生存大考下出路在哪？李继军深入剖析玉米制种

2024年是极不寻常、极不平凡的一年，中国种子行业经历了前所未有的变局，普遍种子企业面临生存大考。兼并重组加剧，玉米种子供大于求；库存高企、制种成本高居不下；商品粮玉米价格低，市场信心不足，销售低迷；转基因、基因编辑、生物合成等生物技术的应用如火如荼，将加速育种变革，品种的生命周期持续缩短，诸多因素相互交织、叠加，形成了一股强大的力量，推动着整个种子行业以前所未有的速度进行变革与升级。这场深刻的变革，已经切实地影响到了每一位种业从业者，没有人能够置身事外。

近期，新疆和甘肃两地陆续公布制种价格，这一事件迅速成为种业圈内关注的焦点。一时间，各类分析与预测的文章、视频层出不穷，大家纷纷表达自己对种业未来走向的看法。面对当前种业的严峻形势，2025年玉米杂交种制种面积究竟该维持在什么水平？制种价格又应如何合理定价？接下来，笔者将从以下三个方面展开深入分析，并提出相关建议。

作者：河南技丰种业集团有限公司董事长 李继军博士、二级研究员

一、2021-2024年玉米杂交种制种回顾

1、2021-2024年制种面积、产量及区域分布

通过对表1分析可知，2021-2024年，全国杂交玉米制种面积走势起伏，呈现出先增后减的态势。2021-2023年期间，制种面积逐年递增，每年大约增加100万亩，显示出较为强强劲的增长趋势。尽管2024年制种面积了35万亩的缩减，但得益于气候条件以及种植技术等多方面因素，制种产量与2023年基本保持在相近水平，维持着相对稳定的状态。

在单产表现上，2021年杂交玉米制种平均亩产为380.95公斤/亩。此后，受到不同年份气候条件的影响，单产数据出现波动。2022年相较于2021年，单产减少8.35公斤/亩；2023年单产较2021年减少5.14公斤/亩；到了2024年，单产实现逆势上扬，较2021年增产15.55公斤/亩。虽然从单产增减的绝对值来看，变化幅度并不大，然而，由于全国杂交玉米制种面积基数庞大，这种细微的单产波动在总产上被放大，导致总产呈现出更为明显的波动幅度。

通过对表2分析可知，2021年全国玉米制种面积约273万亩，甘肃和新疆制种面积分别约141.19万亩和70.35万亩，占全国制种面积分别为51.76%和25.79%，两省合计占比77.55%，甘肃占比一半还多；到2023年，全国玉米制种面积约462.55万亩，甘肃和新疆制种面积分别约165.46万亩和168.74万亩，占全国制种面积分别为35.77%和36.48%，两省合计占比72.25%，新疆超越甘肃，成为全国最大玉米制种基地；2024年，据统计，全国玉米制种面积约428万亩，甘肃和新疆制种面积分别约160万亩和120万亩，占全国制种面积分别为37.4%和28%，两省合计占比65.4%；甘肃和新疆两省制种面积占全国制种面积的70%左右，两省之间在制种面积上的波动相对更为显著，关于谁是全国第一大玉米制种省份的竞争也更加激烈，难分伯仲。

2、2021-2024年亩保产值与服务费变化趋势

通过对表3分析可知，2020年及以前，甘肃制种费用是3300元/亩，2021年增加800元/亩，2022年继续增加1100元/亩，2023年继续增加200元/亩，攀升至顶峰，2024年下降200元/亩，与2022年持平；制种费用从2020年的3300元/亩增长至2023年的5400元/亩，三年增长2100元/亩，增幅达63.6%，年平均增长率达21.2%；亩保产值从2020年的2600元/亩增长到2023年的4200元/亩，三年增长1600元/亩，增幅达61.5%，年平均增长率达20.5%；服务费从2020年的700元/亩，增长到2022年的1200元/亩，增长500元/亩，增幅达41.7%，然后一直保持1200元/亩。

