1晚3场发布会，奇瑞普及智驾后，车企生出新智驾鄙视链

理想的周榜停发了，车圈反内卷，越来越清晰。

所以，虽然看起来同质化，但细节的差异再越来越大。“1晚3场发布会，全都关于智驾，比亚迪一搞闪充，蔚来紧接着就官宣和宁德时代的换电合作”。2025年的车圈竞争，不再是简单的价格战或智驾战，或者是舆论战那么简单，商业竞争激烈之白热化，所有车企之间都成了情报战，生怕被竞争对手打个措手不及。

“今年上面对我们的要求是，感知友商，说白了就是，搞清楚对手们在干啥”，郝荣的工作是为理想汽车服务，从2024年后半年开始，他们的工作任务就开始了调整。而这并不只是一家企业的工作方式，越来越多的车企开始内部要求，感知友商。

这样的竞争状态之下，大多数头部车企的思路其实都转向，变成了“要跟别人玩点不一样的”。所以，从春节至今的智驾大战，细节上主动的开始脱离同质化，并且和油车时代一样，有对比就有伤害，于是生出了新的鄙视链。

中国车几乎All in智驾，鄙视链呼之欲出

长安，不再推出非智能车型，2025年后续推出所有新车都将带有智驾和智舱；

比亚迪，推进全民智驾，推出天神之眼A/B/C三种方案，发布会上宣布21款款车型全部增加智驾但指导价区间不变；

吉利集团，推进全民智驾，推出千里浩瀚5个版本的方案，差别之处是吉利提出了支持L3级自动驾驶的架构，更细节的还在于陈奇在发布会上主讲技术，意味着极氪在吉利智驾体系中的权重上升；

零跑汽车，推进智驾平权，朱江明讲的很清楚，很早就开始做了，所以不到13万元的预售价里就能配上激光雷达，有城区NOA；

最新的3场里，极氪的发布会说的是，推出满血车位到车位能力，连续自动避让障碍功能，还有最关键的，极氪9X光辉，也就是目前吉利体系内非跑车的最顶配车型，要有L3级自动驾驶，下个月上海车展就亮相；

广汽发布的是，L3级自动驾驶今年量产并上市销售，推进在2026年年初完成L4级自动驾驶规模化运营，接下来昊铂会是集团内的技术先驱，传祺和埃安会成为智驾普及者；

奇瑞发布的更多，先是和比亚迪一样有全民智驾普及，所有车型都会上智驾和自动泊车，最低价的是6.59万元的奇瑞小蚂蚁（参数丨图片），推出4个智驾版本-猎鹰200、猎鹰500、猎鹰700、猎鹰900。其中，猎鹰900支持L3级自动驾驶能力，要在2026年实现量产并上车。

而且，最关键的一点在于，奇瑞推进油电同智，燃油车上也会全部配上智驾能力以及自动泊车。

总之，如果进一步结合最早在智驾领域竞争的几家车企-华为鸿蒙智行、小鹏、理想、蔚来的计划来看，整个中国车市里的竞争状态大体上可以用2句话来形容。

第一是，车企层面，来的越晚给的越多。第二是，真正的智驾普及大概率会在2026年完全发生。

而第一点，也在不断的刷新全民认知，于是，随着认知不断的被冲击和改变，也就一如燃油车时代那样，开始生出鄙视链。第二点是，一线中国品牌已经几乎All in智驾领域，这将倒逼供应商成长，就像当年的三电技术与底盘技术那样，发生快速的成本下探以及规模增长。再加之，头部车企纷纷上车智驾，二三线品牌如果不想被淘汰，那就必须让相关功能快速以偏低成本上车。

“多数人买车的时候，还是老规矩，感性上还是会偏向固有印象，但随着车企现在这么传播，尤其是L3级自动驾驶已经拿出来到处说了，所以，其实我们也没什么办法跟特别懂的消费者解释”，这是梁庸在北京4S店销售一线给出的观点，而这种看法，在他的同行里也是普遍结论。建议消费者自己去试试，毕竟，事实胜于雄辩。

打法不同，奇瑞开始深度对齐华为

总之，发布会上所说的，有期货也有现货，各家的玩法完全不同。短时间内，一切无从客观且全面的进行验证，这是行业的最大挑战。短短的一个月之间，比亚迪超20款、奇瑞超30款，再加上吉利、广汽等等，接近100款车型开始普及智驾，这对于从事汽车行业的媒体和机构来说，都是天文数字。那么，对于要买车的人来说，自然是只能跟着感觉走。

车企的宣发，自然是管不了消费者到底怎么想，于是，关于智驾的鄙视链也开始重新形成。

之所以说是重新形成，因为智驾此前有着鄙视链，早期是纯视觉Vs激光雷达，随着华为和理想的快速崛起，随着半血FSD在中国OTA，纯视觉开始去魅。

虽然能在价格上带来优势，但消费者对技术先进性上的认知，不如激光雷达方案。再到之后，随着端到端大模型的崛起，鄙视链又变成了有端到端的，大于无端到端的。

而新的鄙视链则分为2条，且后续预计大概率会新增1-2条主线。新增的第一条是，有无L3级自动驾驶能力，或者相关技术，会成为新的认知分水岭。上述的发布会核心信息回溯里就能发现，竞争势态已经变成了，“L3级自动驾驶呼之欲出，L4级自动驾驶即将到来”。

