盛放于微缩花园：从HanaTour看韩国组团市场的集中进化

小小的园，大大的花

*本文为评论员投稿，不代表环球旅讯立场

在后疫情全球旅游浪潮复苏之际，从韩国看，组团旅游占比虽然变低了，但是主要组团社不仅没有消失，反而成为在越来越小的花园中，越来越大的花朵。

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重启的节奏

疫情后，亚洲旅游市场的重启步调显得分裂且多元。

韩国作为一个高度仰赖出境需求的旅游大国，在2024年迎来几乎与2019年持平的出境总人次，达到2,870万人，对照疫情前的2,871万，几乎可视为全面复苏。

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花园变小之后

但若从出境团队旅游的角度观察，那就是另一番风景。

根据韩国官方观光统计，2019年出境团队旅游人次达804.5万，占整体出境人次的28.0%；而到了2024年第三季，出境团队旅游仅118.9万人次，占同期总出境人次717.4万的比重，下降至16.6%。

短短五年内，团队旅游的市场占比下滑了近12个百分点，尽管全年数据尚未公布，但趋势已极为明确。

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更小的花园

更大的花

然而，在这样”花园变小”的环境中，韩国组团社巨头却没有跟着缩水，反而展现出逆势成长的集中效应。

2019年，HanaTour共服务了290.7万出境团队旅客，占全韩整体团队旅客人次的36%；而到了2024年第三季，其服务人次虽回落至49.5万，但在更为萎缩的市场中，市占率反而上升至41.6%。

换言之，它在一个萎缩的花园中，成为一朵更大的花。

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更强大的订价权

这样的集中也反映在交易额上。

虽然HanaTour全年出境团体旅游人次在2024年降至215万，较2019年下滑约26%，但交易额却从2.17兆韩元（14.8亿美元）上升至2.23兆韩元（约15.2亿美元），实现逆势增长。

这背后除了反映全球通膨带动目的地资源涨价，也与市场集中带来的订价能力提升息息相关。

换句话说，HanaTour不只是活了下来，还更能定价、也更能赚钱，同业环境降价取单的氛围较疫情前大幅收敛。

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不是每一座花园

都一样小

当然，这样的现象能否放诸四海皆准，仍需谨慎观察。

海择资本认为，即便仅限泛东亚地区的日本、韩国及台湾，不同市场间的差异仍十分明显。组团旅游在总市场中的占比缩小、大者恒大的结构趋势确实存在，但集中度的幅度并不一致。

这其中的关键可能在于旅行社对FIT（自由行游客）产品的销售与运营能力。

以2024年第三季为例，韩国旅行社共服务250.2万出境人次，其中123.3万人（约49.3%）属于FIT旅客，HanaTour在同期服务88.4万出境人次，其中有38.9万（约44.0%）属于FIT旅客；反观台湾，组团社对自由行市场的参与度普遍偏低，占比普遍在5%以下，这种差距亦可从各组团社自营APP的月活跃（MAU）数中清晰看出。

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成为小众却无可取代的花

组团旅行是否会因自由行的普及而走向消亡？我们的判断是否定的。

在高端、低价与家庭团体三个维度上，组团旅游仍然具有不可取代的结构性价值。

未来真正具备规模经济、能够跨越团与非团边界的旅行品牌，反而更有机会像HanaTour一样，在这片越来越小的花园中，绽放出越来越大的花。