通过对表3分析可知，2020年及以前，新疆制种费用是2700元/亩，2021年增加600元/亩，2022年继续增加1000元/亩，2023年继续增加200元/亩，攀升至顶峰，2024年下降400元/亩，略低于2022年；制种费用从2020年的2700元/亩增长至2023年的4500元/亩，三年增长1800元/亩，增幅达66.7%，年平均增长率达22.2%；亩保产值从2020年的2200元/亩增长到2023年的3500元/亩，三年增长1300元/亩，增幅达59.1%，年平均增长率达19.7%；服务费从2020年的500元/亩，增长到2022年的1000元/亩，增长500元/亩，增幅达100%，2023年与2022年持平，2024年降低200元/亩。

从表3与表4中对比发现，亩保产值、服务费及总制种费用，同年对比，甘肃均高于新疆；从亩保产值看，2020年甘肃高于新疆400元/亩，2021-2024年，甘肃高于新疆均是700元/亩；从服务费用看，2020-2024年，甘肃高于新疆分别为200元/亩、100元/亩、200元/亩、200元/亩和400元/亩；从制种费用来看，2020-2024年，甘肃高于新疆分别为600元/亩、800元/亩、900元/亩、900元/亩和1100元/亩。

3、2021-2024年玉米杂交种供需形势

通过对表5数据的深入剖析，我们能够清晰洞察玉米杂交种市场在不同年度的供需态势。在2021-2022年度与2022-2023年度期间，玉米杂交种市场呈现出供略大于求且稍有盈余的局面，整体上总供应量与总需求量处于相对合理的区间。2021年，新《种子法》的颁布以及《种业振兴行动方案》的实施，为种业发展注入了强劲动力，营造出极为有利的政策环境，整个种业形势一片向好，被业内人士形象地称为“种业春天”的到来，这也预示着中国种业即将开启未来十年蓬勃发展的黄金时期。

然而，到了2023-2024年度，玉米杂交种市场供需比攀升至167%，供过于求的状况明显加剧。种业企业、经销商以及零售商都普遍感受到市场运营难度加大，尽管尚处于可接受的范围，但市场压力已不容小觑。

进入2024-2025年度，玉米杂交种制种面积持续维持在高位，同时制种亩产量有所提升，致使总供应量达到22.4亿公斤，供需比更是高达175%，种子库存积压问题愈发严峻。为了在激烈的市场竞争中抢占一席之地，种业企业纷纷提前启动市场推广活动，并降低产品价格，但市场反应依旧冷淡，难以激发活力。种种迹象表明，“种业寒冬”已然降临，种业市场正面临着前所未有的挑战与考验。

二、甘肃、新疆制种基地优劣势对比

中国玉米杂交种的生产主要集中在甘肃和新疆，这两地的制种面积占全国总量的70%左右，虽因年份不同会有一定幅度的上下波动，但地位始终稳固。云南、内蒙古、宁夏、四川、黑龙江等其他地区也有一定规模的玉米制种活动，不过占比相对较小。所以说，甘肃和新疆构成了中国玉米制种基地的基本盘。在甘肃，以张掖为核心向周边地区辐射形成制种产业带；在新疆，则是以伊犁河谷为核心展开辐射。下面对两省制种基地的优劣势进行详细分析。

1、张掖制种基地

（1）优势：气候条件得天独厚，地处河西走廊中部，南靠祁连山、北依合黎山和巴丹吉林沙漠，狭长独特的地域地形构成了天然的种子繁育隔离屏障，是玉米制种的“黄金”区域；制种历史悠久，经验丰富，形成了完善的制种产业链；种子纯度、芽势、质量较好；籽粒相对小，千粒重低，按籽粒播种的话性价比更高；种子保存期长，可达6-7年；政府重视种业发展，出台了一系列支持制种基地产业发展政策。

（2）劣势：总制种成本相对较高，比新疆高1000元/亩左右；隔离区面积较大，占制种面积约15%，制种产量相对低；制种区域相对小，更适合小面积制种。

2、新疆制种基地

（1）优势：土地资源丰富，可大面积种植，隔离区相对小，有利于规模化、集约化生产，适合大单品制种；总制种成本与甘肃对比相对更低；制种产量与甘肃对比相对更高；近年来农业基础设施不断完善，制种条件快速提升；政府高度重视，制种优惠政策快速加码，抢占制种面积；转基因玉米在产量、抗病虫害等方面可能具有优势，有助于提升制种效益和市场竞争力。