在普及全民智驾发生之前，只有余承东非常激进的公开说，要在2025年实现高速L3级自动驾驶，城区L3级自动驾驶试点。但到了眼前，参与者则增加了理想、小鹏、广汽三家。理想实现有监督L3级能力，小鹏的说法比较模糊，要实现L3级自动驾驶功能，广汽则是要量产并上市销售。

第二条的关键要素是，燃油车有无智驾能力。奇瑞无疑是之中的关键影响因素，它用比亚迪在新能源上普及全民智驾的逻辑，把自家的燃油车做了一遍。于是，本身就因为价格同级别相对更低、终身质保等方面非常有优势的它，瞬间开始对更多油车客户进行收割。

几乎可以预见，有着高速上自己超越慢车、能自己进出匝道、自动泊车等能力，奇瑞2025年的油车销量还会逆势上涨。至于另外2条可能新增的鄙视链，一是关于越野，二是关于全球化，这其中，奇瑞同样会是重要的搅局者。

越野无需多言，随着轿车、SUV、MPV的智驾战越来越激烈，再随着奇瑞、吉利、长安、比亚迪等品牌陆续向长城在细分市场发起挑战，接下来主打越野能力的车型会更多的普及智驾。而全球化也是一样，奇瑞的发布会说的很清楚，自己要做四个平权，因为它是中国出口连续多年的销量冠军，把中国智驾带向世界去，也是拥有先机。

不过，一切还要回归到必须解答的第一性问题上来，谁的智驾能力更好，这就和油车时代都是1.5T谁更快更省油，或者是电车时代，同样价格同样续航数字，谁的真实续航更长一样。需要花费时间、金钱、市场验证等，来解答。

本质上，如今的全民智驾普及，是多数车企的学习之争。因为，多数车企自研刚刚起步，需要更多依赖外部供应商，而外部供应商的可选择性其实也并不够多。

以关键感知硬件为例，激光雷达在2024年成功超过150万颗的装机量，其中排名前三的分别为速腾聚创、华为、禾赛，三家之和占据整个车市的比例是86.5%。

以自动驾驶芯片为例，英伟达Orin-X、特斯拉FSD、华为昇腾610、地平线征程5之和，就占据整个市场79.6%。

从整体解决方案上看，能够上牌桌的企业数量越来越少，主流玩家不过只有华为车BU、Momenta、元戎启行、地平线、轻舟智航几家。

再从车企的角度来看，有相关自研能力的不过早期布局的几家，华为有全环节关键软硬件的能力，小鹏有图灵芯片，蔚来有神玑、杨戬芯片，理想有自研VLM/VLA大语言基座模型，传闻中自研芯片舒马赫也在推进中，零跑有一定的自研能力，但关键部分目前还是依托高通或英伟达。

另外，在解决方案上，华为还在给出更多玩法。奇瑞等少数企业，也开始了对的深度学习。比如，目前智驾能力第一的华为鸿蒙智行，在新问界M9和享界S9增程版上，在继续将激光雷达的数量增加到4颗，这是为了更好的车辆感知与识别效果。就在新一轮发布会上，奇瑞给出14000Pflops联合算力、吉利给出23.5E Flops等，相比目前各家车企都在卷云端算力的趋同做法，华为显然有着不同的思考。

总之，摆在消费者面前的局面就是，如果要买主流品牌的主流车型，那几乎就淘不上述名单中的重叠。再结合各家车企的智驾软件能力团队不同，比如零跑B10推出时，随着订单突破3.1万辆，也有很多老车主质疑“自从买了零跑之后，压根没有几次OTA，这么慢的节奏下，激光雷达和智驾会不会是摆设？”

所以，智驾的能力究竟如何，一切都要打个问号。再比如说，车企实际的创新性解决方案也是有限，除了华为和理想这2家市场中应用智驾的纯头部，以及特斯拉这个随时可能搅动浑水的鲶鱼之外，其实多数的方案在技术路径上是相同或相似的。比如，越来越多的车企开始使用类似理想的VLM模型，这一次奇瑞的发布会上也用上了和蔚来NWM类似的世界模型。

写在最后

所以，这就是摆在你我面前的局面，不同车企都想在现有玩法上，做出相应的增量，于是认知上就产生了新的鄙视链。甚至于，近期有车企开始公布计划时使用了“即将推出L4级自动驾驶”的话术。这被解读为，中国2025年就会有大量的L3级自动驾驶或类似技术进行应用，所以根本不用提自己的L3级计划，因为会落后。

不过，还是要有人出来回答，好的智驾究竟该是什么。因为，从参数上，还不能清晰看出来。