4类企业将抢占新赛道，4类数据非常“值钱”

DeepSeek正在人工智能（AI）领域掀起一场风暴。过去，训练一个模型动辄需要数百万元甚至上千万元资金投入，而今，企业只需花费较低成本，就能获得强大的AI赋能。这意味着AI产业的起跑线被刷新，谁能抓住这次机会，谁就能更快脱颖而出。

从基础模型到行业应用，从国产芯片到云计算市场，DeepSeek引发的连锁反应，正以惊人的速度重构产业链，催生“新物种”。在日前举行的第三届数字化发展大会暨中国计算机学会数字经济50人论坛高端峰会上，优刻得科技股份有限公司董事长季昕华详细解读了数字化时代Deepseek引发的变化和机遇。他预测4类企业将抢占新赛道，4种特征的数据非常“值钱”，他还提醒人们注意智能硬件，它们将与AI产生新的化学反应。

四类企业将抢占新赛道

在季昕华看来，4类吃到DeepSeek“红利”的企业分别是国产芯片公司、云计算公司、软件公司和柴油发电机公司。“科创板云计算第一股”优刻得就是其中之一，因智算业务狂飙，优刻得2025第一季度综合毛利润较去年同期增长了70%以上。

DeepSeek有三大优势“破圈”：一是它的整个技术水平和推理能力达到了与美国差不多持平的高度；二是它具有非常低的使用成本，能够让产业应用起来；三是它是开源的，能在企业进行私有化部署。这使DeepSeek完成了一次相当出色的市场教育，过去，季昕华向客户推荐使用国产芯片，但客户尝试的意愿不高，现在许多人愿意试一试。

DeepSeek的爆火催生了很多新需求，季昕华透露，优刻得智能算力已积累服务了1000多款AI应用。寻找AI公司的方法也十分“AI”。用DeepSeek分析招聘网站上需要新招算法工程师的企业，一般有意向设这个岗位的企业就有算力需求。优刻得的销售人员主动和他们联系，极大提高了客户对接的成功率。

最令人意想不到的是，AI计算需求增加导致智算中心建设热潮，这又让柴油发电机脱销。据悉，部分企业交付周期从6个月延长至12-18个月。根据国联民生证券的预测，截至2025年，国内数据中心对柴油发电机组的需求将达到6000台以上，市场规模将超150亿元，同比增长58.1%。

4种特征的数据非常值钱

DeepSeek的普惠性，让AI产业从“巨头游戏”变为“全民竞技”，拥有行业模型的公司将成为赢家。

比如，2024年开始，某生物公司就已经推动AI应用。在新药研发阶段，他们尝试把国际知名的新药信息数据库与AI大模型结合，加速早期新药项目的靶点调研和立项；他们还在尝试通过AI模型对生产工艺进行预测和指导，以提高商业化生产的成功率。同花顺和东方财富也紧跟全球AI技术的最新发展，积极将创新成果融入现有产品和服务。

季昕华认为，要做成行业模型，企业的积累的数据需要满足私有性、行业性、高价值和持续生成四大特征。“数据是私有的，大模型公司拿不到的，如果大模型公司拿到就不需要你做了，数据需要有很多Know-how，且是可持续生成的，不是买过来一次性解决的，这样的数据非常值钱。”他解释说。

季昕华还提醒所有人注意一个新冒头的赛道——智能硬件。“过去硬件和AI是不结合的，现在每台硬件设备都是一个非常好的数据挖掘机。”他指着鼻梁上的AI眼镜说，它可以拍照片、可以录音录像，可以把照片拿到后台分析，将这些数据变成行业模型将会非常有价值。

国产芯片向“好用”冲刺

DeepSeek在开发和优化过程中采用了多种软硬件协同设计方法，通过软硬件协同优化，国产芯片可以在有限的算力下实现更高的性能。“DeepSeek问世一周内，21家国产GPU厂商可以适配到大模型，国产芯片的春天已经来了。”季昕华说。

芯片的迭代很大程度上来源生态的反馈。目前，国产芯片目前来看足以运行，但距离“好用”还有差距，成本也不够低。一般来说，国产芯片从设计、验证、流片到量产需要3—4个季度，他预计今年年底，有机会看到国产芯片在推理上能够赶上英伟达显卡。

云计算公司作为芯片企业的重要采购，在我国自主算力生态的构建中扮演重要角色方。今年2月，优刻得就已完成基于华为昇腾国产AI芯片的DeepSeek-R1/V3系列模型适配工作，将云平台优势和MaaS模型服务经验与华为昇腾AI集群的优质算力相结合，提供基于国产化算力的DeepSeek推理API和模型镜像服务。

季昕华说，一个国家的云计算使用量体现了这个国家的云计算水平。同时，一个国家 GPU制造水平也一定程度上体现了社会整体的智能化水平。随着国产大模型与海外领先模型的差距缩小，国产芯片公司基于国产开源大模型研发和优化，进展也会提速。