小事记 | 宁德时代香港上市获批；万科股权被冻结；复星旅文签署70亿15年期贷款

宁德时代获港交所上市批准 预计筹资50亿美元

4月11日，全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代获得香港交易所上市批准，预计筹资规模至少达到50亿美元，有望成为2025年全球规模最大的招股案。

宁德时代发言人宣布，公司于周四获得港交所批准，最快可能在5月份登陆香港股市。

此次上市若成功融资50亿美元，将成为自2021年快手科技IPO以来香港规模最大的上市案。

万科所持1.5亿股权被冻结

4月11日，万科企业股份有限公司所持南京万科企业有限公司1.5亿人民币股权被冻结。此次股权冻结信息由天眼查法律诉讼信息披露，涉及的股权冻结期限从2025年4月8日起至2028年4月7日止，为期三年，由上海市第一中级人民法院执行。

南京万科企业有限公司成立于2001年4月，法定代表人为赵晓磊，注册资本1.5亿人民币，其经营范围包括企业管理服务、房地产开发、商品房销售及售后服务等，由万科全资持股。

复星旅文三亚亚特兰蒂斯签署70亿元15年期银团贷款协议

4月11日，复星旅文旗下三亚·亚特兰蒂斯项目与招商银行、民生银行、浦发银行及海南农商银行正式签署15年期70亿元经营性物业银团贷款合作协议。

复星旅文首席执行官鲍将军、三亚·亚特兰蒂斯总裁陶毅与四家银行代表签约。复星国际联席首席执行官、复星旅文董事长徐晓亮，复星国际高级副总裁、联席首席财务官张厚林，招商银行上海分行副行长刘大伟，民生银行上海分行副行长马涛，浦发银行海口分行行长祝的波，海南农商银行总行营业部总经理覃天，招商银行海口分行行长助理胡鸿等见证本次签约。

徐晓亮表示：“本次签约不仅为三亚·亚特兰蒂斯的长期发展奠定了坚实基础，也是复星旅文与各方携手共进、互利共赢的新开端。三亚·亚特兰蒂斯具备广阔的成长空间，随着‘超级地中海’项目的落地，未来将形成更强的集聚效应和客源虹吸力。希望未来与各家银行持续深化合作，实现资源共享、客户共通，在复杂多变的市场环境下携手应对挑战，共同实现可持续发展。”

张厚林表示：“从2014年的开发贷，到2020年发行CMBS，再到本次成功落地15年期70亿规模的经营性物业银团贷款，三亚·亚特兰蒂斯的每一步成长，都离不开金融机构一路以来的坚定支持。本次银团贷款不仅大幅拉长债务久期，更降低了财务成本。同时值得欣慰的是，亚特兰蒂斯的表现没有辜负投资人的信任，始终位居三亚乃至中国酒店及旅游行业的前列。展望未来，我们也期待在更多领域与各家银行加深合作，携手共赢。”

作为复星旅文旗下的标志性项目，三亚·亚特兰蒂斯汇集酒店、水世界、水族馆、会展、餐饮、娱乐、购物、演艺八大业态于一体。度假区自2018年开业以来，已累计接待游客2700万人次。2024年，三亚·亚特兰蒂斯总共接待游客629万人次，酒店平均入住率84%。

霸王茶姬启动美国IPO 预计募资额达到4.11亿美元

4月11日，资本市场消息，中国珍珠奶茶连锁店霸王茶姬寻求在美国进行首次公开募股（IPO），预计募资额达到4.11亿美元。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，该公司计划以每股26至28美元的价格发行1,468万份美国存托股票（ADS）。若按发行价区间高端计算，公司市值将达到约33亿美元。

据过往报道，霸王茶姬于4月3日启动美股上市前PDIE（预路演），计划登陆纳斯达克交易所，股票代码为“CHA”。

据了解，该公司已于3月26日向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，主承销商包括花旗集团、摩根士丹利、中金公司和德意志银行。

财务数据显示，霸王茶姬2024年营收达124.05亿元，同比增长167%，净利润25.15亿元，净利润率20.3%处于行业高位。其全年GMV（商品交易总额）突破295亿元，全球门店数量增至6440家，较2023年增长83.4%。

旭辉控股修订后境外债重组协议生效 4月23日进行聆讯

4月13日，旭辉控股（集团）有限公司发布境外债务重组最新消息。

公告显示，根据2025年3月18日公告，旭辉控股已与债券持有人小组就重组支持协议（原重组支持协议）若干修订达成原则性一致。

旭辉控股宣布，继2025年3月18日公告后，公司已订立修订协议，以对原重组支持协议的条款及其附载的原条款书进行若干修订（包括2025年3月18日公告中所述修订）。经该等修订修改的原重组支持协议已根据原重组支持协议的条款进行，并于香港时间2025年4月11日下午11:59起生效。

旭辉控股膘四号，建议重组完成后将缓解集团的流动资金压力，并为集团提供可持续的资本架构，为公司所有持份者带来长远价值。公司谨此对迄今为止所获得的支持再次表示感谢。将继续竭尽所能，与其顾问及所有持份者合作，以推进建议重组的实施。

旭辉控股将透过该计划及同意征求去实施建议重组。公司正努力推进法院程序，以落实该计划。有关该计划的召集聆讯订于香港时间2025年4月23日上午十时正于香港特别行政区高等法院进行，该聆讯将寻求指令以召开计划债权人的计划会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）该计划。

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