富创精密(688409.SH)：联合投资人拟共同收购浙江镨芯部分股权

格隆汇3月31日丨富创精密(688409.SH)公布，公司将联合共同投资人对特殊目的公司投资，其中公司拟向特殊目的公司投资人民币 6 亿元（以下称“本次投资”）并持有该公司 27.65%股权。特殊目的公司拟收购浙江镨芯控股权，根据特殊目的公司与上海万业企业股份有限公司、青岛民和祥元投资中心（有限合伙）等 11 名浙江镨芯股东（以下合称“非国资转让方”）签署的《关于浙江镨芯电子科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）约定，浙江镨芯 100%股权的定价为 38 亿元（以下简称“本次收购估值”），特殊目的公司拟向非国资转让方支付人民币 24.48 亿元收购浙江镨芯64.42%的股权；此外，海宁市实业产业投资集团有限公司及中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司（以下合称“国资转让方”）拟在近期履行完毕国有产权转让相关程序后，通过产权交易所公开挂牌转让其合计持有的目标公司 16.39%的股权，特殊目的公司将积极参与上述挂牌股权的竞购。若特殊目的公司成功竞得国资转让方持有的目标公司股份，且最终摘牌价格为本次收购估值与国资转让方持有目标公司股权比例的乘积，则特殊目的公司将共计以约人民币 30.71 亿元的价格收购目标公司 13 名股东（以下简称“全体转让方”）合计持有的浙江镨芯80.81%股权（以下称“本次收购”，本次投资和本次收购合称“本次交易”）。

鉴于浙江镨芯间接持有 Compart Systems Pte. Ltd.（以下简称“Compart公司”）96.56%股权，本次收购完成后，特殊目的公司将间接持有 Compart 公司合计 78.03%股权并取得 Compart 公司控制权。公司间接持有 Compart 公司 21.58%股权，浙江镨芯、Compart 公司均不纳入公司合并报表范围。

浙江镨芯及其香港子公司为特殊目的公司，无实际经营业务，其核心资产为Compart 公司。Compart 公司（总部位于新加坡）是半导体气体输送系统领域的流量控制组件供应商，业务涵盖研发设计、装配测试及全产业链技术服务，产品包括气体输送零部件、焊件、密封件、气棒总成、质量流量控制器组件等。作为行业少数规模化企业，Compart 客户覆盖全球半导体设备龙头厂商，平均合作超 10 年，具备稳定的市场地位和竞争优势。