中国汽车出海潜在市场研究（附中国车企海外生产基地及产能情况梳理）

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中国车企出海景气度跟踪：2025年1-2月中国乘用车出口量累计达到73万辆，同比增长11.7%；新能源乘用车出口量累计达到25.7万辆，同比增长47.6%，表现优异。且2月新能源车出口渗透率达到33.9%、插混车占新能源出口比达到41%，均处于较高水平。分车企来看，2024年上汽和奇瑞在海外的销量处于绝对领先，但比亚迪的海外销量正在快速提升，2025年1月和2月分别达到6.6、6.7万辆，未来有望持续向好。

一、中国车企出海景气度跟踪

1.1 中国乘用车出口量稳中向好，2025年1-2月累计出口量达73万辆

➢中国乘用车出口呈现快速增长的势头，已成为全球汽车市场的重要组成部分，出口市场从传统的亚非拉发展中国家不断拓展至欧洲、北美等发达地区。2024年，中国乘用车出口量达到470万辆，同比增长22.8%，创下了历史新高。2025年1-2月中国乘用车出口量累计达到73万辆，同比增长11.7%，延续了优异的表现。

➢中国乘用车出口的稳步增长很大程度得益于新能源汽车的强劲表现，2024年，中国新能源乘用车出口量达到119.9万辆，同比增长15.5%；2025年1-2月，中国新能源乘用车出口量累计达到25.7万辆，同比增长47.6%。

新能源车在出口车型中占比持续提升，2025年2月渗透率达33.9%

➢随着中国车企海外扩张的脚步持续加快，越来越多的新能源车型陆续出口到全球各个市场，推动新能源乘用车在出口中量的占比持续提升，2025年1月、2月新能源车出口渗透率分别达到36.4%、33.9%，处于较高水平。

➢插混车型作为燃油路线向纯电路线过渡的品类，近年来的供给持续增长，很大程度上推动了新能源车出口量的增长，其在出口的新能源车中的占比也在持续提升。2025年2月插混车占新能源出口比达到41%，创下新高。

奇瑞和上汽的出口量排名靠前，比亚迪海外销量快速提升

➢2024年中国乘用车出口销量排名第一的是奇瑞，出口量达到114.4万辆；上汽排名第二，出口量达到92.9万辆。 长安、吉利、长城、比亚迪分列3-6位。

➢2023年以来，比亚迪显著加快了在海外市场的布局，快速拓展了较多的新市场，推动其海外销量快速提升。2025年1月和2月比亚迪海外销量分别达到6.6、6.7万辆，已经与上汽的单月海外销量十分接近，未来有望持续向好。

中国车企出海脚步持续加快，在海外市场的动作频频

➢2025年伊始，中国的主流车企持续在海外市场发力：推动旗下新车型登录新市场、加深本地化生产合作等，进一步深化海外布局，不断扩大自身的国际影响力，有望对后续的海外销量产生明显的提振。

中国车企海外生产基地及产能情况梳理

➢中国车企近年来在海外的生产基地建设进程也在加速，以支持全球化战略并满足国际市场需求。在海外建设工厂不仅能提升在当地的供应能力、缩短交付周期，还能创造很多本地就业机会，更重要的是可以有效降低 关税成本并增强品牌在当地市场的认知度。这些海外基地的建设带动了中国车企从“产品输出”向“品牌输 出”的转型，提升了中国汽车品牌的全球影响力和竞争力。

二、澳大利亚汽车市场分析

澳大利亚汽车销量韧性较强，2025年1-2月销量略有下滑

➢澳大利亚是较为成熟的右舵汽车市场，除去受疫情影响的2020年，机动车年销量稳定在100万辆以上。在经济下行压力较大的2024年，依旧实现了122.1万辆的年销量，同比增长0.3%，展现了较强的韧性。

➢2025年1月、2月澳大利亚的新车销量分别为86804、94993辆，同比分别下滑3.3%、9.6%，汽车市场的景气度略有下滑，预计受到了2024年行业景气度较高导致的需求透支因素的影响。

澳大利亚消费者非常依赖私家车出行，普遍认为拥有汽车很重要

➢由于澳大利亚广袤的地理环境和相对较低的公共交通覆盖率，对于许多家庭和个人来说，私家车不仅是日常通勤的必要工具，更是实现郊区生活方式和长途旅行的关键。因此澳大利亚消费者高度依赖私家车出行，国内认为有车很重要的消费者比例达到65%，在全球各国家内排名非常靠前。因此，澳大利亚的汽车市场规模稳定，汽车文化也深入人心。

