广东
一、行情复盘：机器人全线暴涨、AI概念强势轮动，银行拖累沪指
今天三大指数明显分化，创业板指（+0.83%）>深成指（+0.51%）>沪指（-0.23%）。 两市共成交1.17万亿（较前一日放量1472亿，14%+），节前最后一天的市场交投活跃。超3400股上涨，市场整体赚钱效应尚可，但短线情绪分化明显。
题材及行业板块表现上，科技线明显回归，机器人全线暴涨、AI概念强势轮动，银行、电力拖累大盘。
其中强势题材：机器人、AI概念全线爆发，机器人概念共10余股涨停，外骨骼机器人分支、PEEK材料表现强势，智元机器人和华为机器人都有不错表现。AI产业链的算力：鸿博股份4连板，东珠生态6天4板，电光科技一字涨停；端侧AI：AI眼镜（深康佳A涨停）、端侧芯片（瑞芯微涨停、乐鑫科技、恒玄科技大涨）；华为昇腾：常山北明、川润股份涨停，拓维信息、芯海科技、神州数码、软通动力等华为昇腾和鸿蒙概念股活跃。
PS:本周一在本号发布的特别提出的华为鸿蒙和昇腾机会这两天都明显收获：
弱势板块：银行、电力、钢铁调整，银行股：华夏银行跌超8%，拖累沪指表现，市场对金融板块信心不足。电力、钢铁、港口：周期股调整，资金流向科技成长方向。
短线情绪：高位股分化，连板博弈激烈，鸿博股份4连板，但茂业商业炸板回落，安记食品、永安药业跌停，显示短线资金分歧。
二、机器人和AI暴动拉开5月科技成长线主题序幕
正如我们周一周二重点强调的，4月末市场明牌的Q1业绩线以及类似红利板块都是在节前避险效应和关税战阴霾下的过渡线（业绩优基本上1-3天兑现完，关键看后续业绩持续性），比如叠加国补、Q1海外补库存和抢出口的制造业和上游景气度不一定可持续，同时其他消费等板块业绩出来也是炒1-2天就修复兑现了，毕竟zzj会议已经定调高质量发展的确定性和科技创新更优先级，消费内需刺激政策还是要逐步放出。
所以我们4月末以来一直看好并布局了5月的科技线题材大机会，重点就是AI和机器人，当然这个行情的强度和持续性除了本身产业技术进展和政策利好刺激，前提还是需要关税战缓和+市场成交量及情绪回升更好。
昨天盘中我们也提前提示了智元机器人产业链的盘面信号，就在昨晚重磅事件催化和今天市场资金合力下，我们圈子里中长期布局的机器人核心产业环节、还有AI智能助手的MCP、以及端侧AI的SOC芯片等标的，2周左右时间里，平均区间涨幅都已经超过10个点，最后20多个点都有。
机器人和AI分别有哪些新的资金进攻方向，哪些标的的弹性会更大？
硬核科技和软件科技分别如何去选股，有什么具体方向？
如果科技成长风偏回归，什么题材更具弹性和持续性？
后面关税战主题投资和科技成长投资怎么平衡？
节后哪些题材和细分更值得重视，并且相应有什么上车机会？
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