上海
所谓“对等”来了，大致上市场认为10%对等符合预期，但老霉那边还有一个根据逆差来调整最终税率的调整，结果主要贸易伙伴的数字可能让人擦把汗。
除了东大34%之外，欧盟20%，老霉两个腿子日本、韩国24%、25%，同时也堵死了“绕道”出口北美的越南、泰国等，对光伏这类布局来说也是很大麻烦。
不过这里还有弹性空间，也就是现在的数字是上限，可以边打边谈。
美股期指可以反馈市场心态：超预期了。
这里的问题，不止是单方面的，全球贸易秩序有点难，各个经济体有可能要反击，连锁反应难测，短时间消停不了。
必须说，不靠谱老头看到了产业空心化、制造业衰退的重大危机，颇有破釜沉舟的心态，更更像是最后的挣扎。
而占全场制造业份额35%的我们，相信早有应对之策，而且本来老霉只是第三大贸易伙伴了。金融稳定也是竞争的一部分，把信心留给东大。
时政方面的不便多说，但25年就是押注国运反转的时候。。
而昨日盘面上，市场再次缩量跌破万亿，观望态度明确。资金量不足，冲高回落也符合预期。没流动性的A股，基本就是量化机器盘，博弈激烈，过度解读浪费时间。
南下资金今日净买入港股117.17亿港元。其中：净买入小米集团-W 20.44亿、阿里巴巴-W 15.19亿、腾讯控股10.35亿、零跑汽车4.21亿、中芯国际4.06亿、小鹏汽车-W 2.78亿、南方恒生科技1.53亿；净卖出药明生物1.5亿。
港股表现超预期，内资机构低吸配置的态度明确，而且周三大买中场内基金比例很低，有含金量。
短期市场肯定受到冲击，汇率大跌，外资态度不能指望。
昨日申赎方面，资金主要集中在黄金上，而赎回的量很少。
消息面上，加税之外，值得关注的是上级对于恶性竞争的关注，并且有未来管控供给侧的预期。
科技方面也有利好，算力、芯片需求反馈到了市场范畴，只是现在资金面太差，科技又必须有流动性支持，只能看长期了。
茅台分红了，股息率还是不到2%，业绩尚可。不过现在22倍市盈率，不贵了。
量化要扩产了，流动性不行的阶段，小波段操作以后更难了。
今天要大幅低开了，从博弈角度，大幅低开提供了空间，可能会有资金来反击，大幅急跌或吸引场外资金入局。特别是护盘资金如果今日不表现，那么就有点弱了气势，而反制品种稀土、小金属、军工、科技自强等可能也会活跃。
但以上都是博弈范畴，不应当做投资策略，只能看个人的心态的战术。
而从策略角度，短期不确定性增强，尤其是小长假弄不好还有发酵，比如反制激化等，所以不宜轻易放大风险敞口。
这几天估计还会消息面井喷，我们不是神棍无法预测，稳妥一些等过完周末再重新评估。上级会有部署，届时针对性强一些。
从中长线角度，东大资产重估的逻辑不变，只是处于大关口必然有波动。中长期投资逻辑不变，加多少税都不影响。
加油了，我滴国。
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