澳大利亚汽车保有量较高，消费者购车的主要动机是更新升级

➢由于居民高度依赖私家车出行，澳大利亚的汽车保有量在全球范围内处于较高水平。截至2022年，全国登记的汽车总数达到20.7辆，平均每百人拥有约78.6辆车，远高于欧洲主流国家。由于市场已相对成熟，消费者购车行为更多以置换需求为主，而非新增需求。许多澳大利亚家庭通常已经拥有至少一辆车，因此消费者的购车动机往往集中在现有车型升级、原有车型即将到达寿命年限等，而首次购车的比例相对较低。

澳大利亚居民消费能力和消费者信心均在逐步提升、未来向好

➢随着经济环境的改善和就业市场的复苏，2024年下半年开始澳大利亚消费者的消费能力和信心表现出现逐步回升的趋势。从零售数据来看，澳大利亚季调零售额增速在2024年下半年开始有明显的提升，目前已经超过疫情前的稳态水平，表明消费者的支出意愿明显增加。同时，澳大利亚消费者信心指数也在稳步提升，疫情带来的阴影正在缓解，正在逐步展示出更强的消费活力和经济活力，有望利好汽车需求。

日韩品牌占据了大部分市场份额，中国品牌亦是不可忽视的力量

➢由于澳大利亚汽车市场仍以燃油车为主，因此在燃油车领域有深厚积累且燃油经济性较高的日系和韩系品牌占据了大部分市场份额。2024年丰田以24.1万辆的销量占据了近20%的市场份额，同比增长12.1%再次刷新历史记录，连续第22年成为澳大利亚最畅销品牌。销量排名2-6位的品牌为：福特、马自达、起亚、三菱、现代。

➢中国品牌也是澳大利亚市场不可忽视的重要力量，2024年名爵销售5.1万辆，市占率为4.1%，稳居全部品牌的第七位；长城汽车全年销量同比增长17.5%，达4.3万辆，首次跻身年度销量前十；此外，比亚迪和奇瑞的销量表现也十分优异，市占率分别达到1.7%、1.0%，且增长势头较好。

消费者购车时最看重的因素是耐用性、对品牌关注度并不高

➢由于澳大利亚地理环境多样、极端气候频繁，澳大利亚消费者在购车时看中的因素的是车辆的耐用度，并且在2024年的调研中有同比上升的趋势。日系车和韩系车一向以经久耐用著称，能够承受长距离驾驶和恶劣路况的考验，并且车辆的维护成本低、零件寿命长，因此成为了澳大利亚消费者的主流选择。

➢由于澳大利亚消费者购车时更多关注耐用度和预算，因此对品牌的关注度相对较低。与其他品类对比来看，澳大利亚消费者在买智能机、服装、电脑等品类时，明显比购买汽车时更看重品牌。这也为作为后来者的中国汽车品牌提供了发展机遇，有很大的机会能凭借自身的产品力及性价比打开澳大利亚市场。

澳大利亚新能源车销量快速增长、新能源渗透率仍处于较低水平

➢得益于消费者对环保出行方式的逐步接受、政府政策的刺激以及市场上新能源汽车购买选择的增多，澳大利亚新能源车的销量快速增长。2024年澳大利亚纯电车和插电式混动车型的销量分别达到9.1、2.3万辆，推动新能源渗透率提升至9.4%，均创下历史新高。但从绝对数值来看，澳大利亚的新能源渗透率仍处于较低水平。

➢2025年1月、2月澳大利亚纯电车的渗透率分别为4.4%、5.9%，较2024年的水平均有所下滑，预计原因是部分州政府的优惠政策的陆续到期以及受到了1月1日开始施行的《新车能效标准》影响。

澳大利亚的新能源车供给在逐年增加、消费者选择愈发多样

➢得益于政府政策支持以及全球汽车制造商的战略调整，澳大利亚汽车市场中新能源车的供给近年来呈现逐步增多的趋势。截至2024年中，澳大利亚市面上已有122个新能源乘用车型、28个卡车型以及24个公交车型，较2023年均有显著增长。乘用车中，插混车型和纯电车型分别为44个和78个，较2023年分别增长了12个和19个。

在澳大利亚以比亚迪为代表的中国品牌新能源车性价比相对较高

➢得益于国内新能源车产业链的完善以及中国品牌对汽车供应链较强的把控能力，中国品牌的新能源车型在海外的性价比普遍较高。不仅显著高于同级别的竞品新能源车型，甚至在综合考虑到政府补贴及节省的使用成本后，较同级别的燃油车型也有更低的价格和更好的配置，因此正在强势的打入澳大利亚的汽车市场。

