北京
4月15日，随着“对等关税”贸易升级，美国最近日子不太好过，从上周四开始美国股债汇三杀，美债更是惨遭史诗级抛售；美元指数更是跌破100美元大关，至今未能上破100美元；而美股则有种以前A股的走势，每天都在高开低走，就是有一种感觉，我不敢持仓到明天。
随着美国苦日子来临： 美国3月一年期通胀预期上升至3.58%，创2023年9月以来的最高；花旗股票策略师下调美国股市评级，称美国市场仍相对昂贵，‘例外论’的驱动因素正在消退；而且，美国豁免来自中国的消费电子关税，虽然特朗普不承认，然后又打算取消汽车零部件关税；美国财长更是表示，希望与中方达成一项重大协议，与过去完全不同的模式。
1）至于什么样的协议，刘煜辉表示，应该会要求都退回到4月2号状态，然后谈判技术协议。
2）美国财政平衡能力恶化。关于贸易升级对美国带来的影响，刘煜辉此前表示，从前瞻趋势看，跨国公司的海外利润大幅下降，美国的经常账户差额大幅上升。财政平衡能力的恶化，都是确定性的。
3）现金为王？刘煜辉嘲笑了一堆买方卖方还有财经大V： 去看看4.6号买方卖方那些大V一致的抛空，现金为王的观点；大众化的观点往往是错误的，看似有道理，洞察了规律，结果却往往是南辕北辙。核心原因就是缺乏东西文明史和政治史的认知。
4）川普的3个万万没想到： 1、关税战一周就打成了G2事实性“禁运”或硬脱钩，仓库里库存都没备，川是没想到的，没想到东大第一时间就call，连反应时间都没有；2、川应该没有想到，这么快就引发全球都不自觉地扒他的“底裤”，抛美债，抛美元；3、川应该没有想到，欧日韩盟友会开始“去美化”，怕川的“背刺” 。
5）资金对国家意志投出信任票，A股修复超70%。刘煜辉表示， 这次修复资金对国家意志是投信任票的，平均股价的修复幅度都超过了70%；之所以缩量，是市场暂时没有主线，没有主线，就难有动量，没有高度预期；但因为信任，所以向下空间也非常有限；平衡市，精研基本面，布局产业趋势和政经逻辑。
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