韩国芯片出口，踩下急刹车

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上个月，ICT出口同比增长1.2％，达到167.1亿美元，扭转了仅一个月以来的下降趋势。但是， 截至今年1月，连续15个月保持增长、 领先ICT出口的半导体产品出口增长已经停止。

根据韩国科学技术信息通信部临时统计的2月份ICT进出口动向，出口额为167.1亿美元，进口额为109亿美元，贸易顺差58.1亿美元。

分项来看，半导体、显示器等出口下滑较为明显。

半导体出口下降3.0%至96.5亿美元。政府解释称，即便是HBM、DDR5等高附加值存储器半导体的性能再好，也无法避免因转向NAND闪存处理而导致产量减少的影响。不过，美国对华出口HBM的限制似乎产生了更为实质性的影响。

显示器出口额为14.7亿美元，同比下降5.1%。据称，主要原因是远期需求疲软以及中国太阳能电池板供应过剩。

手机出口额同比增长33.3%，达10.7亿美元。这是由于向中国、越南、印度等海外生产基地的零部件出口增加，而非成品出口增加的结果。

由于数据中心和服务器的投资扩大，存储设备的需求增加，计算机外围设备行业受益。该领域出口已连续14个月增长，上个月达到9.4亿美元，同比增长26.9％。

通讯设备出口额为3.4亿美元，上个月出口到印度的导航设备约占出口额的一半。

分地区看，对华出口下降19.6%。尤其受美国制裁影响，HBM对华出口受到影响，半导体出口同比下降30%以上。即被认为是半导体出口下滑的主要原因。

尽管对华出口大幅下降，但出口额排序为中国（59.2亿美元）、越南（30.3亿美元）、美国（20.9亿美元）、欧盟（8.5亿美元）。

韩国芯片双雄，中国业绩大增

受惠于国家“以旧换新”政策（鼓励用新设备替换旧电子设备），三星电子和SK海力士去年在中国的业绩大幅增长。

三星对华半导体出口额同比增长53.9%，达到64.93万亿韩元，SK海力士在华业务营收和盈利能力也大幅提升。

据三星电子12日发布的经营报告显示，2023年该公司对华出口总额达64.93万亿韩元，较上年的42.20万亿韩元增长53.9%。这一数字超过了该公司同期对美国的出口额（61.35万亿韩元），反映出中国强劲的需求。

三星在中国的半导体业务表现尤为强劲。西安半导体工厂（SCS）营收为11.18万亿韩元，营业利润为1.19万亿韩元，较上年均有大幅增长。

与此同时，三星位于上海的半导体销售子公司（SSS）的营收为 30.07 万亿韩元，较 2022 年的 15.65 万亿韩元增长近一倍。

分析师将这一强劲表现归功于中国积极的经济刺激政策，该政策向市场注入了 1500 亿元人民币（约合 30 万亿韩元）以刺激对智能手机和家用电器的需求。因此，半导体需求激增，推动主要半导体供应商的强劲复苏。

三星主要向中国供应 LPDDR（低功耗 DRAM）、NAND 闪存、图像传感器和显示驱动器 IC（DDI），其出口产品组合中还包括一些高带宽存储器（HBM）产品。

SK海力士中国业务也实现了扭亏，收入和盈利能力均显著增长。

该公司在无锡拥有一家 DRAM 制造工厂，在重庆拥有一家封装工厂，在大连拥有一家 NAND 闪存工厂（从英特尔收购）。这三家工厂均报告 2023 年财务业绩有所改善。

尤其是SK海力士半导体中国（无锡工厂）实现营收5.61万亿韩元，营业利润5985亿韩元，较2023年的1469亿韩元净亏损大幅回升，并增加了7454亿韩元的利润。

与此同时，负责中国 DRAM 和 NAND 闪存分销的 SK 海力士（无锡）半导体销售公司公布的营收为 13.01 万亿韩元，净利润为 1,432 亿韩元，分别同比增长 64.3% 和 65.4%。

业内专家指出，SK海力士战略性地将美国市场的AI和服务器相关内存销售放在首位，而在中国则专注于LPDDR和NAND的销售，从而使公司在两个地区都实现了增长最大化。

2023年，SK海力士总收入的27.5%（46.42万亿韩元中的12.76万亿韩元）来自中国，成为该公司继美国（58.8%）之后的第二大市场。

随着中国预计将继续实施经济刺激措施，半导体行业逐渐进入复苏阶段，分析师认为三星和SK海力士在中国市场的表现可能会进一步改善。

预计两家公司都将保持双轨战略——在美国扩大人工智能和高性能内存销售，同时继续向中国供应移动和消费电子半导体。

一位半导体业内人士评论说：“尽管中美贸易紧张局势持续，但中国仍然是半导体需求的关键市场。如果经济刺激措施持续下去，韩国半导体公司有望在 2024 年进一步增长。”

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250316105324

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