（2）劣势：制种经验略低，纯度相对低；籽粒大、千粒重高，单粒播种的性价比相对低；湿度大，种子保存年限少，约2-3年；新疆相对偏远，种子运输成本高，比甘肃高约0.1元/斤。

三、四点建议

1、2025年玉米杂交种制种面积维持在250万亩较合理，不超过300万亩

在当前种业市场格局下，精准规划2025年玉米杂交种制种面积对维持市场供需平衡、保障种业产业链健康发展至关重要。

2024-2025年度，玉米杂交种市场呈现出明显的供大于求态势，总供应量达22.4亿公斤，而总需求量仅为12.8亿公斤，剩余库存高达9.6亿公斤。

展望2025-2026年度，假设玉米种植面积和杂交种总需求量维持不变，满足需求仅需12.8亿公斤种子，减去现有的9.6亿公斤库存，理论上新制种总产达到3.2亿公斤即可实现供需平衡。然而，考虑到种子行业的特殊性，为有效规避可能出现的“缺种”风险，保持合理的供大于求状态十分必要。经研究分析，供需比控制在130%-150%之间较为理想，对应总供应量需达到16.6-19.2亿公斤，这意味着新制种总产应在3.8-6.4亿公斤区间。

由于气候因素对制种产量影响显著，不同年份和区域的制种产量波动较大。以平均亩产400公斤来测算，2025年总制种面积控制在95-160万亩，就有望在一年内将供需比调整至合理范围。但为保障种业产业链各环节的利益均衡，实现可持续的良性发展，供求关系通过2-3年逐步调整更为适宜。

（1）两年调整方案：若计划在两年内完成调整，2025-2026年度将供需比调整到150%，那么2025年需新生产种子总量为9.6亿公斤，对应制种面积为240万亩。到2026-2027年度，将供需比进一步调整到140%，此时2026年需新生产种子总量为11.52亿公斤，制种面积为288万亩。

（2）三年调整方案：若采用三年调整计划，2025-2026年度先将供需比调整至160%，则2025年新生产种子总量需达到10.88亿公斤，制种面积为272万亩。随后在2026-2027年度，将供需比调整为150%，2026年新生产种子总量为11.52亿公斤，制种面积288万亩。2027-2028年度，将供需比稳定在140%，2027年新生产种子总量同样为11.52亿公斤，制种面积288万亩。

特别需要关注的是，2025年转基因产业化将全面放开并纳入常规种植，扩面增速，推广面积预计会在无额外限制措施的情况下迅速增长。而当前玉米种子的有效库存主要是非转基因种子，若不及时消化，在1-2年内很可能面临转商危机，造成巨大经济损失。综合以上因素，建议优先采用两年调整供需比的方案，将2025年玉米杂交种总制种面积设定为240万亩，可根据实际情况适当放宽至250万亩。若2025年制种面积达到300万亩，新生产种子量将基本能满足总需求量，届时库存积压问题将更加严峻，难以有效消化。

2、玉米杂交种制种基地以甘肃和新疆为主，占比80%左右

甘肃堪称玉米杂交种制种的“黄金地带”，气候条件得天独厚，制种经验丰富，基础条件完备，往昔曾占据我国玉米制种面积的半壁江山。新疆则是后起之秀，2021年甘肃制种成本大幅上涨后，其基础设施迅速完善，吸引制种企业快速转移，2023年超越甘肃，成为中国制种面积最大省份。2021-2024年，甘肃和新疆玉米杂交种制种面积约占全国的70%，这是基本盘，后续可适当增至80%并各占一半，其他区域负责满足小区域制种需求。

倘若按照2025年全国总制种面积250万亩来测算，甘肃和新疆可各占40%，那么二者的制种面积均将达到100万亩。这一规划既充分考虑了两地的资源优势与产业基础，也有助于优化全国玉米制种产业布局，推动种业实现更加高效、可持续的发展。

