微牛证券赴美IPO获证监会备案，拟通过SPAC登陆纳斯达克，高瓴、小米、博将资本等为股东

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中国证监会网站发布关于Webull Corporation(微牛公司)境外发行上市备案通知书。
公司通过与境外特殊目的并购公司SK Growth Opportunities Corporation合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，并同步发行不超过64,221,920股普通股。
微牛完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
微牛自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

据招股书，微牛证券Webull是一个基于下一代全球基础设施的领先数字投资平台。公司致力于通过构建高效、低成本且易于使用的全球投资平台，成为新一代投资者的首选平台。

公司通过提供移动优先的用户体验、广泛的投资产品和广泛的功能来帮助公司的客户随着时间的推移积累财富，从而使自己有别于其他投资服务提供商。

微牛证券的创始人王安全，作为中国第一代互联网金融创业者，于2006年至2012年在阿里巴巴从事技术和管理工作(历任技术总监、淘宝贷款事业部总监、阿里金融总裁助理)，2014年加入恒丰银行出任网络金融资产交易部总裁，2015年出任小米金融业务总裁、负责小米整体金融业务，2016年3月创立福米科技(福米科技的投资方曾包括小米科技、顺为资本、弘道资本、墨白资本、博将资本、麓谷高新互联网创投、德晖资本等)。

微牛Webull平台最初为用户提供免费的市场数据和分析工具，但当公司于2018年5月在美国推出经纪服务时，平台扩展到提供金融产品。从那时起，公司已扩展到在北美、亚太地区、欧洲和拉丁美洲的14个市场提供服务，如今，Webull App的下载量已超过4000万次，全球注册用户超过2210万。

微牛证券的目标是让散户投资者能够使用过去只有专业投资者才能访问的工具、产品、数据和分析，并通过散户投资者首选的交易媒介——移动设备来提供这些工具。

公司构建平台的目的是瞄准散户投资者客户群。传统提供商尽管在技术方面投入了大量资金，但提供的移动功能有限，更适合喜欢在电脑前交易的投资者。与此同时，数字原生在线投资平台提供了简化的基于移动的用户体验，但可能缺乏支持明智投资的产品深度或分析工具。

微牛证券的平台解决了这些痛点。公司相信，所有投资者，而不仅仅是那些有能力支付昂贵订阅费用的专业投资者，都应该能够获得先进的实时市场数据和新闻。

公司还认识到，投资决策是基于洞察力，而不仅仅是信息，因此公司提供工具来帮助用户将观察结果转化为可行的交易想法。

公司还提供了一个开放的数字社区，促进学习和分享想法，创造了一种虚拟的交易大厅体验。

最后，公司知道当今知情的投资者并不总是坐在办公桌前进行交易，所以公司通过一个可以安装在移动设备上的数字平台增强了体验，客户可以熟练地研究想法、分析数据、执行交易和监控他们的投资组合——就像专业投资者一样。

微牛证券的客户一般都是30多岁的在职专业人士，之前有过一些投资经验。公司的客户2024年第三季度的季度留存率约为98%，公司将客户视为长期合作伙伴，因为公司的成功取决于他们的成功。

微牛证券于2018年5月在美国推出了Webull App。公司选择美国作为启动点，是因为其资本市场的深度和复杂性以及巨大的机遇。鉴于市场的连通性，美国还使公司能够将“全球化但本地化”的价值主张扎根于此。

在推出后的大约两年半内，公司的资金账户数量增长到100多万，累计交易量达到1000亿美元。随后，公司扩展到多个全球市场，包括加拿大、香港、新加坡、澳大利亚、日本和英国，并准备在欧洲和拉丁美洲的其他市场开展业务。

公司目前在美国、加拿大、亚太地区、欧洲和非洲拥有11个经纪自营商许可证、批准和/或注册。

公司在美国主要通过行业标准流程（称为订单流付款，简称PFOF）从经纪业务中获取收入，即经纪公司通过将订单转给不同的批发做市商和交易所合作伙伴执行交易而获得报酬，而不是通过向客户收取经纪佣金。在美国以外的市场，公司通常直接向零售客户收取佣金。

财务数据方面，微牛证券在2022年实现了3.89亿美元的收入，在2023年实现了3.9亿美元的收入。截至2023年和2024年的九个月，公司的收入分别为3.056亿美元和2.825亿美元。

此外，公司在2022年实现了5010万美元的净利润，2023年实现了580万美元的净利润。截至2024年9月30日的九个月，公司的净亏损为3380万美元，而截至2023年9月30日的九个月，公司的净利润为1940万美元。

成立至今，微牛证券已获得小米科技、顺为基金、东方弘道资本、墨白资本、博将资本、德晖资本、歌斐资产投资。

本次微牛证券通过与境外特殊目的公司的合并，实现了在美国资本市场的上市计划，为其进一步拓展国际市场提供了资金支持。

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