宁德时代：将于5月20日赴港上市，最高募资50亿美元

【文/观察者网 潘昱辰 编辑/高莘】5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

根据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元（约合人民币244.7元），共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若该两项权利均获全额行使，按每股263.00港元的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿—50亿美元（约合人民币289.5亿—361.9亿元）。

宁德时代表示，本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力。

宁德时代展台 视觉中国

宁德时代表示，本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元（约合人民币189.亿元）认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

今年2月，宁德时代正式向港交所递交A1申请文件；3月25日，宁德时代获中国证监会境外发行上市备案通知书。按照5月20日上市计算，宁德时代从申报到上市仅3月余。

宁德时代是全球最大的动力电池供应商。根据SNE Research的数据，2024年宁德时代电池装机量为339.3GWh，同比增长31.7%；市占率为37.9%，比上年增加1.3个百分点；今年第一季度，宁德时代装机量为84.9GWh，同比增长40.2%；市占率为38.3%，比去年同期增加0.4个百分点。

根据宁德时代此前披露的财报，2024年，宁德时代全年实现营业收入人民币3620.13亿元，同比下降9.7%；归属于母公司股东的净利润为507.45亿元，同比增长15.01%；今年第一季度，宁德时代实现营业收入847.05亿元，同比增长6.18%；归母净利润为139.63亿元，同比增长32.85%，综合毛利率达24.4%。

此外，宁德时代A股上市以来累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%，更于今年年4月启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已回购15.5亿元。

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