特斯拉是澳大利亚最畅销的电动车品牌、中国品牌在快速崛起

➢目前来看，特斯拉依旧是澳大利亚市场最畅销的电动车品牌，2024年全年销售3.8万辆，大幅领先其他品牌。特斯拉ModelY仍然是澳大利亚最畅销的电动汽车，销量为2.1万辆，其次是Model3，销量为1.7万辆。

➢但目前特斯拉正遭受到中国品牌的强势挑战，尽管在2024年中进行了最高可达9500澳元的大幅降价，但未能完全解决对销售的负面影响。2024年特斯拉销量同比下滑了16.9%、市场份额也从2023年的53%下降到42%。

➢与此同时，中国品牌的电动车则在快速崛起，凭借更优质且价格更低的产品，比亚迪在2024年共售出1.4万辆纯电车，同比增长14.6%；而名爵汽车销量为8,239辆，同比增长39%；长城汽车更是实现了132.9%的销量增长。因此我们认为，随着各家车企在海外布局的力度不断提升，中国品牌在澳大利亚市场的未来可期。

联邦政府对新能源车的税收优惠略有收紧，预计会影响插混车型

➢澳大利亚政府针对新能源车推出了多条支持政策，例如对符合条件的新能源车免征关税、对向员工提供新能源车的雇主免征员工福利税、提高新能源车豪华车税的起征门槛等。然而，自2025年起，部分税收福利政策会有小幅的收紧，预计会对插电式混动车的销量产生一定程度的影响。

澳大利亚各州政府的补贴不尽相同，且亦有收紧趋势

➢除了联邦政府之外，大部分州政府对购买新能源车的消费者也有单独的补贴政策，但从目前情况来看，新南威尔士、昆士兰等汽车销售较多的州针对新能源车的补贴政策均已经结束，且没有继续推出补贴的计划。仅有首都领地、北领地等州政府继续施行小额的补贴，且也将在几年之内结束。

➢综上所述，澳大利亚针对新能源车的补贴均在逐步收紧，未来有望从补贴驱动型市场转型至需求驱动型市场。

联邦政府收紧新车排放标准，各州的纯电车销售目标较为明确

➢2025年1月1日起，澳大利亚联邦政府的《新车能效标准》法案正式生效，对汽车制造商根据其销售新车的二氧化碳（CO2）排放水平进行积分奖励或罚款，以提升国内纯电车的供给量、拉动销售量。除联邦政府外，澳大利亚各州政府也对纯电车的销量目标制定了明确的规划。因此长期来看，澳大利亚新能源车的销量趋势向好。

澳大利亚市场的充电站建设速度较快、且未来有望持续增长

➢纯电车的销量提升很大程度上依赖于充电站点的普及。近年来，澳大利亚国家基金和可再生能源署等部门纷纷加大了对充电桩的投资，推动国内的充电站点数量快速提升。尤其是快充点和超充点，2024年年中已经分别达到680、379个，较2023年年中分别增加了242、259个。在各方努力之下，预计未来澳大利亚的充电站点数量仍会继续增长，有望间接拉动国内新能源车销量的提升。

澳大利亚油价仍处于历史高位，且在全球范围内处于中游水准

➢由于澳大利亚高度依赖进口的石油，因此受全球油价、供需关系及国内燃油税等政策的影响，澳大利亚的油 价在疫情后有明显提升，并在2024年维持在了历史上较高的位置水平。从2025年2月的95号汽油均价来看，澳大利亚在国际上处于中间水平，与中国大陆的油价水平接近，因此燃油车的使用成本并不低廉。

澳大利亚的电费处于上涨通道，长期看有望下行利好新能源车

➢近年来，澳大利亚的电价波动幅度较大。但整体来看，澳大利亚的电价处于微弱的上涨通道。不断上涨的天然气价格、老旧煤炭发电厂的关闭以及极端天气对电力需求的推高，都是推升电价的关键因素。对应到新能 源车充电成本来看，各州之间的差异较大，但较汽油费仍显著较低。

➢短期来看，由于政府允许燃煤电厂陆续关闭，且全球能源市场的不确定性和通胀压力持续存在，澳大利亚的电价可能仍将保持高位。但长期来看，随着可再生能源基础设施的完善和大规模项目上线，预计澳大利亚的电价会逐步下行，推动新能源车的使用成本降低、销量提升，利好在新能源车领域全面领先的中国车企。