3、总制种成本继续下调，新疆3600元/亩，甘肃4000元/亩

2月28日，甘肃省种业商会发布了关于2025年玉米种子生产相关事项的建议。其中明确提出，张掖市内玉米制种田的亩保产值不宜高于3600元，不过，这份建议中并未提及服务费相关内容。

紧接着，在2025年3月10日，伊犁哈萨克自治州种子协会发布了《倡议书》。《倡议书》中规定，成熟品种的保底价格不得低于3600元/亩，同时指出代繁服务费为每亩300-500元。按照每亩产量500公斤来计算，种子单价为7.5-8元/公斤，并且明确种子单价（基地交货价）不得低于7.5元/公斤。经核算，如此一来，每亩的总制种成本达到了3750-4000元。

通过对表2的分析能够清晰发现，在2021-2023年期间，新疆玉米杂交种制种面积呈现出逐年递增的态势，其在全国制种面积中的占比也随之逐年扩大。到2023年，新疆成功超越甘肃，荣登全国玉米制种面积榜首之位。

那么，究竟为何会出现这一局面呢？究其核心原因，在于甘肃制种的总价格增长速度过快，致使种子公司的制种成本超出了其能够承受的极限，无奈之下，种子公司只得被迫向新疆转移。

如今，如果甘肃和新疆的制种总成本持续维持在高位运行，种子公司是否会进一步寻求转移？宁夏、内蒙等地区又是否能够敏锐捕捉这一机遇？

为推动种业健康发展，建议2025年继续降低总制种成本，以此引导行业良性循环，切实保障种业产业链各个环节都能获取合理利润。具体而言，新疆的制种总成本应控制在3600元/亩，最高不宜超过3700元/亩，此成本包含服务费；甘肃的制种总成本则需控制在4000元/亩，最高不超过4100元/亩，同样包含服务费。

4、倡议多方协同，共同促进种业良性发展

种业的健康发展关乎国家粮食安全与农业的可持续发展，需要政府、协会与企业的共同努力。因此，倡议构建政府引导和监管、协会协调、企业自律的协同机制，保障种业的良性发展。

（1）强化政府引导与监管：建议政府持续加大对制种基地的政策扶持力度，一方面，通过增加补贴，弥补制种成本，确保制种企业和农户的合理收益，稳定制种产业的基础；另一方面，加强对制种基地乱象的整顿，严厉打击不正当竞争、违规操作等行为，引导制种企业和农户合理定价，营造公平有序的市场环境。

（2）发挥协会协调作用：各地种子协会应充分发挥桥梁与纽带作用，积极引导种子公司和制种企业，依据市场需求与种子供需状况，科学合理地规划生产面积。同时，结合不同品种的特性，精准匹配适宜的制种区域，提高制种效率与质量，促进种业资源的优化配置。

（3）推动企业自律发展：种子公司和制种企业作为种业发展的主体，要严格遵循市场规律，树立大局意识，主动平衡产业链上下游各方利益。在追求自身发展的同时，注重行业整体利益，积极营造种业高质量发展的良好氛围，实现行业的可持续发展。

2024-2025年度玉米杂交种供需比高达175%，严重供过于求的局面给种业产业链各方带来了前所未有的巨大压力，形势十分严峻。近期，新疆和甘肃相继公布制种价格，引发了种业圈内的广泛关注与热烈讨论。

作为一名在种业领域深耕30年的从业者，同时担任中国种子协会监事长，我深感责任重大。经过深思熟虑，撰写此文。尽管文章内容或许会对现有各方的布局产生一定影响，甚至触动了某方的利益，但为了种业的长远发展，我认为有责任、有义务站出来发声。在此，呼吁各方尊重市场规律，同时借助合理的计划引导，平衡各方利益，共同努力扭转当前严峻的种业形势。若文中观点存在不妥之处，敬请各位批评指正。

作者 | 河南技丰种业集团有限公司董事长 李继军博士、二级研究员

编辑丨农财君

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