加大锡矿国际化布局 兴业银锡(000426.SZ)拟场外要约方式收购Atlantic Tin Ltd

智通财经APP讯，兴业银锡(000426.SZ)公告，公司与Atlantic Tin Limited(大西洋锡业有限公司)于2025年4月30日签署《要约实施协议》，公司拟指定全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司以每股0.24澳元的价格，通过场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东发出场外附条件要约收购。

公司将为兴业黄金(香港)本次交易提供资金保障。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权(包括目标公司未上市的附条件期权、未上市的期权和未上市的员工期权等，下同)而发行的新增股份。要约期为一个月，公司可以将其延长至2025年10月31日。如果没有法定自动延期或目标公司同意，要约期必须在2025年10月31日或之前结束。目标公司董事会建议目标公司股东在没有更优方案的情况下接受本次要约。本次要约也得到了目标公司最大股东Pala(持有或控制目标公司72.26%股份)的支持。为保障本次交易，Pala和公司约定，公司取得一份公司(含指定方)可以收购Pala持有的目标公司19.99%股份的期权。根据交易安排，兴业黄金(香港)有效控制控制目标公司后，应帮助目标公司偿还其股东(Pala)借款，金额不超过680万澳元。

根据《要约实施协议》，若要约成功且兴业黄金(香港)购得目标公司全部已发行股份，以每股0.24澳元计，兴业黄金(香港)在《要约实施协议》项下拟收购的目标公司全部已发行股份的股权总价值约为0.96亿澳元(以《要约实施协议》签署日目标公司全部已发行股份计算);若所有目标公司期权均转换为普通股份且接受要约，兴业黄金(香港)实际收购目标公司股权的总对价约为0.98亿澳元。本次收购将全部以现金作为对价形式、澳元作为支付货币，在要约收购完成时进行支付。本次收购具体能获得的目标公司股份数和股权比例取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况。若目标公司所有股东均接受要约且要约成功，本次交易总投资额约0.98亿澳元。

据公告所示，目标公司的主要业务活动是开发位于摩洛哥的Achmmach锡矿项目。Achmmach锡矿项目位于摩洛哥中北部Meknès市西南约40公里处。根据《矿产资源储量规模划分标准》(DZ/T0400-2022)，锡矿大型矿山的划分标准为金属储量≥4万吨。Achmmach锡矿目前已相当于5个大型矿床。

公告称，公司通过本次交易整合境外锡矿资源，加大锡矿国际化布局，为公司发展储备战略资源，有利于丰富公司业务布局。