三、澳大利亚汽车市场预测

3.1 预计2030年中国品牌在澳销量有望较2024年实现接近翻倍增长

➢综上所述，澳大利亚汽车市场呈现出几大特点：1）市场成熟、汽车保有量高、需求量大，随着经济的逐渐恢复，汽车年销量有望向好；2）消费者购车时最看重耐用度和预算，因此日系车和韩系车是市场的主流，但对品牌关注度较低，给新品牌进入提供了机遇；3）澳大利亚新能源车的供给在逐步增长，中国品牌推出了多款 高性价比的车型，正在强势抢占澳大利亚的市场；4）由于政府新车排放标准趋严、油价处于历史高位、充电 桩数量在快速提升等利好因素存在，新能源车依旧是大势所趋，利好在新能源车领域全方位领衔的中国车企。

➢我们对澳大利亚汽车市场未来的销量和中国品牌的份额做了测算：预计到2030年中国品牌在澳大利亚的市占 率接近30%，合计销量可以达到近40万辆，参考2024年的销量仍有接近翻倍的市场空间。

我们认为比亚迪、上汽、长城、零跑等车企在海外的成功概率较大

➢ 我们认为比亚迪、上汽、长城、零跑、吉利、小米等车企有望在全球化时代享受到海外市场的红利：

➢ 比亚迪（未覆盖）：和海外多个知名的经销商集团合作推出新车型，市场拓展的速度非常快，在海外市场的品牌知名度也在快速提升。2023年以来公司旗下新能源车在海外的销量快速增长，并在持续加快在海外的产能建设。

➢ 上汽集团（未覆盖）：海外布局最早的车企之一，多年的海外深耕积累了丰富的经销商资源、门店分布广泛，名爵品牌在海外拥有较高的知名度，且把握全球各地用户差异化需求的能力较强。上汽的出口量规模目前在国内车企中领先，且在海外工厂布局较多，未来旗下还会有其他品牌车型陆续出海。

➢ 长城汽车（未覆盖）：公司在海外有多年的布局积累，在多个国家设有工厂，产能充足。旗下坦克系列和炮系列车型在海外的布局广泛，助力新能源车型的快速出海，目前在海外销量稳步增长，海外市场潜力较大。

➢ 零跑汽车（未覆盖）：与斯特兰蒂斯集团深度合作，利用其资源可以精准把握全球各地用户的差异化需求，并能快速开拓市场，借用其海外的销售和售后体系迅速开拓全球市场。且斯特兰蒂斯在自身销量下滑的背景下，有望进一步加大对零跑的赋能力度，未来持续向好。

➢ 吉利汽车（未覆盖）：在海外深耕多年，是最早开启全球收购的车企之一，拥有沃尔沃、路特斯等知名品牌，在全球均拥有较高的品牌知名度。此外，公司技术底蕴深厚，拥有多项新能源核心技术，助力旗下新能源车出海。

➢ 小米汽车（未覆盖）：目前正在积极筹备出海计划，我们看好其全球化战略的前景，原因在于：1）极致的产品思维、车型产品力强；2）颠覆性的销售模式，销售效率更高；3）强大的体系效率，保障其快速在海外市场拓展；4）小米品牌的知名度高且海外运作经验十分丰富。

另外还需注意以下风险：

➢ 1）澳大利亚国内经济波动影响汽车销量：若受到利率的变化、就业水平的稳定性以及整体经济环境的不确定性等因素的影响，澳大利亚国内经济在未来持续下行，消费者的购买力则会下降，会倾向于减少类似汽车的大宗商品支出，从而导致汽车销量随之下降，进而影响到中国品牌新能源车型在澳大利亚的销量。

➢ 2）澳大利亚国内新能源车渗透率增速不及预期：若受到电费持续上涨、充电基础设施建设速度较慢、政府 的支持政策大幅收紧等客观因素的影响，新能源车的潜在买家可能会望而却步，从而影响到澳大利亚市场新能源车的渗透率，进而影响到中国品牌新能源车型在澳大利亚的销量。

➢ 3）中澳贸易摩擦加剧影响到中国品牌车型在澳销售：若中澳两国未来持续产生贸易摩擦，可能导致澳大利亚对中国汽车实施更高的关税、进口限制或其他贸易壁垒，这会直接拉低中国汽车品牌在澳车型的性价比，甚至会大幅减少中国品牌在澳大利亚市场的车型供应量，进而影响到中国品牌新能源车型在澳大利亚的销量。

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