广东
3月17日，A股三大指数集体高开，乳业奶粉等板块指数涨幅一度居前。细分食品指数高开走弱，相关ETF方面，食品ETF（159862）盘中冲高回落一度下跌近1%，现上涨收复跌幅，涨0.14%。成分股方面，新乳业涨近6%，百润股份、舍得酒业、东鹏饮料等上涨；迎驾贡酒、伊利股份、古井贡酒、今世缘、老白干酒等下跌。
消息面上，国家统计局数据显示，1—2月份，社会消费品零售总额83731亿元，同比增长4.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额76838亿元，增长4.8%。
食品ETF（159862）紧密跟踪细分食品指数（000815.CSI），该指数所属中证细分产业主题指数系列，该系列由细分农业、细分能源指数等9条指数组成，分别从相关细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股，反映沪深两市相关细分产业公司股票的整体走势。
东吴证券指出，需求政策助力，乳业行业全面复苏有望提速。我们认为乳业周期向上，一看供给收缩是否加快，二看需求是否超预期，而生育补贴无疑是提振需求。（1）液奶供需有望改善：2024年行业供大于求矛盾突出，竞争加剧致2024 Q2主要乳企盈利能力承压；当前奶价持续低迷，上游经营承压下牧场加速淘汰，未来随着政策逐步落地提振需求，行业供需有望加速改善，上游牧场经营情况有望好转，下游乳企盈利能力有望持续回暖。（2）未来随着刺激生育政策逐步落地，预计婴配粉、奶酪行业有望逐步回暖。
浙商证券表示，顺周期板块景气度拐点有望确认，预期驱动未来有望转向基本面验证。从高频数据表现来看，我们已经能够观察到食品饮料、钢铁、化工、建材、食品饮料等典型顺周期行业产品价格的止跌企稳。产品价格的广泛企稳或预示着供需关系在经过长期调整后逐步转向均衡。
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