系统：******、******、******、******、******；

（4）配套服务：******、******、******、******。

风险提示：空域开放程度不及预期、eVTOL及其他低空飞行器技术迭代进程不及预期、低空经济配套设施建设进度不及预期等。

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2、供应链公司称首款折叠屏iPhone关键部件已送样，产业链或迎成长机遇

据中证金牛座，日前从供应链公司人士处获悉，苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机，是一款“大折叠屏iPhone”。

该供应链公司是苹果手机的多个零部件供应商。该供应链公司表示，希望进入折叠屏iPhone的关键部件供应商名单，近期相关部件已送样测试；但要拿到折叠屏iPhone关键部件的增量业务订单，还需经苹果审厂。预计苹果完成折叠屏iPhone供应商选择后，将会进入NPI（新产品导入）流程。一位产业链人士分析，苹果手机客户基础量大，预计苹果折叠屏iPhone市场需求大，但销量将取决于最终定价。

国金证券认为，苹果折叠屏产品进入市场后将会促进折叠屏手机销量增长，同时带动消费者对于折叠屏产品的热情，最终推动其他消费电子厂商与产业链跟进。

方正证券表示，苹果入局折叠屏手机，有望加速折叠屏手机技术革新、推动产业链升级，折叠屏产业链迎来高速成长机遇。苹果折叠屏手机推出量产后，有望推动折叠屏手机复刻潜望式摄像头的成长曲线，推动行业从从技术探索进入到规模化普及，带动折叠屏产业链进入高速成长期。

方正证券表示，建议关注******和******。随着扩内需政策效能的持续传导，以及潜在政策的加码，预计消费情绪将继续好转。

风险提示：消费电子复苏不及预期、苹果折叠屏产品发布延期等。

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