北京
今天是五一假期前最后一个交易日，市场小幅放量到了1.2万亿，散户、机构、外资的选择是不一样的，小资金今天还是对题材股青睐有加，玩儿热点的资金多了起来，高位的权重股和港股资金有撤出迹象，现在不光是指数墨迹，风格上也很重要。
盘面个股整体走势还行，机器人、消费电子、软件、云计算、智能驾驶这些以往的热门科技题材临了有资金流入，情绪上和资金上有点起势的意思，我更倾向于属于阶段性的风格向小盘股题材股漂移，只不过高度上应该没那么强，轮动个差不多就行了，自己找找节奏。
银行前段时间一直在悄悄摸摸创新高，好像市场上一直有一个声音：买银行就是买国运！这点比较奇怪，现在息差是越来越窄的，利率下行在未来三五年都是不可逆转的大趋势，一季报也明确显现出来了，头部的几家银行，包括股份制银行，业绩增速已经很小甚至负增长了，这个时候大规模拥抱银行的意义是什么？别谈什么估值，大A还没到按估值论股价的时候。
昨天有个大兄弟问我光伏跌这么多，还能玩儿吗？今天我详细说说，头部几家光伏组件大厂的业绩出来好几个，通威、隆基、晶澳基本都是20%左右的营收下滑，净利润大家都亏了一二十个亿，管理层对未来的看法还是一致悲观的。另外，多晶硅、工业硅的现货价格和期货价格还是一路阴跌中，很明确说行业没有到拐点。不过比意外的是，业绩出来，相关上市公司的股价反倒没有哐当一下再砸个坑了，现在是观望状态。
刀哥做行研出身，很多行业都不是一成不变的，不管是技术发展、竞争格局都是一直变化的，刚出来时小甜甜，过不了几年变成牛夫人的一大把，光伏、锂电都是。未来AI、云计算、机器人也一样。作为消费者，我喜欢企业内卷，卷死为止，这样对我有利，对进步有利。作为投资者，我很希望行业发展到最后有人能独挑大梁，赢家通吃，这也是很多长期票只能用实践验证的根本原因。
这段时间大A大概率还是震荡走势，港股也是，美股虽然短期反弹比较凶，但也很难改变区间震荡的大格局。之前刀哥好像说过，五六月份一般市场不会太平，总会有些内外部因素打破这种磨磨唧唧的走法，这点上我们拭目以待吧，是骡子是马咱们节后再看。
祝大家假期愉快，心想事成，感谢大家对刀哥的祝福，期待自己能够好运气回归。
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