北京
乐居财经 刘治颖 豪掷14亿元！爱美客(SZ300896)拟收购韩国“童颜针”品牌。
3月10日，爱美客公告，基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同出资设立爱美客国际。爱美客国际股本总数为10,000股，其中：爱美客香港持有7000股，占总股数的70%；首瑞香港持有3,000股，占总股数的30%，爱美客国际为公司合并报表范围内子公司。
爱美客国际拟以现金方式出资，以1.90亿美元（折合人民币约13.86亿元）收购Mount Beacon、IRC、Mr.Choi持有的韩国REGEN Biotech,Inc.85%的股权。其中爱美客香港出资1.33亿美元，首瑞香港出资0.57亿美元。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。
同时，爱美客还公告称，买方拟于标的公司交割完成18个月后，收购其剩余的15%股权。
据了解，标的公司是一家韩国领先的医美产品公司，2000年4月成立于韩国大田。标的公司已获批上市的产品主要包括：Aesthe Fill(艾塑菲童颜针)与Power Fill。两个产品的主要成分均为PDLLA微球和羧甲基纤维素钠。其中Aesthe Fill的主要应用部位为面部；Power Fill的主要应用部位为身体。标的公司是韩国第一家，全球第三家取得聚乳酸类皮肤填充剂产品注册证的公司。
标的公司在韩国共建有两处工厂，其中位于大田的工厂于2001年投入使用，目前处于正常运转状态；为满足市场对标的公司产品快速增长的需求，标的公司于2024年在原州市新建了第二工厂，目前新工厂已获得了韩国GMP认证，预计将于2025年第二季度开始投产。
2024年1-9月，REGEN营业收入约为136.25亿韩元，折合人民币约为7223.11万元，归母净利润约为55.65亿韩元，折合人民币约为2950.03万元。
截至2024年9月30日，REGEN净资产账面价值约为206.91亿韩元，爱美客在此次收购中对REGEN给出的估值为2988亿韩元，增值率达到1344.12%。
官网显示，爱美客成立于2004年，公司立足于生物医用软组织修复材料的研发和转化，是国内生物医用软组织材料创新型的领先企业，已成功实现透明质酸钠填充剂系列产品及面部埋植线的产业化。
业绩方面，2024年前三季度，爱美客的营业收入为23.76亿元，同比增长9.46%，实现归母净利润15.86亿元，同比增长11.79%。
值得注意的是，爱美客2024年前三季度营收净利虽然实现了双增，但其增速有所放缓。具体来看，2021年前三季度、2022年前三季度、2023年前三季度以及2024年前三季度，爱美客的营收增速分别为120.29%、45.58%、45.71%、9.46%。同期，归母净利润增速分别为144.09%、39.96%、43.74%、11.79%。
值得一提的是，2024年，江苏吴中(600200.SH)拿到了“童颜针”产品AestheFill(艾塑菲)的代理权，而受益于该产品的影响，公司的业绩也得以扭亏为盈。
对此，有投资者提问，爱美客收购韩国REGEN是否会对公司代理权造成影响，公司表示，因爱美客尚未完成对REGEN的收购，所以暂时对江苏吴中没有影响。
相关公司：爱美客sz300896
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