广东
作为备受市场关注的券商重组案，国信证券收购万和证券有了新进展。
4月6日晚，国信证券发布了国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。
最新财务数据出炉
在修订稿中，国信证券将本次交易审计基准日更新为2024年11月30日，同时对草案及其摘要进行了相应的修订与更新。
值得一提的是，在此次的更新文件中，国信证券和万和证券2024年的最新财务数据也得到披露。
《国信证券一年一期备考合并财务报表审阅报告》显示，国信证券于2024年1-11月期间实现累计营收183.13亿元、累计净利润74.54亿元。
《万和证券股份有限公司两年一期审计报告》则显示，万和证券于2024年1-11月实现营业收入4.51亿元、净利润2920.46万元。
“国信+万和”重组案持续推进
2024年来，券商并购重组成为行业热点之一，“国信+万和”的组合亦是重要重组案之一。从时间梳理来看，“国信+万和”的重组正在持续取得新进展。
早在2024年8月21日晚，国信证券宣布，拟通过发行股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司持有的万和证券53.0892%的股份。
然而仅仅时隔半个月，国信证券收购万和证券的预案就在9月4日晚“出炉”。国信证券拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。这意味着，交易完成后，万和证券将作为国信证券的控股子公司。
2024年12月6日晚，“国信+万和”的重组进一步推进，国信证券发布了发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。草案的出炉进一步披露了交易价格，据悉， 国信证券通过发行A股股份的方式向上述深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方购买其合计持有的万和证券96.08%股份的交易价格为51.92亿元。
时间来到2024年12月20日晚，国信证券公告称，公司收到深圳市国资委出具的《深圳市国资委关于国信证券发行股份收购万和证券有关事项的批复》，深圳市国资委原则同意公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案。
“国信+万和”将带来哪些影响？
目前，全国证券公司超过 140 家，证券公司之间产品差异较小，业务同质化程度较高。国家提出的相关最新政策，为证券行业高质量发展提供了指引，有利于证券行业校正定位，促进证券机构发挥功能性，头部证券公司将通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行。
在草案中，国信证券表示，本次交易有利于完善上市公司跨区域布局。
万和证券的注册地在海南，50家分支机构主要分布在粤港澳大湾区、长三角、北京、成都等国家重点发展区域。国信证券则成长于深圳经济特区。
国信证券表示，此次收购万和证券，有助于上市公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展发展空间。
“同时，本次收购有助于提升国信证券服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力，进一步提升公司综合竞争力。”国信证券补充道。
此外，国信证券表示，万和证券成为上市公司的控股子公司，上市公司将充分利用跨境金融服务试点先行先发的优势，提前抢点布局，力争在国际业务及创新业务方面实现突破，创造新的盈利增长点。
采写：南都·湾财社记者 吴鸿森
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国信证券拟发行股份购买万和证券96%股权，作价近52亿元
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